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2022年中国轴承制造行业进出口市场现状分析 我国轴承产品趋向高端化【组图】

王佳燕

轴承制造行业主要上市公司:目前国内轴承制造行业的上市公司主要有瓦轴B(200706)、襄阳轴承(000678)、万向钱潮(000559)、长盛轴承(300718)、龙溪股份(600592)、五洲新春(603667)、南方轴承(002553)、苏轴股份(430418)、晋西车轴(600495)、新强联(300850)等。

本文核心数据:进出口总额、贸易顺差、进出口结构

中国轴承制造行业进出口情况

——出口额因贸易摩擦近两年有所下降

依据海关总署披露口径,前瞻汇总以下产品进行轴承制造行业的进出口分析:

图表1:中国轴承制造行业进出口产品及税则号

我国轴承的进出口规模较大,据海关数据显示,从进口情况来看,2017-2020年,我国轴承行业进口额呈现波动上升趋势。2020年,由于国内工程机械等行业需求上升影响,我国轴承行业进口额呈现上升的趋势,2020年我国轴承行业进口额为43.66亿美元,同比上升19.8%。

从出口情况来看,2017-2020年,我国轴承行业出口额呈现先上升后下降的趋势,2018年为最高值,实现出口额58.05亿美元。而后,由于受到中美贸易摩擦(美国对中国圆锥滚子轴承启动第四次反倾销)等因素的影响,我国轴承行业出口额呈现下降的趋势,2019年我国轴承行业出口额为53.21亿美元,同比下降3.36%。2020年,由于疫情原因加之美国对中国轴承产品和技术进一步限制出口,国外轴承需求下降,我国轴承行业出口额为48.34亿美元,同比下降9.14%。

图表2:2017-2020年中国轴承制造行业进出口情况(单位:亿美元)

——中国轴承进出口仍处于贸易顺差状态

虽然我国轴承出口金额近两年稍有下降,但整体仍是出口大于进口的状态。2017-2020年,我国轴承行业进出口额呈现波动变化趋势,2017年为最高值,实现进出口额95.90亿美元和贸易顺差20.20亿美元。2019年,由于受到中美贸易摩擦等因素的影响,我国轴承行业进出口额和贸易逆差呈现下降的趋势,分别为89.66亿美元和16.76亿美元,分别同比下降6.51%和17.03%。

2020年,由于全球疫情的原因,国外轴承需求下降,轴承行业出口额锐减,但是随着国内下游行业的回暖,国外轴承进口较上年明显增加,全年轴承行业进出口额为92亿美元,贸易顺差4.68亿美元。

图表3:2017-2020年中国轴承制造行业进出口贸易情况(单位:亿美元)

中国轴承进出口以滚珠轴承类产品交易额最大

从进出口的产品结构来看,我国轴承制造行业进口金额和出口金额最大的类别为滚珠轴承类。2020年,滚珠轴承类产品进口和出口金额占比分别为36.3%和51.9%。其次为滚子轴承,进出口金额占比分别为42.8%和16.6%。整体来看,我国轴承产品的进出口结构较为相似。

图表4:2020年中国轴承制造行业进口产品结构图(按金额)(单位:%)

图表5:2020年中国轴承制造行业出口产品结构图(按金额)(单位:%)

中国轴承出口单价明显高于进口单价

从进出口单价来看,我国轴承产品的出口单价明显高于进口产品,且2017-2020年轴承产品的进出口单价的差距逐渐扩大。结合我国轴承制造行业产品进出口金额以及整体贸易状态来看,我国轴承产品趋向高端化,且在滚珠类轴承制造方面具有一定的优势。

图表6:2017-2020年中国轴承制造行业产品进出口单价情况(单位:万美元/套)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国轴承制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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