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2021年上海市轨道交通装备市场现状及发展趋势分析 市场需求多元发展、政策引导行业进步

时佳

国内轨道交通装备行业主要上市企业:庞巴迪公司(BBDb)、阿尔斯通(ALSO)、西门子公司(SIEGn)、中国中车(601766)、康尼机电(603111)、中国通号(688009)、交控科技(688015)、今创集团(603680)、晋西车轴(600495)、新筑股份(002480)、思维列控(603508)、神州高铁(000008)等

本文核心数据:运营里程

城轨建设项目繁多带动装备行业发展

近年来,上海在推进轨道交通建设、优化完善轨道交通线网的基础上,对既有轨交线路扩能增效,优化运营组织,逐步缩短高峰发车间隔,提高轨道交通高峰运能。2021年,上海市的轨道交通拟建设沪杭客专上海南联络线、轨道交通13号线西延伸(金运路站-诸光路站),这将不断带动上海市轨道交通装备行业的发展。

图表1:2021年上海市城轨交通拟建或在建项目分布部分情况表

城轨运营里程位列全国第一

根据2021年1月上海市国资委发布的消息,随着14、15、18号线最新全自动驾驶列车亮相上海地铁封浜基地,标志着上海地铁列车数迈入了7000辆的新时代,上海城市轨道交通网络运营规模和车辆保有量均位居世界第一。

根据中国城市轨道交通协会统计数据显示,2012-2020年,上海市城轨交通运营里程呈逐年增长趋势。截至2020年底,上海市已通车的城轨交通运营里程达到834.2公里(其中地铁693.8公里),位列全国第一。

图表2:2015-2020年上海市城轨交通累计运营里程(单位:公里)

政策不断出台引导行业成长

近几年,上海市轨道交通及装备行业出台了相关政策。例如2021年7月出台的《上海市综合交通发展“十四五”规划》,将加快构建“五向十二线”干线铁路通道布局,实现上海中心城60分钟可达毗邻城市,主要枢纽120分钟可达长三角主要城市。具体举措包括:一要基本建成沪苏湖铁路、沪杭客专上海南联络线,加快建设沪通铁路二期等项目,推进沿江高铁、沪乍杭铁路建设;二要推进嘉闵线北延伸等规划建设;三要完善铁路客运枢纽布局和货运体系。

因此,这将在很大程度上带动区域轨道交通装备行业的发展。

图表3:上海市轨道交通装备行业近年政策汇总

无线信号装备等为重要细分领域

截止2021年10月8日,上海市主要的轨道交通装备招标采购情况如下。综合来看,主要的招标采购对象为中铁十七局集团等单位。主要招标内容集中于轨道交通使用的电线电缆、屏蔽门、无线信号装备等细分产品。结合上海市在建及拟建设项目来看,未来该细分领域也将成为招标采购重点,并且随着城市轨道交通的发展,地铁车辆及相关配套设施将是重要的轨道交通装备细分市场。

图表4:2021年上海市轨道交通装备部分招标采购情况

细分领域发展较为多元

2021年至今,行业内主要的中标情况如下。综合来看,上海市轨道交通装备行业发展较为多元,中标涉及领域较广,从客流量系统、智能管理维保平台至关键技术研发均有涉及,其中最大金额的一笔中标信息是中铁上海局城市轨道关键技术研发中心施工总承包项目,金额为0.97亿元。

图表5:2021年上海市城轨交通招投标概况(单位:万元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国轨道交通装备行业发展趋势与细分市场投资前景分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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