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2021年中国新能源客车行业市场现状及竞争格局分析 大中型新能源客车销量持续低迷

邱聪

客车行业主要上市企业:目前国内客车行业主要上市企业有宇通客车(600066.SH)、中通客车(000957.SZ)、比亚迪(002594.SH)、亚星客车(600213.SH)、安凯客车(000868.SZ,ST安凯)等。

本文核心数据:新能源客车销量结构、大中型新能源客车销量、龙头企业销量

2021年前三季度新能源客车在大中型客车市场占比较高

从新能源客车应用市场来看,2021年前三季度,国内大型客车市场中的新能源销量占比最高,占比达到50.2%,主要应用在新能源公交车领域;其次是在中型客车中,新能源客车销量占比45.1%;而在轻型客车市场中的新能源销量占比仅有5.8%。主要是由于目前国内的环保政策对中大型车辆的排放有严格的限制,而轻型客车的新能源采购成本相对较高,轻型新能源客车市场发展动力不足。

图表1:2021年1-9月中国大型客车新能源销量占比情况(单位:%)

图表2:2021年1-9月中国中型客车新能源销量占比情况(单位:%)

图表3:2021年1-9月中国轻型客车新能源销量占比情况(单位:%)

大中型新能源客车销量呈现逐年下降趋势

从中国客车信息网统计的6米以上新能源客车销量数据来看,自2019年开始,国内大中型新能源客车销量逐年增加,2020年全年同比下降20%,2021年前三季度累积销量为2.5万辆,同比下降22.2%。主要是由于2019年新能源汽车补贴过渡期结束,导致新能源客车销量大幅下降。

图表4:2017-2021年中国大中型新能源客车销量情况(单位:万辆,%)

注:以上数据统计的是6米以上的新能源客车数据。

龙头企业大中型新能源客车销量下滑明显

从大中型新能源客车行业龙头企业销量来看,2021年1-9月新能源客车累计销量前5名企业依次为宇通客车(6087辆)、比亚迪客车(3346辆)、中车电动(2095辆)、银隆新能源客车(1750辆)、海格客车(1719辆)。销量排名位列第一的宇通客车市场份额为24.4%,其次是比亚迪13.4%,中车电动8.4%。

图表5:2021年1-9月中国大中型新能源客车行业TOP5企业销量市占率情况(单位:%)

从企业大中型新能源客车销量同比变化来看,TOP3企业即宇通客车、比亚迪和中车电动的销量均呈现大幅下滑,降幅均超过20%,导致大中型新能源客车销售市场整体大幅下滑。

图表6:2021年1-9月大中型新能源客车行业TOP5企业销量同比变化情况(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国客车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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