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十张图了解2021年云南省咖啡行业市场供需现状 市场供给下跌但需求仍处于初期阶段

刘帅

本文核心数据:种植面积、产量、消费量、市场规模等

发展背景:从缅甸和越南引入

咖啡分东西两路存入云南,东路于1892年由法国传教士从越南将咖啡引入大理宾川县朱苦拉村,该批种源仅周边少量传播;西路于1893年有景颇族边民从缅甸将咖啡引入瑞丽弄贤寨,1952年云南省农科院热经所从潞西县遮放镇傣族边民庭院发现咖啡资源并采果70多斤,并引入潞江坝,成为云南省20世纪五六十年代最早的种源,面积达到了5万多亩。

图表1:云南省咖啡的发展背景

产品种类:按照产地和种类不同,可分为不同的咖啡豆

咖啡含有咖啡因、绿原酸、葫芦巴碱等营养物质成分,仅芳香物质就有1080种,咖啡不仅是一种饮料,还具有保健功能。咖啡能提神醒脑、缓解疲劳、提高效率、预防痛风等,还可延缓衰老,预防抑郁病症等等。

目前,云南省的咖啡豆主要为临沧咖啡豆、保山咖啡豆、普洱咖啡豆、德宏咖啡豆;从具体细分品种来看,可分为朱苦拉、铁毕卡和卡蒂姆;又因产地的不同,亦可分为宾川卡蒂姆、宾川铁毕卡、保山铁毕卡、朱苦拉1代等等。

图表2:云南省主要咖啡豆的营养成分

图表3:云南省咖啡豆细分产品的营养成分

供给方面:种植面积和产量双降

我国咖啡种植条件有限,在中国最适宜种植咖啡的省份主要有云南、海南、广东、广西等,云南省咖啡种植条件优,是我国发展咖啡产业第一大省。

图表4:云南省咖啡种植分布区域情况

图表5:云南省咖啡种植分布区域

根据云南省农业农村厅的数据显示,2020年云南全省的咖啡种植面积约149.7万亩,相比2014年的高峰值181.1万亩,种植面积缩减近两成。

图表6:2014-2020年云南省咖啡种植面积(单位:万亩,%)

云南是我国的咖啡豆主产区,产量占全国的99%以上。根据云南省农业农村厅的数据显示,近年来云南省的咖啡产量呈现倒V态势;从2014年的13.71万吨波动下跌至2020年的13.1万吨。

图表7:2014-2020年云南省咖啡产量走势(单位:万吨)

需求方面:咖啡消费仍处于初期阶段

根据咖啡沙龙发布的《咖啡年刊2021》的统计,2010-2019年中国咖啡消费量年均增长率达到了19.83%,远超全球的1.83%;其中,2019年我国咖啡消费量达到了19.5万吨,占全球消费量的2%。初步统计,2020年我国咖啡消费量约为19.4万吨,占全球消费量的2%左右。

图表8:全球和中国咖啡消费量走势(单位:万吨,%)

根据咖啡沙龙发布的《咖啡年刊2021》的数据显示,目前中国咖啡消费市场规模在1000亿元左右;其中,速溶咖啡占72%,即饮咖啡占10%,现磨咖啡占18%;与欧美、日本等发达国家相比,中国的咖啡消费仍处于初期阶段。

图表9:中国咖啡消费产品占比情况(单位:%)

根据云南省咖啡行业协会在2020年6月发布的《2019年云南省咖啡产业发展报告》指出2019年全省咖啡原料豆及深加工产品远销欧盟、美国、日本、韩国等55个国家和地区,出口咖啡豆及相关制品5.61万吨,其中出口“未焙炒未浸出咖啡碱的咖啡”5.29万吨,出口“已焙炒未浸出咖啡碱的咖啡”0.06万吨,出口“咖啡浓缩精汁或以咖啡浓缩精汁等咖啡成分制品”0.26万吨,出口创汇1.39亿美元(折合人民币9.53亿元),出口量较大的十个国家是德国、越南、美国、比利时、马来西亚、韩国、澳大利亚、沙特阿拉伯、瑞典、俄罗斯,出口量较2018年下降41.3%,出口创汇减少35.35%。咖啡已逐步成为云南最具创汇能力的高原特色现代农业产业之一,成为云南省农业“走出去”的重点产业。

图表10:云南省咖啡出口产品类别占比(单位:万吨,%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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