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【干货】人造肉行业产业链全景梳理及区域热力地图

王蕤

人造肉产业主要上市公司:主要包括双塔食品(002481)、华宝股份(300741)、诚志股份(000990)、东方集团(600811)、金字火腿(002515)、双汇发展(000895)等。

本文核心数据:区域分布、投融资数据

人造肉产业产业链全景梳理

目前,我国人造肉行业产业链从两种不同的产品形态出发,其一是植物基人造肉,通过对大豆、豌豆等作物加工生产出优质的植物蛋白,进而合成出植物基人造肉;其二为从猪、牛等动物提取全能干细胞、肌细胞等进行培育,进而合成出动物基人造肉。两者的下游均为餐厅、商超、网购平台等。

由于动物基人造肉的发展仍处于实验室研发阶段,现目前主流的人造肉以植物基人造肉为主。因此上游企业主要包括双塔食品、华宝股份等,中游人造肉企业包括星期零、双汇集团等,下游主要包括天猫、京东等电商平台,盒马、全家等商超便利店等以及海底捞、汉堡王等餐饮零售行业。

图表1:人造肉产业产业链

图表2:中国人造肉产业产业链全景图

人造肉产业产业链区域热力地图:多分布于经济发达省份

从我国人造肉产业链企业区域分布来看,人造肉产业产业链企业主要分布在江苏地区,其次在华北、东北、华南等地区也有部分企业。华北、东北主要以原材料企业为主,而华东、华南主要以人造肉生产企业为主。

图表3:人造肉产业产业链规模以上生产企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,黑龙江、北京、山东、上海、浙江等地企业较多。其中上海地区产业链企业较为多元,包括原材料供应商爱普股份,人造肉初创企业Hey Meat和植物教授,食品零售企业来伊份以及向下游延伸的雪榕生物等。

图表4:人造肉产业代表性企业区域分布图

人造肉产业参与者类型:初创企业后发先至

相比国外企业成长迅速,我国的人造肉行业仍处于初创时期,这主要是因为国内并不盛行素食,人们对于口感有很高的要求。然而近年来伴随生活水平改善和提高,人们对健康、环保意识的提升,以及全球素食风的兴起,有越来越多的人开始接受“人造肉”这种新型的健康食品,国内以素食为特色的主题餐厅也如雨后春笋般涌现,人造肉行业也慢慢兴起。

目前国内的人造肉企业主要包括人造肉初创企业、传统素肉生产企业、传统大型肉制品生产加工企业等类型的企业,目前国内初创企业星期零Starfield是我国人造肉行业的领军者,同时人造肉初创企业也与传统素肉生产企业进行生产合作,以结合双方的技术和生产优势。传统企业如双塔集团等也通过投资相关初创企业的方式加快人造肉行业的布局。

图表5:中国人造肉行业参与企业类型及主要代表企业

人造肉产业代表性企业产品研发进展情况

各大上市公司的人造肉业务大部分处在小规模生产,产品试水阶段。企业通过推出自我品牌、联手初创企业等方式开辟市场。目前,双塔食品在人造肉领域发展较快,旗下豌豆蛋白产品也供应全球主要人造肉企业,并且推出了自身的人造肉产品。其中,产品已经投放市场的企业包括金字火腿、美盈森、双汇发展等。

图表6:人造肉产业代表性企业产品研发进展情况

注:统计的企业为公布相关产能/产量数据的上市企业,未公布具体产能/产量数据的上市企业未纳入统计中。

人造肉产业代表性企业投融资动向

目前,我国的人造肉行业依然处在发展初期,相关企业数量较少,且旗下产品正处在推广和迭代的过程中。因此行业发展的所需资金主要来自于投融资,上市融资、发行债券等融资方式相对较少。2019年,我国人造肉行业资本市场才开始活跃起来。从融资轮次看,目前大部分融资分布在A轮和A轮之前,这是由于人造肉行业目前在我国刚刚兴起。2020年,我国人造肉行业出现了一波投融资小高潮,其投融资事件数量达到11件,总金额为7.7亿元。截止2021年10月,我国人造肉行业投融资事件数为4件,总金额为1.27亿元。

图表7:截止2021年10月人造肉产业代表性企业投融资动向

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国人造肉行业趋势前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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