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【最全】2022年中国智能仓储行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

邱聪

智能仓储产业链各环节上市公司:目前国内智能仓储产业链上游的上市企业主要有:音飞储存(603066.SH)、今天国际(300532.SZ)、诺力股份(603611.SH)、机器人(300024.SZ)、兰剑智能(688557.SH)、东杰智能(300486.SZ)、德马科技(688360.SH)、瑞晟智能(688215.SH)、复旦微电(688385.SH)、华鹏飞(300350.SZ)、移为通信(300590.SZ)、华昌达(300278.SZ)、天奇股份(002009.SZ);

中游智能仓储综合解决方案提供商上市企业有:诺力股份(603611.SH)、机器人(300024.SZ)、今天国际(300532.SZ)、兰剑智能(688557.SH)、音飞储存(603066.SH)、东杰智能(300486.SZ、)德马科技(688360.SH)、瑞晟智能(688215.SH);

下游市场上市企业主要有:阿里巴巴-SW(09988.HK)、京东集团-SW(09618.HK)、苏宁易购(002024.SZ)、顺丰控股(002352.SZ)、上海医药(601607.SH)、中国医药(600056.SH)、九州通(600998.SH)、华东医药(000963.SZ)、第一医药(600833.SH)、上汽集团(600104.SH)、广汽集团(601238.SH)、吉利汽车(00175.HK)、比亚迪(002594.SZ)等。

本文核心数据:企业营收、企业利润、毛利率

智能仓储产业链主要分为上、中、下游三个部分。上游是智能仓储硬件设备供应商和软件服务商,提供硬件设备和相应的软件系统;中游是智能仓储综合解决方案提供商,使用多种设备和软件,设计智能仓储系统;下游是各类型的终端客户。目前,我国涉及智能仓储综合解决方案业务的上市公司主要有诺力股份、机器人、今天国际、兰剑智能、音飞存储、东杰智能、德马科技和瑞晟智能8家企业。本文在对智能仓储产业链上市公司汇总的基础上,将从中游智能仓储综合解决方案提供商上市公司的业务布局、业绩对比及业务规划进行全方位对比。

1、智能仓储产业上市公司汇总

智能仓储产业链涉及范围庞大,国内智能仓储行业相关的上市公司数量较多,分布在各产业链环节。本文汇总了智能仓储行业链各环节主要上市公司,包括智能仓储硬件设备供应商和软件服务商智能仓储综合解决方案提供商和终端客户企业。

其中,涉及智能仓储综合解决方案业务的上市公司主要有诺力股份、机器人、今天国际、兰剑智能、音飞存储、东杰智能、德马科技和瑞晟智能8家企业,并且均有布局上游业务。

图表1:2021年中国智能仓储行业上市公司汇总(一)

图表2:2021年中国智能仓储行业上市公司汇总(二)

图表3:2021年中国智能仓储行业上市公司汇总(三)

图表4:2021年中国智能仓储行业上市公司基本信息(一)

图表5:2021年中国智能仓储行业上市公司基本信息(二)

图表6:2021年中国智能仓储行业上市公司基本信息(三)

图表7:2021年中国智能仓储行业上市公司区域热力图(按注册地)

2、智能仓储行业上市公司智能仓储业务布局对比

在智能仓储行业上市公司中,诺力股份、音飞存储、德马科技、兰剑智能的智能仓储业务占比较高,均超过80%,企业技术领先性较强;在具体业务布局方面,大部分企业的业务类型较为广泛,客户类型较多,企业抗单一市场波动的风险较强;在区域布局方面,大部分企业除了深耕国内市场外,均已成功开拓海外市场,以东南亚、欧美地区为主。

图表8:中国智能仓储行业上市公司-智能仓储业务布局情况分析(单位:%)(一)

注:诺力股份以智能仓储相关业务为主,另外还有其他高空平台设备制造等业务,根据企业年报初步判断智能仓储相关业务占比超90%;机器人的数据统计口径为企业年报中的“物流与仓储自动化成套装备”业务;今天国际的数据统计口径为企业年报中的“商业配送型物流系统”业务;兰剑智能的数据统计口径为企业年报中的“智能仓储物流自动化系统”业务,下不赘述。

图表9:中国智能仓储行业上市公司-智能仓储业务布局情况分析(单位:%)(二)

注:音飞存储数据统计口径为企业年报中的“自动化立体库系统集成、高精密货架”业务;东杰智能的数据统计口径为企业年报中的“智能物流仓储系统”业务;瑞晟智能的数据统计口径为企业年报中的“非悬挂式、悬挂式仓储分拣系统”业务,下不赘述。

3、智能仓储行业上市公司智能仓储业务业绩对比

从行业上市公司的智能仓储业务营收规模来看,诺力股份的领先优势明显,2020年智能仓储业务营收规模约为40亿元;从智能仓储业务毛利率来看,兰剑智能的智能仓储业务毛利率超过40%,整体业务毛利率均超过19%,反映出智能仓储业务经营获利水平较高。

图表10:2020年中国智能仓储行业上市公司-智能仓储业务业绩对比(单位:亿元,%)

4、智能仓储行业上市公司智能仓储业务规划对比

传统仓储向智能仓储转型符合我国“智能制造”和工业升级的发展趋势,而智能仓储行业上市企业的业务规划也重点聚焦自主创新发展、核心技术突破、完善产业链布局、拓展海外市场布局等方面。

图表11:中国智能仓储行业上市公司-智能仓储业务规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能仓储行业发展市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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