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2021年中国改性塑料行业下游应用市场现状与需求前景分析 家电领域为主要消费领域、需求增长逐渐放缓

莫晓文

改性塑料行业主要上市公司:金发科技(600143)、国恩股份(002768)、普利特(002324)、道思股份(002838)、会通股份(688219)、同益股份(300538)、国立科技(300716)、聚石化学(688669)、银禧科技(300221)、美联新材(300586)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)、杰事杰(834166)、禾昌聚合(832089)、江苏博云(301003)、富恒新材(832469)、奇德新材(300995)、派特尔(836871)、道生科技(871461)和纽麦特(835180)。

本文核心数据:改性塑料、需求量、消费结构

1、中国改性塑料产量同比持续增长

随着全球节能环保意识的不断增强,促使汽车及家电产品向轻量化、轻薄化方向发展,塑料制品对金属等材料替代效应明显,其中长玻纤增强塑料产品能够有效提升机械性能,并拥有更高的抗冲击强度、耐高温性等特点,可实现对其他材料的有效替代,推动改性塑料行业迅猛发展。2010-2019年我国改性塑料产量逐年递增,2020年,国内塑料产量为10355万吨,同比增长7%,改性化率为21.7%,改性塑料产量为2250万吨。

图表1:2010-2020年中国改性塑料产量变化情况(单位:万吨,%)

2、家电为改性塑料第一大消费领域

从下游需求来看,家电、汽车、办公设备、电子电气和电动工具是改性塑料的主要应用领域。其中家电作为改性塑料的第一大消费领域,2020年占比约为34%,其次是汽车领域,占比达到了19%。

图表2:2020年中国改性塑料下游需求应用占比(单位:%)

3、家电用改性塑料应用广泛

家电用改性塑料可分为矿物填充改性塑料、耐候改性塑料、阻燃改性塑料和玻纤增强改性塑料,广泛应用于洗衣机、冰箱、电饭煲、电视机、空调、微波炉等家电。下表为改性塑料在家电行业应用的主要类别及其在家电行业的应用领域。

图表3:改性塑料在家电行业的应用类别及应用领域

4、近年我国家用电器增长产量放缓

近年来,我国家用电器产量明显放缓。 2020年,我国空调产量为21064.6万台,同比下降6.74%,彩电产量为18999.1万台,同比增长0.87%,洗衣机和家用电冰箱产量分别为8041.9万台和9014.7万台,同比分别增长3.90%和8.40%,彩电2020年产量达到了19626.2万台,累计增长4.7%。

图表4:2016-2020年中国四大家用电器产量(单位:万台)

5、空调和冰箱为家电用改性塑料主要下游

结合2020年四大家电的产量以及单台家电的改性塑料消耗量可以初步计算出,2020年我国电冰箱的改性塑料消耗量为216-270万吨;我国洗衣机的改性塑料消耗量约为161万吨;我国电视机的改性塑料消耗量为39-196万吨;空调的改性塑料消耗量约为84-210万吨。最终计算可得,2020年家电用改性塑料消耗量约为 500-837 万吨。其中,空调和冰箱对改性塑料的需求量较大。

图表5: 2020年中国四大家用电器改性塑料需求量(单位:万吨)

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