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聚焦中国产业:2021年南京市特色产业之新能源汽车产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

朱茜

本文核心数据:南京市新能源汽车产业规模、南京市新能源汽车发展政策、南京市新能源汽车产业空间布局

1、南京市新能源汽车产业空间布局

近年来,南京市依托自身优秀的汽车产业基础以及完善的新能源汽车产业链,大力发展新能源汽车产业。目前,南京已打造了4个新能源汽车产业基地,分别位于南京江北新区、江宁区、溧水区、南京经济开发区。其中,江北新区(含浦口区)建设全市新能源动力电池材料产业基地和全市智能网联研发中心;江宁区争创国家级新能源汽车创新中心和国家智能网联汽车创新中心,高标准建设新能源汽车文化小镇;溧水区建设国家级智能网联汽车测试基地;南京经济开发区布局智能网联汽车系统产业。

图表1:南京市新能源汽车产业主要聚集区及布局领域

2、南京市新能源汽车产业发展现状

——新能源汽车产量占全省总产量的一半

近年来,南京新能源汽车产业呈现出快速集聚发展的态势,目前已经成为国内新能源汽车产业增长最快,精确程度最高,产业配套最完善的城市之一。据统计,南京新能源汽车产业2020年实现营业收入852.15亿元,整车产量达7.4万辆,占全省总产量的一半以上,占全国总产量的5.4%。截至2020年底,南京新能源汽车保有量约5.42万辆,建成各类充电设施26045根,去年新增新能源汽车7401辆,新建充电设施3417根。

图表2:2020年南京市新能源汽车产业发展情况(单位:亿元,万辆,%,万根)

具体分析近三年南京市新能源汽车产业的发展规模。2018-2020年,南京市新能源汽车产量、产值规模均呈现逐年上升趋势,产量由2018年的6万辆增长至7.4万辆,产值有2018年的429亿元增长至850亿元。

图表3:2018-2020年南京市新能源汽车产业规模(单位:亿元,万辆)

——企业数量快速增长

南京市着力打造新能源汽车产业高地,新能源汽车企业数量也快速增长。企查猫数据显示,截至2020年底,南京聚集2050家新能源汽车相关企业,占全国新能源汽车企业数量的1.22%。

图表4:2020年南京市新能源汽车产业相关企业数量及占全国比重(单位:家,%)

注:以上数据源自前瞻产业研究院在2021年12月20日于知名企业数据库平台“企查猫”以“新能源汽车”为关键词检索得到的新能源汽车产业仍存续在业的相关企业。

从重点企业的空间布局来看,南京市新能源汽车企业主要聚集在四个新能源汽车产业园区,其中江宁区整车制造企业数据相对较多,主要包括上海大众、长安马自达等;溧水区、南京经济开发区主要聚集了智能网联汽车系统、新能源动力电池等产业链上关键环节企业,如乐金化学、比亚迪、南京长安等。

图表5:南京市新能源汽车产业主要企业空间布局情况(按注册地)

——已形成完整的新能源汽车产业链

目前,南京已形成完整的新能源汽车产业链,贯穿原材料、整车制造和汽车后市场三个环节,构成了可持续发展的企业生态体系。

图表6:南京市新能源汽车产业链相关企业布局情况

3、南京市新能源汽车产业竞争力分析

——政策支持力度大

新能源汽车产业是南京市政府大力发展的战略性新兴产业之一,截至2021年,南京市相关部门多次出台支持政策促进新能源汽车产业发展,《江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划》中提出在南京推进车路协同和自动驾驶示范区建设,加快南京汽车生产基地向新能源汽车方向转型布局,鼓励南京等有条件城市开展智能网联汽车、纯电动货车、氢燃料电池汽车试点和示范应用,稳步扩大新能源汽车消费,支撑产业高质量发展。

图表7:2018-2021年南京市新能源汽车产业相关政策汇总

——“吸金”能力强、投融资活跃度高

根据IT桔子的统计,2016-2020年间,南京的新能源汽车产业一直保持着一定的投资热度,2019年,受补贴政策变化的影响,产业的投资热度一度下降,但南京市相关产业投资不跌反升,投融资事件数量达到7起,投融资金额达到了60.01亿元。2020年,南京市新能源汽车产业投融资规模达到26.4亿元。

图表8:2015-2020年南京市新能源汽车行业投融资情况(单位:亿元,起)

——创新能力不断增强

南京在新能源汽车产业创新研发和人才引进方面也下了很大的功夫。目前,全市开设新能源汽车相关专业的院校多达7家,包含南大、东大、南航、南理工等,新能源汽车领域的省级重点实验室6家、新型研发机构4家。2020年4月,由兵器装备集团、中国一汽、东风公司、长安汽车、江宁经开科技共同出资组建的中汽创智科技有限公司正式落户南京,注册资本160亿元,计划在3-5年内成为中国第一、世界一流的创新型汽车高科技研发企业。

图表9:截至2020年南京市新能源汽车产业创新建设情况(单位:家)

4、南京市新能源汽车产业发展目标

根据南京市政府相关新能源汽车“十四五”规划信息,到2025年,南京市新能源汽车产业基础能力明显提升,产业规模位居全国前列,整车产量达到全国全三名,产业主营收入突破3000亿元,并培育打造一批具有世界品牌效应的代表性企业,在关键领域核心技术取得重大突破。

图表10:2025年南京市新能源汽车产业发展目标(单位:亿元,家,万辆)

更多数据参考前瞻产业研究院《南京市数字经济行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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