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十张图了解2021年内蒙古民爆行业市场现状与发展趋势 需求将推动省内行业进一步发展

宁凯亮

民爆行业主要上市公司:目前国内民爆行业上市公司:保利联合(002037.SZ)、南岭民爆(002096.SZ)、雅化集团(002497.SZ)、宏大爆破(002683.SZ)、高争民爆(002827.SZ)、金奥博(002917.SZ)、壶化股份(003002.SZ)、江南化工(002226.SZ)、同德化工(002360.SZ)、凯龙股份(002783.SZ)、雪峰科技(603227.SH)、国泰集团(603977.SH)。

本文核心数据:内蒙古民爆行业生产总值、内蒙古工业炸药产量、内蒙古工业炸药销量、内蒙古工业炸药销量

内蒙古位居全国首位

2016-2020年,我国民爆行业企业生产总值逐年增长,增速呈现波现增长后下降的态势。截至2020年末受疫情影响,行业内生产企业累计完成生产总值335.88亿元,同比2019年增长1.02%。从省份占比情况来看,2020年我国民爆行业生产总值排名前十的省份分别是内蒙古、四川省、山西省、辽宁省、新疆区、云南省、河南省、湖北省、山东省和湖北省,前十省份生产占比超过60%。其中内蒙古是我国民爆行业最主要生产发展区域,2020年生产总值占比达33.77亿元,占全国民爆行业生产总值的10%以上。

图表1: 2020年中国民爆行业生产总值前十省份占比(单位:%)

供给:工业炸药产量进一步增长

从生产情况来看,内蒙古民爆行业生产总值一直居于全国前列,而近年来随着内蒙古矿产资源开发以及基建建设加快,区域内民爆行业生产总值呈快速增长趋势。根据中国爆破器材行业协会公布数据显示,2017年内蒙古民爆行业生产、总值为25.87亿,从2016年的全国第三,迅速跃居至第一;2020年,内蒙古民爆行业生产总值为33.77亿元,继续保持在全国首位。

图表2:2016-2020年中国内蒙古民爆行业生产总值(单位:亿元,%)

具体从民爆行业细分产品来看,内蒙古民爆产品主要以工业炸药为主,2020年内蒙古工业炸药产量约为55.87万吨,同比增长4.88%,约占全国的12.47%,稳居全国首位。

图表3:2016-2020年内蒙古工业炸药产量及占比(单位:万吨,%)

工业雷管方面,受工业雷管产品结构整体发生改变,炸药雷管需求比的进一步下降,导致内蒙古自治区雷管产量进一步下降,2020年内蒙古自治区工业雷管产量约2700万发,同比下降16.71%,占全国产量的2.82%,仅位列全国第14位。

图表4:2016-2020年内蒙古工业雷管产量及占比(单位:亿发,%)

需求:全省行业供需平衡

需求角度来看,我国民爆行业整体发展呈现区域性、供需平衡的特点,无论是整体生产总值与销售总值还是各产品产销比,均呈现供需平衡的特点。2020年内蒙古自治区民爆行业销售总之约33.85亿元,同比增长11.87%,与行业生产总值变化一致。

图表5:2016-2020年内蒙古民爆行业销售总值(单位:亿元,%)

各细分产品产销率也整体均保持在100%上下波动,符合行业发展特点。

图表6:2016-2020年内蒙古民爆行业主要产品产销率(单位:%)

竞争格局:生力民爆是省内行业龙头企业

内蒙古自治区拥有多家民爆企业,其中内蒙古生力民爆股份有限公司是国家工信部支持的全国民爆行业骨干企业前十强、是内蒙古自治区民营企业百强之一,鄂尔多斯市大型集团化民营企业,是内蒙古自治区内最大的民爆生产单位,行业内的领军级龙头企业。从内蒙古生力民爆股份有限公司的经营情况来看,2020年公司生产总值达8.87亿元,工业炸药产量达12.79万吨,工业雷管产量2700万发,分别占内蒙古全省产量和产值的26.27%、22.89%和100%。

图表7:2020年内蒙古生力民爆股份有限公司经营情况及省内占比(单位:亿元,万吨,百万发,%)

趋势:政策、需求将推动行业进一步有序发展

内蒙古对于民爆行业政策发展规划整体还是围绕安全生产,加强民爆物品储存安全作为当前重点工作,保障行业有序发展为主。预计未来,内蒙古自治区民爆行业发展仍将围绕安全生产持续推进。

图表8:2017-2020年内蒙古民爆行业发展政策

除了政策以外,民爆行业的发展主要还是需要看其潜在需求的变化。民爆行业的下游主要是采矿业,根据国家统计局披露的数据显示,2019年到2021年9月,内蒙古主要采矿业产成品基本均呈现增长的趋势,其中焦炭、铁矿石的产量同比增速均超过了10%。预计未来随着我国经济的不断发展,对矿产原石的需求将进一步增长,对民爆产品的需求也将进一步增长。

图表9:2019-2021年内蒙古主要矿业产成品数量(单位:万吨,%)

综合内蒙古自治区政策以及行业下游需求发展,预计内蒙古自治区民爆行业仍将保持快速增长,2021随着经济发展,行业生产总值将达到39亿元,到2026年,省内民爆行业生产总值将达到50亿元。

图表10:2021-2026年内蒙古民爆行业生产总值预测(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国民爆行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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