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预见2022:《2022年中国航空装备制造行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

杜怡萱

行业主要上市公司:江航装备(688586)、南山铝业(600219)、广联航空(300900)、炼石航空(000697)、安达维尔(300719)、航发动力(600893)、航发控制(000738)、航发科技(600391)、中航重机(600765)、应流股份(603308)、中航电子(600372)、中航电测(300114)等。

本文核心数据:行业进出口规模、产业园数量、机队规模等。

行业概况

1、定义

根据2016年国务院发布的“《中国制造2025》解读之:推动航空装备发展”,其提出航空装备主要包括飞机、航空发动机及航空设备与系统三大部分。不同组成部分的详细定义如下:

图表1:中国航空设备定义

注:本文航空装备领域不涉及军工领域,下同。

2、产业链剖析:航空发动机生产制造是产业链核心

航空装备的关键原材料有金属材料和复合材料两大类,包括钛合金、航空钢材、陶瓷基等特殊材料。中国航空材料行业的整体技术距离国际先进水平尚有一定的差距,部分高端产品仍需进口。但是近年来,中国部分航空材料企业加大了研发投入,技术创新能力不断增强,产品技术水平有所提高。中国部分航空材料技术已达到国际先进水平,其中部分产品开始出口海外市场。

航空装备制造是航空装备产业链的关键环节,主要为航空部件制造和航空装备整机。其中航空部件制造可分为机体、发动机及机载设备三大部分。机体是航空装备结构的主要构成,发动机是航空装备的动力来源,机载设备是指对航空装备飞行中的各种信息、指令和操纵进行测量、处理、传递、显示和控制的设备。航空装备的细分市场大致为军用航空装备以及民用航空装备两大类。

图表2:航空装备产业链结构图

其中,航空发动机是航空装备的动力来源,是最重要的构成部分,发动机的研发设计、生产是航空装备产业链中最核心的部分。航空发动机是当今世界研发制造难度最大的现在工业造物之一。这是因为不像其他航天装备一样,组件几乎为一次性使用,而它不仅要求要有优异的性能,还要保证在长期使用中的稳定性和安全性。目前,中国国内也存在着一批航空发动机重点生产企业,如中国航发、中航重机、应流股份、爱乐达、无锡航亚、贵州黎阳、沈阳黎明、西安西航、成发集团、南航动力等。

图表3:航空装备产业链全景图谱

发展历程:进入发展黄金时期

从发展历程来看,我国早在1911年就开始涉猎飞机制造领域,仅比1903年莱克兄弟晚了8年,我国航空先驱冯如先生更是在1909年就在美国驾驶冯如1号成功试飞,所以在航空领域开始阶段,我国并没有比国际晚太多。但是受制于当时国内的政治经济环境,建国之前中国的航空装备制造发展存在着“积贫积弱”的发展特点。建国后,随着国内政局稳定和国家的大力支持,我国的航空事业才开始有起色。

进入新世纪后,随着中国“世界工厂”地位的逐步确立,中国在制造业领域长期的技术积累,中国航空产业逐步进入发展黄金时期。尤其是在国产C919成功试飞后,中国航空装备制造真正开始走向国际尖端领域。

图表4:中国航空装备发展历程

行业政策背景:国之重器,受到多方政策支持

近年来,我国航空装备产业进入到了一个高速发展期。作为国家强力支持的战略性新兴产业,国家和地方不断释放各种政策红利,从2015年《中国制造2025》重点发展航空装备到2020年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出加快航空装备行业自动化以及自主化的生产建设。我国已经从航空装备技术追赶进入了技术自主研发和领先阶段。

图表5:截止2021年中国航空装备发展领域部分重点政策

行业发展现状

1、行业供给情况:国内产业园数量超150个

我国航空产业园区可以覆盖通用航空产业全产业链,为通用航空产业的发展提供了极大支持。我国航空产业园区在政策推动下已经进入快速发展阶段,2012年以来,我国航空产业园数量总体增长。根据前瞻产业园区库统计数据,现阶段国内航空装备制造相关产业园区超过150个,四川省和陕西省产业园数量分布较多。

图表6:中国航空装备生产产业园分布热力图

2、行业需求情况:航空运输机队建设数量逐年上升

航空设备下游需求领域主要包括民用运输飞机和通用运输飞机两大类型。2010-2020年,我国民用运输飞机数量逐年增长,年复合增长率为9%。截至2020年底,中国民航全行业运输飞机在册架数达到3903架,比2019年底增加85架。

相较于民用航空,我国通用航空机队建设起步较晚,但上升势头较好。从统计数据来看,2015-2020年我国通用航空领域在册航空器呈现逐年上升趋势,其中教学训练用飞行器也呈现上升趋势。2020年底,通用航空在册航空器总数达到2892架,其中,教学训练用飞机1018架。

总的来看,我国航空机队建设规模呈现逐年上升趋势,对航空装备生产制造领域提出了更多的制造需求。

图表7:2010-2020年中国民用运输飞机数量及增长情况(单位:架)

图表8:2015-2020年中国通用航空在册航空器变动情况(单位:架)

3、进出口现状分析:贸易逆差降低

——进出口总规模:贸易逆差呈现下降趋势

根据海关数据,2020年进出口总额为175.68亿美元,同比下降14.1%;其中,进口额为127.04亿美元,同比下降16.1%,出口额为48.64亿美元,同比下降8.36%,实现贸易逆差78.41亿美元。

2021年1-11月进出口总额为149.69亿美元,其中进口额为112.52亿美元,出口额为37.17亿美元,实现贸易逆差75.35亿美元。

从趋势来看,中国航空装备进出口贸易逆差呈现逐年下降趋势,这一定程度说明了我国航空装备制造行业的自产能力呈现上升趋势。

图表9:2018-2021年中国航空装备行业进出口额变动情况(单位:亿美元)

——出口状况分析:飞机及直升机的其他零件出口规模最大

2018-2021年,我国航空航天装备行业出口额整体呈下降趋势,2020年航空航天装备个细分产品中,涡轮风扇发动机推力>25千牛顿和其他自动调节或控制仪器及装置出口数量有所上涨,出口金额分别为6.38亿美元和24.28亿美元,分别同比上年增长7.1%和9.8%;15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器和飞机及直升机的其他零件出口则出现大幅下降的情况,2020年出口金额分别为5.31亿美元和12.66亿美元,同比上年分别下降了20.3%和30.9%。2021年1-11月,涡轮风扇发动机推力>25千牛顿、15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器、飞机及直升机的其他零件和其他自动调节或控制仪器及装置出口金额分别为3.84亿美元、5.20亿美元、8.29亿美元和19.84亿美元。

从占比来看,我国航空装备领域出口产品规模最大的为“88033000 飞机及直升机的其他零件”,2020年出口总额占比达26%。

图表10:2018-2021年中国航空装备领域出口产品分析(单位:亿美元)

图表11:2020年中国航空装备领域出口产品占比情况(单位:%)

——进口状况分析:15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器为主要进口产品

2018-2021年,我国航空航天装备行业进口额整体呈下降趋势,2020年航空航天装备个细分产品中,其他自动调节或控制仪器及装置进口数量有所上涨,进口金额分为41.04亿美元,同比上年增长3.7%;涡轮风扇发动机推力>25千牛顿、15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器和飞机及直升机的其他零件进口则出现大幅下降的情况,2020年进口金额分别为28.48亿美元、39.91亿美元和17.62亿美元,同比上年分别下降了17.3%、22.7%和31.4%。2021年1-11月,涡轮风扇发动机推力>25千牛顿、15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器、飞机及直升机的其他零件和其他自动调节或控制仪器及装置进口金额分别为23.17亿美元、38.35亿美元、15.14亿美元、35.87亿美元。

从占比来看,我国航空装备领域出口产品规模最大的为“88024010 15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器”,2020年进口总额占比达31%。

图表12:2018-2021年中国航空装备领域出口产品分析(单位:亿美元)

图表13:2020年中国航空装备领域进口产品占比情况(单位:%)

行业竞争格局

1、区域竞争:陕西省竞争优势明显

我国航空装备制造业已经初步显现集聚特征,聚群化分布、区域分工日趋显现。目前已基本形成六大聚集区,包括环渤海、长三角、珠三角、中部地区、西部地区和东北地区。具体形成以长三角及中部的西安为核心,以珠三角、东北地区为两翼,以北京、天津、四川等研发、制造为支撑的航空产业格局。在热力图中可以清晰的看到,以西安市为代表的陕西省是中国最重要的航空产业生产基地之一。

图表14:中国航空航天装备企业分布热力图

图表15:中国航空航天装备产业分布情况

2、企业竞争:由大型央国企主导

依托于航空装备制造行业的自然垄断行业特质,我国航空装备产业主要由航空领域的国有大型企业集团主导,历经数次战略性和专业化重组,形成中国航空工业集团、中国航发、中国商飞以及中外合资企业为主,众多原材料和零部件配套供应商为辅的企业格局。

图表16:中国航空装备生产行业产业链重要龙头企业汇总

图表17:航空装备产业链部分代表性企业区域分布图

行业发展趋势预测

随着国家重大科技专项和重大航空工程的实施,多型航空器、航空发动机等进入批量研制和生产阶段,亟需立足自主可控,加强系统谋划,进一步优化制造资源配置,解决关键瓶颈和短线问题,大力提升我国航空装备制造能力,实现航空事业可持续发展。

图表18:中国航空装备制造行业未来发展趋势预测

以上数据参考前瞻产业研究院《中国航空装备行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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