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【行业深度】洞察2022:中国休闲食品行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

刘帅

休闲食品行业主要上市公司:目前国内休闲食品行业的上市公司主要有:三只松鼠(300783)、良品铺子(603719)、盐津铺子(002847)、来伊份(603777)等。

本文核心数据:休闲食品行业竞争格局、休闲食品行业市场份额、休闲食品行业市场集中度

1、中国休闲食品行业竞争梯队

依据企业的注册资本划分,中国休闲食品行业可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于4亿元的企业有洽洽食品、良品铺子、好想你、三只松鼠、劲仔食品;注册资本在3-4亿元之间的企业有:来伊份、有友食品;其余企业的注册资本在3亿元以下。

图表1:中国休闲食品运营竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

根据前瞻智能招商系统统计,中国休闲食品行业生产企业数量较多,且多为中小规模企业。通过对企业所在地进行汇总可知,相关企业重点集中在广东地区,其次为山东、河北、安徽等地,行业集中程度较高。

图表2:中国休闲食品企业区域分布热力图

从代表性企业区域分布看,湖南省休闲食品主要代表企业包括盐津铺子食品股份有限公司、劲仔食品集团股份有限公司;安徽省休闲食品主要代表企业包括洽洽食品股份有限公司、三只松鼠股份有限公司;江西省代表企业有甘元食品股份有限公司,上海市代表企业有上海来伊份股份有限公司,河南省代表企业有好想你健康食品股份有限公司等。

图表3:中国休闲食品代表性企业区域分布热力图

2、中国休闲食品行业市场份额

根据欧睿发布数据,2020年中国休闲食品行业全渠道市场份额前五名分别为旺旺、百事、三只松鼠、良品铺子、洽洽食品,分别占据中国市场份额6.2%、5.5%、3.8%、3.7%、3.8%。

图表4:2020年中国休闲食品行业市场份额(单位:%)

3、中国休闲食品行业市场集中度

总体来看,我国休闲食品行业的市场集中度较低,2019-2020年市场集中度进一步下降,CR3由17.1%下降至15.5%,CR5由24.6%下降至23.0%,主要系休闲食品行业准入门槛较低,线上渠道流量去中心化导致新品牌逐渐蚕食原有市场份额,加上新冠疫情冲击导致线下客流量减少,头部企业市场份额进一步受打击。

图表5:2020-2021中国休闲食品行业市场集中度-CR3、CR5(单位:%)

4、中国休闲食品行业企业布局及竞争力评价

中国休闲食品行业上市公司中,企业主营细分产品有所差别,但炒货品类入局者最多,其中包括盐津铺子、来伊份、甘源食品、良品铺子、洽洽食品、三只松鼠;也有专营细分品类的企业,如有友食品专营卤制类休闲食品。

从企业休闲食品业务的竞争力来看,洽洽食品、良品铺子、三只松鼠的竞争力排名较强;其次是盐津铺子、来伊份等。

图表6:中国休闲食品企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

5、中国休闲食品行业竞争状态总结

从供应商议价能力看,休闲食品行业主要供应商为食用油、糖以及相关食品原材料,虽然近段时间整体原材料价格有所上升,但长期供应较为充足,上游议价能力一般;现有竞争者数量较多,市场集中度较低,竞争程度较为激烈;由于休闲食品消费场景较多,面临休闲饮品等众多同属性替代品威胁;下游消费市场消费者数量众多,竞争激烈,议价能力一般;休闲食品行业进入门槛相对较低,潜在进入者威胁较大。

运用波特的“五力”模型,对休闲食品行业各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,其竞争情况如下图所示:

图表7:中国休闲食品行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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