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【行业深度】洞察2022:中国智能仓储行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

柯素芳

智能仓储行业主要上市企业:目前国内智能仓储产业链上游的上市企业主要有:音飞储存(603066.SH)、今天国际(300532.SZ)、诺力股份(603611.SH)、机器人(300024.SZ)、兰剑智能(688557.SH)、东杰智能(300486.SZ)、德马科技(688360.SH)、瑞晟智能(688215.SH)、复旦微电(688385.SH)、华鹏飞(300350.SZ)、移为通信(300590.SZ)、华昌达(300278.SZ)、天奇股份(002009.SZ);

中游智能仓储综合解决方案提供商上市企业有:诺力股份(603611.SH)、机器人(300024.SZ)、今天国际(300532.SZ)、兰剑智能(688557.SH)、音飞储存(603066.SH)、东杰智能(300486.SZ、)德马科技(688360.SH)、瑞晟智能(688215.SH);

下游市场上市企业主要有:阿里巴巴-SW(09988.HK)、京东集团-SW(09618.HK)、苏宁易购(002024.SZ)、顺丰控股(002352.SZ)、上海医药(601607.SH)、中国医药(600056.SH)、九州通(600998.SH)、华东医药(000963.SZ)、第一医药(600833.SH)、上汽集团(600104.SH)、广汽集团(601238.SH)、吉利汽车(00175.HK)、比亚迪(002594.SZ)等。

本文核心数据:智能仓储市场份额、市场集中度

1、中国智能仓储行业竞争梯队

智能仓储是智慧物流的重要组成部分。近几年,随着信息技术的发展和应用创新,智能仓储行业发展水平得以快速提升。目前国内智能仓储行业代表企业有诺力股份、新松、北自所、昆船智能、北起院、今天国际、兰剑智能、凯乐士、音飞储存等等。

图表1:中国智能仓储行业主要参与企业基本信息

注:上述数据信息截至2021年10月底,下不赘述。

根据智能仓储行业企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于5亿元的企业有机器人;注册资本在2-5亿元之间的企业有凯乐士、今天国际、东杰智能、北起院、音飞储存、诺力股份;其余企业的注册资本在2亿元以下。

图表2:中国智能仓储行业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表3:中国智能仓储行业主要企业区域分布热力图

2、中国智能仓储行业企业排名与市场份额

2021年5月,GGII基于对中国大部分物流仓储系统集成商的梳理与调研,结合公开数据与行业专家访谈,综合考量企业在科技创新、盈利能力、市场表现等方面的综合实力评选出中国物流仓储系统集成行业企业TOP10名单如下:

图表4:2020年中国物流仓储系统集成行业TOP10企业

根据GGII数据显示,2020年中国智能仓储市场规模980.6亿元,再结合智能仓储行业上市企业的公开年报数据测算得到,诺力股份的智能存储业务营收市场份额约为3.8%,德马科技和机器人的市场份额均为0.7%左右,音飞存储约为0.6%,兰剑智能和东杰智能均为0.4%左右。

图表5:2020年中国智能仓储行业市场份额(按企业销售收入)(单位:%)

注:诺力股份以智能仓储相关业务为主,另外还有其他高空平台设备制造等业务,根据企业年报初步判断智能仓储相关业务占比超90%;机器人的数据统计口径为企业年报中的“物流与仓储自动化成套装备”业务;今天国际的数据统计口径为企业年报中的“商业配送型物流系统”业务;兰剑智能的数据统计口径为企业年报中的“智能仓储物流自动化系统”业务;音飞存储数据统计口径为企业年报中的“自动化立体库系统集成、高精密货架”业务;东杰智能的数据统计口径为企业年报中的“智能物流仓储系统”业务;瑞晟智能的数据统计口径为企业年报中的“非悬挂式、悬挂式仓储分拣系统”业务;其他未公开营收数据的企业未纳入上述分析。

3、中国智能仓储行业市场集中度分析

整体来看,我国智能仓储行业的龙头企业市场集中度较低,排名第一的诺力股份智能存储业务营收市场份额约3.8%,排名第二的机器人智能存储业务营收市场份额仅有0.7%,据此测算得到我国智能仓储行业前5企业市场集中度CR5在10%以下,前10企业市场集中度CR10在15%以下。

图表6:2020年中国智能仓储行业市场集中度分析(单位:%)

注:由于行业部分企业不对外披露相关数据,以上数据仅根据披露企业数据测算得到。

4、中国智能仓储行业企业布局及竞争力评价

基于以上分析,并结合企业智能仓储业务收入、业务毛利率、研发投入等情况,综合评价行业企业的智能仓储业务竞争力,诺力股份以领先的营收和研发规模位居竞争力首位,另外北自所、北起院等大型国企具备较强的创新人才储备和雄厚的研发资金投入,承担较多的国家重大工程建设,整体在研发水平和客户资源等方面也具备较强的竞争优势。

图表7:中国智能仓储企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,万元,%)(一)

图表8:中国智能仓储企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,万元,%)(二)

5、中国智能仓储行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国智能仓储行业属于物流服务业基础设施之一,替代品威胁较小;目前,随着新进入者企业逐渐增多,市场竞争逐渐加剧;上游供应商一般为钢材、机械零部件制造等企业,市场整体供应充分,上游企业议价能力一般;而下游应用市场较为广泛,企业议价能力一般;同时,智能仓储行业经营毛利率水平较高,并且也属于国家宏观政策大力扶持发展的领域,行业潜在进入者威胁较大。整体来看,中国智能仓储行业竞争较为激烈。

图表9:中国智能仓储行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能仓储行业发展市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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