前瞻经济学人 让一部分人先抓住趋势

打开APP

【干货】航空货运行业产业链全景梳理及区域热力地图

黄思倩

行业主要上市公司:南方航空(600029)、东方航空(600115)、厦门空港(600897)、中国国航(601111)、春秋航空(601021)等

本文核心数据:航空货运行业产业链,区域分布、代表性企业业务情况、投资动向等

航空货运产业链全景梳理

航空货运产业链上游包括货运代理、地面物流、机场作业,中游为核心环节航空承运,下游则包括机场作业和地面物流。

货运代理企业作为货物收货人代理人、发货人代理人或者作为独立经营人,根据客户的要求或指示,从事与运送合同有关的活动,如储货、报关、验收、收款等,代表企业有中国外运华贸物流。地面物流指发货地或收货地到机场段的运输,承运企业有顺丰控股等快递物流企业以及交运股份等专业货运企业等。机场作业环节指货物到达机场后的仓储、运输等,多由机场完成,代表企业包括白云机场深圳机场、首都机场等。中游航空承运是航空货运的核心环节,参与者多为航空公司或有航空业务的物流企业,例如中国国航、南方航空、东方航空、顺丰控股、圆通速递等。

图表1:航空货运行业产业链

图表2:航空货运行业全景图谱

航空货运行业区域热力地图:沿海地区发展较好

航空货运发展与区域经济发展情况高度相关,因此产业多位于东部经济发达地区,以北上广深等一线城市及核心省会城市为中心形成区域集中。

图表3:中国航空货运行业分布热力地图

从上市企业区域分布来看,我国航空货运企业多分布在东南沿海的交通便利地区,上海、广东凭借良好的经济优势,上市企业数量最多;北京市作为我国首都以及重要交通枢纽,也拥有较多的上市企业;中西部地区航空货运行业发展则明显落后,鲜有上市企业分布。

图表4:中国航空货运行业代表性企业区域分布图

航空货运代表性企业业务情况

从业务概况来看,代表性航空货运企业业务同质化明显。中国国航、南方航空、中国东航三家大型国有控股航司国际货运业务占比较高,其中南方航空货运业务规模最大,货运周转量、机队数量、可用货运吨公里数均排名第一。除航空公司外,物流企业顺丰控股、圆通速递、东航物流航空货运业务布局也较广,其中东航物流旗下拥有中国货运航空、东航快递、东航运输、东航供应链等多家子公司,依托东航股份700多架客机腹舱以及中货航10余架全货机,借助天合联盟网络,构建了遍布全国、辐射全球的航线网络,在同类物流企业中规模领先。

图表5:2020年航空货运代表性企业业务情况(单位:亿吨公里,架,%)

航空货运代表性企业最新投资动向

近年来各大航空货运企业纷纷加快业务扩张步伐,投资并购事件频发。主要投资方向有加大信息化投入力度;向产业链上下游延伸,投资物流、机场地面服务等;扩大业务规模,进一步开拓区域市场、提高硬件水平等。代表性企业具体投资动向如下:

图表6:代表性航空货运企业投资动向

以上数据参考前瞻产业研究院《中国航空货运行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。


阅读全文

相关深度报告

2022-2027年中国航空货运行业发展前景与投资预测分析报告
3000人订制
打开APP,享受沉浸式阅读体验

提问研究员

一键提问研究员,零距离互动交流

我要提问
1

App数据库能为你做什么?

看看用户怎么说

2

App问答能为你做什么?

看看用户怎么说

3

App报告能为你做什么?

看看用户怎么说

4

App文章能为你做什么?

看看用户怎么说

相关阅读