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【行业深度】洞察2022:中国光学测试仪器行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

白静尧

行业主要上市公司:奥普光电(002338)、凤凰光学(600071)、远方信息(300306)、天瑞仪器(300165)、舜宇光学科技(02382)

本文核心观点:行业企业区域分布、产品品牌排名

中国光学测试仪器行业竞争梯队

我国光学测试仪器额第一梯队为舜宇光学科技天瑞仪器凤凰光学,该类企业营收规模较大,营销网络遍布全球,光学测试仪器产品线较为丰富;第二梯队为奥普光电远方信息,该类光学测试仪器的营收规模略低于第一梯队的企业;第三梯队为行业内其他中小光学测试仪器的制造商。

图表1:中国光学测试仪器行业的竞争层次

图表2:中国光学测试仪器行业区域分布热力图

中国光学测试仪器行业市场排名

光学测试仪器行业内涉及品类较多,其中包括测角仪、轮廓仪、光谱仪、干涉仪等,根据十大品牌等相关品牌排名网站的排序,我国代表性光学测试仪器品牌排名前五如下:

图表3:代表性光学测试仪器品牌排名

中国光学测试仪器行业区域集中度

目前我国光学测试仪器行业内企业数量较多,企业主要分布于广东省、江苏省和陕西省。根据企查查的查询数据,2022年我国光学测试仪器行业广东省共有企业约为78家,代表性企业有东莞信泰光学有限公司、惠州辰岭光学技术有限公司、惠州维嘉益光学科技有限公司、万机仪器(中国)有限公司、东莞市普密斯精密仪器有限公司等;江苏省企业约有41家,代表性企业有苏州达耐测量科技有限公司、苏州理瞳精密测量系统有限公司、扬州科莱光电技术有限公司等;陕西省、山东、安徽省的光学测试仪器企业分别有20、19和13家。

图表4:截止至2022年中国光学测试仪器行业代表性区域公司数量(单位:家)

(注:数据查询时间为2022年4月24日,查询条件为:经营范围“光学测试仪”,“制造业”,“仪器仪表制造业”。)

图表5:中国光学测试仪器行业区域代表性企业

中国光学测试仪器行业企业布局及竞争力评价

我国光学测试仪器行业代表性企业中,远方信息和天瑞仪器的光学仪器业务占比较高,同时产品品类较多,营销范围涉及国内和国外,业务竞争能力较强。

图表6:中国光学测试仪器行业企业布局及竞争力评价(单位:%)

中国光学测试仪行业竞争状态总结

我国光学测试仪器行业现有竞争者数量适中,竞争程度一般激烈;潜在进入者威胁较少,进入壁垒较高;替代品威胁较少;上游整体议价能力较高;下游客户议价能力较弱。行业五力分析如下:

图表7:中国光学测试仪器行业五力分析

运用波特的“五力”模型,对光学测试仪器行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,光学测试仪器行业的竞争情况如下图所示:

图表8:中国光学测试仪器行业竞争总结

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国光学测试仪器行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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