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2022年中国光伏多晶硅市场供给现状与进口情况分析 中国多晶硅产量占全球七成【组图】

周小松

光伏行业主要上市公司:目前国内光伏产业主要上市公司有太阳能(000591.SZ)、爱旭股份(600732.SH)、康跃科技(300391.SZ)、天合光能(688599.SH)、通灵股份(301168.SZ)、奥特维(688516.sh)、振江股份(603507.SH)、拓日新能(002218.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、科士达(002518.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、正泰电器(601877.SH)等。

本文核心数据:中国光伏多晶硅产品产量数据、中国光伏多晶硅产品产能数据等

产能产量增势依旧

多晶硅按照产品纯度的不同,可分为工业硅、冶金级多晶硅、太阳能级别多晶硅、及电子级别多晶硅。用于光伏生产的是太阳能级多晶硅,一般纯度在6N~9N之间,国标根据具体的参数差异将太阳能级多晶硅分为太阳能一级、太阳能二级、太阳能三级。

我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步,一路历经产能过剩、淘汰兼并,行业集中度不断提高。部分先进企业的生产成本已达全球领先水平,产品质量多数在太阳能级一级品水平。据中国光伏协会统计数据显示,2012年以来,我国多晶硅产量持续增长,2021年我国多晶硅产量已提升至50.5万吨,同比增长28.8%。

图表1:2011-2021年中国光伏行业多晶硅产品产量及其增速变化趋势(单位:万吨,%)

产能方面,随着我国光伏产业的快速发展,我国光伏多晶硅市场快速成长,在头部企业持续扩张的背景下,我国光伏多晶硅产能增长迅速,2021年中国多晶硅的产能为52万吨/年,较上年同期增长约10万吨。

图表2:2018-2021年中国光伏多晶硅产品产能变化趋势(单位:万吨/年)

国内市场集中度持续提升

在我国多晶硅产能产量高速增长的同时,全国多晶硅市场也逐渐由分散化发展走势规模化、集群化发展,行业集中度持续提升。

据中国光伏行业协会统计数据显示,2018年以来,我国多晶硅top5企业产量占比持续提升,从2018年的60.3%提升至2021年的86.7%。

图表3:2018-2021年中国光伏行业多晶硅市场集中度变化趋势(单位:%)

国际份额占比增长迅速

从国际市场来看,随着我国多晶硅产业的不断发展,我国多晶硅市场在全球中的地位不断提升,2015年以来,我国多晶硅对全球多晶硅市场的贡献持续增长,2015年,全球多晶硅产量为34.5万吨,中国产量占47.5%;到2021年,全国多晶硅产量提升至67.1万吨,其中中国产量占比也提升至75.3%。

图表4:2015-2021年全球多晶硅产量以及中国产量占比变化趋势(单位:万吨,%)

进口规模震荡下行

进出口贸易方面,相较于硅片、电池片以及组件等核心产品均已现实出口为主的局面,我国多晶硅产品目前仍依赖进口。2016年以来,随着国内市场供给的提速,我国多晶硅产品进口规模整体呈现震荡下行走势,到2021年,全国多晶硅进口量为11.42万吨,较上年同期小幅提升。

图表5:2016-2021年中国多晶硅进口量变化趋势(单位:万吨)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国多晶硅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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