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2022年中国城市轨道交通自动售检票系统(AFC)竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

孙麟飞

AFC系统行业主要上市公司:目前国内AFC系统行业的上市公司主要有广电运通(002152)、华虹计通(300330)、华铭智能(300462)、南京熊猫(600775)、众合科技(000925)等。

本文核心数据:城市轨道交通运营里程、城市轨道交通投运车站数量、AFC轨道交通设计项目汇总、AFC系统集成市场份额、AFC系统设计市场份额城市轨道交通运营里程

1、背景:近年来城市轨道交通发展迅速,带动AFC系统需求

轨道交通是AFC系统的典型应用领域,AFC系统不仅是轨道交通系统发展的一个趋势,也是城市信息化建设的一个重要体现。“十三五”时期,我国城市轨道交通运营里程稳步攀升,并且我国已经成为了全球城市轨道运营里程数第一,远超德国、俄罗斯、美国等发达国家。截至2020年末,全国(不含港澳台)城轨交通运营线路达到7969.7公里。

图表1:2016-2020年我国城市轨道交通运营里程(单位:公里,%)

根据中国城市轨道交通协会数据,截至2020年底,全国城轨交通累计投运车站数量达到4681座,AFC系统随着投运车站数量的增长进一步增加。

图表2:2016-2020年国内城市轨道交通累计投运车站数量(单位:座)

2、城市轨道交通AFC系统竞争格局:参与者数量少,市场集中度高

——轨道交通AFC系统设计竞争格局

在AFC系统建设过程中,设计院的规划设计起着非常重要作用,它不仅是业主和企业的参谋,也是AFC技术应用与推广的重要导引者。

根据AFC专委会调查数据显示,在项目的设计过程中,各家设计院紧跟AFC系统相关技术和系统的发展趋势,以“智慧地铁、城轨云”建设理念,以云平台、BIM为基础,实现“智慧建设”、“智慧运行”、“智慧运维”。面向运营一体化,围绕乘客服务,AFC系统引入自助票务处理终端、人脸识别、语音购票等智能设备和技术实现乘客的自主服务。

图表3:2020年轨道交通AFC系统设计项目汇总表(单位:个,公里)

轨道交通AFC系统设计市场份额中,从参与设计项目中车站数量来看,广州地铁设计研究院有限公司参与设计车站数量670座,占比17.81%;中铁二院工程集团有限公司参与设计车站数量497座,占比13.21%;北京城建设计发展集团股份有限公司参与设计车站数量481座,占比12.79%。从项目工程投资金额来看,广州地铁设计研究院有限公司以41.03亿元工程投资占比16.08%;北京城建设计发展集团股份有限公司以39.33亿元工程投资占比15.41%。

图表4:2020年轨道交通AFC系统设计市场份额(单位:%)

——轨道交通AFC系统集成竞争格局

轨道交通AFC系统项目主要体现在每年AFC系统集成项目的招标,2020年招标项目受整体市场影响,有较大幅度下降,全行业项目数量和项目金额均较2019年下降约一半。在市场份额上,数据显示,2020年浙大网新以2.56亿元项目金额占据整体20.53%的市场份额,京投亿雅捷以3.47亿元项目金额占据整体16.08%的市场份额。浙大网新、京投亿雅捷、熊猫信息、普天轨道、中软等主流集成商占据了主要份额,与往年相比,格局变化不大。

图表5:2020年我国轨道交通AFC系统集成市场份额(按项目金额)(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国城市轨道交通设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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