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2022年中国TFT-LCD面板行业市场现状与发展前景分析 市场规模递增且京东方一骑绝尘

袁业

面板行业主要上市公司:京东方(000725.SZ)、深天马(000050)、华映科技(000536)、龙腾光电(688055)、和辉光电(688538)等。

本文核心数据:中国TFT-LCD产值,中国TFT-LCD出货量

1、TFT-LCD产业链:从零部件到组装再到应用

从产业链来看,面板产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中,上游基础材料包括:玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等;中游面板制造包括:列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括:电视、电脑、手机和其他消费类电子。

图表1:面板产业链全景图谱

2、TFT-LCD价值链:产业链的毛利率呈U型

LCD产品价值链构成“微笑曲线”,即LCD产业链的毛利率呈现U型,左边高毛利率的是上游基础材料(40%以上毛利率),中间低毛利率的是中游面板制造(10-20%的毛利率),右边较高毛利率的是下游终端产品(毛利率20-30%)。

图表2:LCD产业的微笑曲线

3、TFT-LCD产值超过600亿美元

随着我国政府的大力支持发展面板产业,以及近年来我国下游产业链的快速发展带动了我国TFT-LCD产业的发展,各大国内面板厂商纷纷开设生产线,其中以京东方为代表的企业在高世代产业线进一步布局扩大生产。IHS数据显示,2020年全球TFT-LCD产值已经达到了1315亿美元;CCID数据显示,中国占据全球TFT-LCD产值的50%,综合二者测算得出,2020年我国TFT-LCD产值已经达到657.5亿美元。

图表3:2015-2020年中国TFT-LCD产值情况(单位:亿美元,%)

4、TFT-LCD出货量同比略有下降

近年来,中国大陆液晶面板产业快速崛起,TFT-LCD出货量也逐年增长,其中TFT-LCD大尺寸面板增长速度更快,2020年,我国大陆大尺寸TFT-LCD出货量为266百万片,同比下降7.16%。

图表4:2016-2020中国大陆大尺寸TFT-LCD出货量(单位:百万片)

5、京东方TFT-LCD全球份额有望超过28%

根据Sigmaintell预测,2022年,全球G5以上TFT-LCD产能Top5企业均为中国企业。其中京东方凭借着价格优势和资金优势快速在中国市场迅速扩展,成为国内TFT-LCD市场份额占比最高的厂商,全球市场份额约为28.9%;其次是华星光电和群创,市场份额均超过10%,占比分别为16%和11.5%;友达和惠科市场份额分别为9.9%和9.1%。

图表5:2022年中国企业TFT-LCD产能占全球比重情况预测(单位:%)

综合来看,我国TFT-LCD发展情况良好。虽然2020年受疫情影响,面板出货量略有降低,但面板行业价格却持续走高,行业规模有所上升。长期来看,在全球疫情结束后,面板供应能力将进一步提升,未来液晶面板价格或将有所下调。

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