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2021年中国网络视频行业市场规模与竞争格局分析 用户规模庞大且短视频市场占比较大

杜怡萱

行业主要上市公司:腾讯控股(00700.HK)、哔哩哔哩(BILI),搜狐(NASDAQ: SOHU)、爱奇艺(NASDAQ: IQ)、优酷土豆(YOKU)、芒果超媒(300413)等。

本文核心数据:用户月活量、用户规模、市场规模等

1、网络视频行业概况

网络视频行业,是指在互联网上提供免费或有偿视频流播放、下载服务的行业。按视频平台主攻的重点不同,网络视频行业可细分为综合视频平台、垂直视频平台、短视频平台等等。

网络视频集交互性,实时性,集成性与码率可变、突发性强等四大特点于一身。

图表1:网络视频特征分析

2、网络视频用户规模:整体规模近9.5亿,短视频用户占比超85%

网络视频的需求随着短视频APP的发展吸引了众多人们的注意,2018年有统计数据开始,我国网络视频人数就达到7.11亿人,网络视频使用率达到88.7%,自此之后我国网络视频人数呈现稳定的增长态势,2020年我国网络视频用户规模达到9.44亿人,使用率为93.4%,其中短视频用户规模达到8.73亿人,使用率为87.8%。

图表2:2018-2021年中国网络视频(含短视频)用户规模及使用率(单位:亿人,%)

图表3:2018-2021年中国短视频用户规模及使用率(单位:亿人,%)

3、网络视频市场规模:2020年超2000亿

根据国家版权局每年发布的《中国网络版权产业发展报告》来看,2015-2017年我国网络视频行业市场规模呈现逐年上升趋势,结合我国网络视频发展现状和网络短视频发展情况,前瞻对2018-2020年网络视频市场规模进行了简单测算,前瞻初步估测,2020年我国网络视频市场规模超过2000亿元,同比增长39.2%。

图表4:2015-2021年中国网络视频市场规模变动情况(单位:亿元,%)

注:官方公布网络视频市场规模截止时间仅到2017年,2017年之后公布数据为网络长视频市场规模。因此前瞻对2018-2020年市场规模进行了简单估测。

4、网络视频行业竞争格局:

中国在线视频平台可以分为三大梯队:

第一派系是以爱奇艺、腾讯视频、优酷为首的综合视频平台,分别背靠百度、腾讯、阿里巴巴三大互联网巨头,平台内容成本投入较大,综合片源丰富,活跃用户居于前列。

第二梯队包括以芒果TV、哔哩哔哩为代表的特色视频平台,其中前者背靠湖南卫视,拥有独家优质综艺内容,后者则通过“二次元”文化吸引了固定的用户群。

第三梯队以PP视频、咪咕视频等为代表专精型视频平台,主要走差异化路线,如PP视频主打体育内容,但由于整体资金投入相对较少,难以前两个派系的平台抗衡。

除此,抖音、快手等平台在短视频竞争领域也十分出彩。

图表5:中国网络视频竞争派系示意图

图表6:截止2021年Q2中国部分网络视频平台活跃用户数量对比情况(单位:亿人)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国网络视频行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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