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2021年中国汽车领域改性塑料行业应用市场现状与发展前景分析 新能源汽车是未来主要增长点

莫晓文

改性塑料行业主要上市公司:金发科技(600143)、国恩股份(002768)、普利特(002324)、道思股份(002838)、会通股份(688219)、同益股份(300538)、国立科技(300716)、聚石化学(688669)、银禧科技(300221)、美联新材(300586)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)、杰事杰(834166)、禾昌聚合(832089)、江苏博云(301003)、富恒新材(832469)、奇德新材(300995)、派特尔(836871)、道生科技(871461)和纽麦特(835180)。

本文核心数据:改性塑料、需求量、消费结构

1、改性塑料在汽车行业的应用优势突出

塑料在汽车工业中的应用始于20世纪50年代。由于1kg塑料可以替代2-3kg钢等更重的材料,而汽车自重每下降10%,油耗可以降低6%-8%。所以增加塑料在汽车中的用量可以降低整车成本、重量,并达到节能效果。

图表1:改性塑料在汽车工业中的应用优势

按照汽车应用场合,汽车的塑料零部件主要可分为内饰件、外饰件、发动机室零部件和电器件,如表所示。目前汽车内饰件已基本实现了塑料化,大部分的外饰件和部分发动机室零部件、电器件也在被塑料零部件所取代。

图表2:主要汽车塑料件的应用情况

从改性塑料在汽车中的应用来看,随着改性技术的发展,凭借着低成本、高性能的明显优势,从最初的内饰件逐步发展到外饰件、发动机周边部件等,应用范围不断扩大。

图表3:改性塑料在汽车汽车部件上的应用-1

图表4:改性塑料在汽车汽车部件上的应用-2

2、改性PP在汽车行业中使用最广

从汽车用改性塑料占比来看,目前改性PP是汽车用改性塑料应用最广的细分类别,占到46%;其次是改性PA,占比约为8%。其余细分产品的占比均相对较小。

图表5:国内汽车用改性塑料占比情况(单位:%)

3、新能源汽车是汽车用改性塑料未来增长点

2018年以来,中国汽车产销量出现下滑,根据国家统计局公布的数据显示,2018年国内汽车产量为2781.9万辆,同比下降4.13%,2019年,汽车产量为2552.8万辆,同比下降8.23%,2020年,汽车产量为2552.8万辆,同比下降2.00%。

虽然我国汽车产量有所下降,但值得注意的是,我国新能源汽车产量快速增长,根据汽车工业协会公布的数据想显示,2019年我国新能源汽车的产量也突破120万辆,达124.2万辆,2020年我国新能源汽车产量达136.6万辆,同比增长7.5%,相较于整体汽车产量而言,新能源汽车产量仍然呈现增长趋势,因此新能源汽车是未来汽车用改性塑料的增长点。

图表6:2016-2020年中国汽车产量变化情况(单位:万辆)

4、预计2026年汽车用改性塑料需求总量为598万吨

近年来随新能源汽车快速发展,以及国家对节能减排汽车的大力支持,推动汽车轻量化发展,汽车用改性塑料单车用量保持增长,推动了汽车改性塑料市场需求。2014年平均单车使用改性塑料为123千克/辆,2020年增加至171千克/辆。

据测算,2020年汽车生产用改性塑料市场需求量为431.3万吨,同比增长3.01%。前瞻预计,我国新能源汽车产量在未来将有较大幅度的提升,在汽车轻量化的推动下,我国单车平均改性塑料需求量将继续增加。预计到2026年,我国汽车的产量为2850万辆。而未来随着改性技术的不断提高,其在汽车工业中的应用比率将不断提高,预计到2026年汽车单车改性塑料使用量将增长至210千克/辆,汽车用改性塑料需求总量将在598万吨左右。

图表7:2016-2026年中国汽车用改性塑料市场需求量(单位:万吨)

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