前瞻经济学人 让一部分人先抓住趋势

打开APP

预见2022:《2022年中国休闲食品行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

肖枫霖

行业主要上市公司:目前国内休闲食品行业的上市公司主要有:三只松鼠(300783)、良品铺子(603719)、盐津铺子(002847)、来伊份(603777)等。

本文核心数据:中国休闲食品行业供需情况,休闲食品行业竞争格局,休闲食品行业市场份额,休闲食品行业市场集中度

行业概况

1、定义

休闲食品是快速消费品的一类,主要是指人们在闲暇休息时所吃的非主食类产品。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017),休闲食品行业主要包括食品制造业中的焙烤食品制造、糖果、巧克力及蜜伐制造、方便食品制造、罐头食品制造以及农副产品加工业:大类中的肉制品及副产品加工:菜、菌类、水果和坚果加工:鱼糜制品及水产品干腌制加工等。休闲食品消费场景多,涵盖范围大,有消磨时间,愉悦心情的作用。

图表1:休闲食品分类

2、产业链剖析

休闲食品行业产业链包括上游的种植和养殖,中游的食品加工,以及下游的终端消费。从上游来看,分为种植和养殖,主要产出休闲食品所需的原材料包括坚果、水果、肉类、水产和五谷等。从中游来看,通过休闲食品加工厂的加工,生产出可以直接食用的烘焙食品、糖果、饼干、膨化食品和坚果炒货等。从下游来看,主要经过四个渠道包括个体零售、商超卖场、连锁店铺和电商平台,休闲食品最终流通到终端消费者手中。

图表2:休闲食品行业产业链

图表3:休闲食品行业全景图谱

行业发展历程:行业消费层次逐渐升级

中国休闲食品行业的发展历程可以分为三个阶段:第一阶段为70-90年代,在此发展阶段物质生活缓慢回温,市场休闲食品消费以饼干和糖果为主,市场上出现娃娃头雪糕、宝塔糖、赤豆棒冰、五香花生米、三色冰糕、水果罐头;麦乳精、爆米花、大白兔奶糖等一串小零食。在80年代,膨化类食品开始占据主导地位。第二阶段为90年代-21世纪,在此阶段主要表现为改革开放下,舶来品和国产零食占据大部分零食市场,出现的代表性企业有乐事、上好佳、旺旺等。第三阶段为21世纪之后,随着消费升级,零食消费的充饥性需求减弱,场景化消费逐渐加强,市场消费需求呈现多纬度。出现了一系列代表性企业,三只松鼠周黑鸭、洽洽等。

图表4:中国休闲食品发展历程

行业发展现状

1、中国休闲食品市场供给情况

——长三角、珠三角是休闲食品品牌主要集聚地

休闲食品行业的区域分布,一方面与当地农产品资源相关,同时和当地的经济水平、工业基础有着密切的联系,且随着物流的发展,原料运输更加便捷,厂商在一定程度上更靠近消费市场,提托当地较为发达的经济基础进行产品经营与品牌打造。

从各品牌分布来看,目前长三角与珠三角是我国休闲食品品牌聚集地。休闲食品企业依托长三角跟珠三角的区位优势和相关技术的先进性,整体发展优于其他地区。长三角和珠三角的知名休闲食品品牌有徐福记、达利园、百草味、恰恰等。

图表5:中国休闲食品厂商分布地图

——中国休闲食品特产有明显地区差异

由于各地农产品特色和口味的不同,我国休闲食品特产分布有着明显的地区差异。比如新疆地区受独特的地理位置和光照影响,瓜果产品质量高,在蜜饯果干产品中优势突出;而肉干卤味主要是在四川、内蒙、浙江、湖北等地。湖南地区口味偏辣,形成了以湘味鱼干等为代表的海味即食休闲食品。福建、安徽以及云南、山东形成了以饼干糕点为特色的休闲食品。

图表6:中国休闲食品地区特色分布

——中国休闲食品行业实力竞争者较多

中国休闲食品行业上市公司中,企业主营细分产品有所差别,但炒货品类入局者最多,其中包括盐津铺子来伊份甘源食品良品铺子洽洽食品、三只松鼠;也有专营细分品类的企业,如有友食品专营卤制类休闲食品。

从企业休闲食品业务的竞争力来看,洽洽食品、良品铺子、三只松鼠的竞争力排名较强;其次是盐津铺子、来伊份等。

图表7:中国休闲食品代表性企业业务布局及竞争力评价(单位:%)

2、中国休闲食品市场需求情况

——烘焙糕点类仍是最大品类

中国休闲食品行业的零食品类丰富,既有西方的糖果、膨化饼干、烘焙食品,又有中国传统的卤制品、坚果炒货、果脯蜜饯。前瞻根据欧睿发布数据对2020年中国休闲零食行业需求结构进行测算,烘焙糕点仍占据市场最大份额,占比达到18.3%;其次是糖果巧克力;坚果、卤制品市场份额有所提升,比例分别达到12.5%、10.8%。

图表8:2020年中国休闲食品细分产品需求结构(单位:%)

——市场需求保持稳定增长

我国居民收入水平不断提高,休闲娱乐支出占比逐步提升,当人们开始追求饮食的质量而非单纯的饱腹时,这就给休闲食品的消费带来新的增长点。

2011-2018年我国休闲食品行业实现快速扩容,2019年后整体市场规模增速有所缩窄,但仍保持10%以上增长率,2020年市场规模达到1.26万亿元。

图表9:2012-2020年中国休闲食品市场规模(单位:万亿元,%)

行业竞争格局

1、企业竞争格局:呈三级梯队

依据企业的注册资本划分,中国休闲食品行业可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于4亿元的企业有洽洽食品、良品铺子、好想你、三只松鼠、劲仔食品;注册资本在3-4亿元之间的企业有:来伊份、有友食品;其余企业的注册资本在3亿元以下。

图表10:中国休闲食品运营竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

2、中国休闲食品行业市场份额:旺旺市占率排名第一

2020年中国休闲食品行业全渠道市场份额前五名分别为旺旺、百事、三只松鼠、良品铺子、洽洽食品。

图表11:2020年中国休闲食品行业市场份额(按全渠道营收)(单位:%)

3、中国休闲食品行业市场集中度:头部企业市场份额缩小

总体来看,我国休闲食品行业的市场集中度较低,2019-2020年市场集中度进一步下降,CR3由17.1%下降至15.5%,CR5由24.6%下降至23.0%,主要系休闲食品行业准入门槛较低,线上渠道流量去中心化导致新品牌逐渐蚕食原有市场份额,加上新冠疫情冲击导致线下客流量减少,头部企业市场份额进一步受打击。

图表12:2020-2021中国休闲食品行业市场集中度-CR3、CR5(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

1、中国休闲食品进入4.0发展阶段

根据需求层次的不同,可将休闲食品行业划分为四个发展阶段,当前中国休闲食品行业已经入贴合顾客物质消费、精神愉悦全方位需求,继而企业与客户彼此互动,共同实现自身社会价值的“4.0版本”新时代。

图表13:中国休闲食品行业发展阶段

根据行业所处发展阶段,前瞻从消费需求、产品、渠道等角度对整体行业发展趋势进行预测分析:

图表14:中国休闲食品行业发展趋势

2、中国休闲食品竞争格局发展趋势

根据上述分析,前瞻从市场区域、竞争渠道等方面对中国休闲食品市场竞争格局发展趋势进行分析如下:

图表15:中国休闲食品行业竞争格局发展趋势

3、市场规模有望进一步稳步增长

未来在我国食品工业稳步发展,居民对休闲食品的消费需求扩大之下,受网络渠道快速增长的影响,我国休闲食品行业市场规模仍将保持快速发展趋势。基于上述市场分析,前瞻预计到2026年我国休闲食品行业市场规模有望达到2万亿元。

图表16:2021-2026年中国休闲食品行业市场规模预测(单位:万亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。


阅读全文

相关深度报告

2022-2027年中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告
3681人订制
打开APP,享受沉浸式阅读体验

提问研究员

一键提问研究员,零距离互动交流

我要提问
1

App数据库能为你做什么?

看看用户怎么说

2

App问答能为你做什么?

看看用户怎么说

3

App报告能为你做什么?

看看用户怎么说

4

App文章能为你做什么?

看看用户怎么说

相关阅读