前瞻经济学人 看懂未来新十年

打开APP

2021年中国智能建筑市场竞争现状及发展趋势分析 企业向智慧城市解决方案提供商转型【组图】

陈佳怡

智能建筑行业主要上市公司:达实智能(002421)、延华智能(002178)、中电兴发(002298)、佳华科技(688051)、南京熊猫(600775)等

本文核心数据:行业集中度、壁垒、发展趋势

我国智能建筑行业集中度较低

我国智能建筑行业代表企业主要为达实智能、延华智能、中电兴发、佳华科技等。根据企查猫数据,我国智能建筑行业企业数量众多,截至2021年9月,行业内在业企业超过40万家,但具备智能建筑设计、工程专业承包以及系统集成甲级资质的企业数量较少。2020年,达实智能、延华智能、中电兴发等9家企业总体市场份额不足5%,行业集中度较低。

图表1:2020年中国智能建筑市场集中度分析(单位:%)

资质、技术与资金壁垒导致龙头企业数量较少

我国智能建筑行业主要具有资质、技术与资金壁垒,进而导致龙头企业数量较少。资质方面,《建筑智能化系统工程设计和系统集成专项资质管理暂行办法》、《建筑业企业资质管理规定》和《建筑业企业资质等级标准》规定了智能建筑工程专业承包企业资质认证,《建筑智能化工程设计与施工资质标准》等文件对申请从业资质企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和工程业绩作出具体要求,构成了行业资质壁垒;技术方面,智能建筑行业综合了智能化技术与建筑技术,涉及土建类、信息类、建筑节能类多学科技术,具备一定的技术壁垒;资金方面,建筑智能化工程业务需要在项目承揽、设备采购、劳务外包等各环节支出大量资金,限制了企业规模较小、资金实力及融资能力较弱企业进入行业。

图表2:中国智能建筑行业壁垒对龙头企业数量的影响

图表3:中国智能建筑行业主要壁垒

企业数量多、行业区域性特征等为集中度较低原因

企业数量多、行业区域性特征等为集中度较低原因。我国智能建筑行业内建筑智能化系统集成商数量较多,该类型企业技术门槛相对较低;招标方结合企业资质与金额综合考虑项目承接方,成本控制能力较强企业容易脱颖而出。除少数资质较优企业,招标方可选企业数量较多。此外,我国智能建筑行业呈现区域性特征,行业内客户倾向选择本地行业内企业。

图表4:我国智能建筑行业集中度较低的原因

从延华智能、南京熊猫以及佳华科技智能建筑相关业务成本构成来看,施工成本、材料成本占总营业成本的比例最高,企业竞争力主要体现于对施工成本与材料成本的成本控制能力方面。

图表5:我国智能建筑行业主要企业智能建筑相关业务成本构成情况(单位:%)

预计行业内企业向智慧城市解决方案提供商转型

2010-2015年,行业内龙头企业由智能建筑系统集成商向智慧城市服务商转型,同时明确了进一步转型为智慧城市领域解决方案提供商的发展方向。2019年为智能建筑行业向智慧城市方向转型的重要一年,2020年,延华智能、达实智能、南京熊猫等主营业务由智能建筑、智慧建筑转变为智慧城市产业、综合智慧城市服务等。

在城镇化与信息化发展的背景下,结合物联网、人工智能、云计算技术的发展,智慧城市中智慧医疗、智慧节能与环保等应用场景潜力较大,预计行业内企业将由智能建筑系统集成商向智慧城市解决方案提供商转型。

图表6:中国智能建筑行业企业发展趋势

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。


阅读全文

相关深度报告

2021-2026年中国智能建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告
2368人订制
打开APP,享受沉浸式阅读体验

提问研究员

一键提问研究员,零距离互动交流

我要提问
1

App数据库能为你做什么?

看看用户怎么说

2

App问答能为你做什么?

看看用户怎么说

3

App报告能为你做什么?

看看用户怎么说

4

App文章能为你做什么?

看看用户怎么说

相关阅读