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2021年中国网络音乐行业市场规模与竞争格局分析 腾讯音乐一马当先【组图】

王佳燕

行业主要上市公司:中南(002445)、宋城演艺(300144)、浙富控股(002266)、当代(000673)、腾讯(00700.HK)、网易(09999.HK)等。

本文核心数据:市场规模、企业数量、使用人数等。

行业概况

1、网络音乐行业定义

文化部在《关于网络音乐发展和管理的若干意见》首次对网络音乐的名称下了定义——“网络音乐是音乐产品通过互联网、移动通信网等各种有线和无线方式传播的,其主要特点是形成了数字化的音乐产品制作、传播和消费模式。” 网络音乐中所指的“网络”,不仅包括通常所说的计算机国际互联网,而且包括电信网、移动互联网、有线电视网以及卫星通信、微波通信、光纤通信等各种以F P 协议为基础的能够实现互动的智能化网络的互联。

2、网络音乐艺术特征

网络音乐主要由两个部分组成:一是通过电信互联网提供在电脑终端下载或者播放的互联网在线音乐,二是无线网络运营商通过无线增值服务提供在手机终端播放的无线音乐,又被称为移动音乐。网络音乐的艺术特征主要包括多样性、重复性和再现性、远程性、开放性和交互性以及共享性。

图表1:网络音乐特征分析

网络音乐发展现状:增速较快,2020年规模近2000亿

1、网络音乐用户规模:逐年上升

随着互联网技术的发展,网络音乐在我国成为当下音乐欣赏的主流途径,传统的留声机、录音机等音乐欣赏方式大多已经退出了主流市场。我国网络音乐的用户规模呈现抓你那逐年稳定的上升态势,网络音乐的使用率在70%上下稳定波动。截至2020年12月,我国网络音乐用户规模达6.58亿,较2020年3月增长2311万,占网民整体的66.6%

图表2:2016-2020年中国网络音乐用户规模及使用率(单位:亿人,%)

2、网络音乐市场规模:2020年近2000亿

根据腾讯音乐招股说明书披露数据来看,我国网络音乐市场规模在2018年达到562亿元,同比增速为69.79%。前瞻结合近年来网络音乐发展现状,对2019-2020年数据进行了初步估测,从结果来看,我国网络音乐市场规模呈现逐年上升趋势,2020年网络音乐市场规模近2000亿元,同比上升较快。

图表3:2015-2020年中国网络音乐市场规模变动情况(单位:亿元,%)

注:官方公布网络视频市场规模截止时间仅到2018年,2018年之后数据为前瞻估测数据,仅供参考。

腾讯音乐VS.网易云:腾讯音乐用户规模占优,但付费率略低

2004年-2013年中国在线音乐行业处于高速发展期,自2004年酷狗音乐成立以来,陆续有虾米音乐、QQ音乐、酷我音乐、网易云音乐成立。自2013年后,头部企业开始频繁并购,特别是腾讯先后并购酷我音乐、酷狗音乐和QQ音乐。现阶段,我国网络音乐市场中竞争主要为腾讯音乐(QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌)和网易云音乐。

从在线音乐软件月活用户数量来看,2018-2020年,腾讯音乐的用户基础要远大于网易云音乐。数据显示,2020年,腾讯音乐的月活用户数达到了6.44亿人;网易云音乐的月活用户数量为1.81亿元,但从用户增长情况来看,腾讯音乐的用户数量在2020年有一定的下降,而网易云音乐的月活用户数量则一直保持着高速增长,2020年网易云音乐月活用户数量增长幅度达到23%。

图表4:2018-2020年中国腾讯音乐与网易云音乐月活用户数变动趋势(单位:亿人)

财报数据显示,第三季度,腾讯音乐在线音乐服务收入同比增长24.3%,在线音乐订阅收入同比增长30.2%至19.0亿元(2.95亿美元)。在线音乐付费用户达到7120万,同比增长37.7%,环比净增长为500万;付费率达11.2%,高于去年同期的8.0%与2021年第二季度的10.6%。

2021年前三季度,网易云音乐总营收51亿元,同比增长52%;月活用户达到1.84亿;在线音乐付费用户数2752万,在线音乐付费率达14.9%。2021年前三季度,网易云音乐营收51亿元,同比增长52%;今年上半年,网易云音乐调整后净亏损从去年同期的8亿元收窄为5亿元。

综合来看,网易云音乐虽然在网络音乐用户规模层面远落后于腾讯音乐,但其用户粘性高、付费意愿更强都使得网易云音乐在与腾讯音乐竞争的过程中占有优势。

图表5:截止2021年Q3网易云音乐和腾讯音乐付费用户和付费率对比(单位:万人,%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国移动音乐行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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