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2022年中国危化品物流行业竞争格局及市场份额分析 市场企业以中小企业为主

袁业

行业主要上市公司:招商南油(601975)、密尔克卫(603713)、京博物流(834616)等

本文核心数据:危化品物流行业参与主体 市场主体规模 企业竞争格局 区域竞争格局等

参与主体:三大类危化品物流企业业务布局各异

危化品物流市场的主要参与者有三类:化工企业下的物流子公司、央企型危化品物流企业和民营第三方物流公司。

图表1:中国危化品物流市场参与主体

市场主体规模:企业数量众多,以中小企业为主

总体来看,我国危化品物流企业众多,且主要以中小企业为主。根据中国危化品物流协会统计的从规模以上企业布局的危化品物流车的数量规模来看,2021年,车辆在50辆以下的企业占比超过60%;车辆在300辆以上的企业仅有35家。整体来看,行业集中度较低,以中小型企业为主。

图表2:2021年中国危化品物流规模以上企业物流车的数量情况(单位:%)

竞争格局

——企业竞争格局:国企控股的大型企业、中小型民营企业并存

目前,本行业形成了国企控股的大型企业、中小型民营企业并存的市场竞争格局。具体来看,中远海能、招商南油等大型国企控股企业,一般以油品运输为主、散装液体化学品运输为辅,内外贸兼营且外贸业务比重较高,具有运力规模较大、航线布局广泛、承运货物种类较多等综合性竞争优势;以密尔克卫、君正物流、京博物流、上海鼎衡、盛航股份等为代表的中型民营企业专注领域不同,各家企业在主要运输品类、区域等方面具有差异化竞争。

图表3:中国危化品物流主要企业业务布局情况

以危化品物流细分子行业危化品运输车企业的销量数据来看,2021年1-8月,全国共有78家企业实现销售,但仅有6家企业的销量超过了500辆。销量TOP10企业市场集中度为67.7%,较2020年同期提高了6.1个百分点,企业集中度进一步提升。其中湖北通威专用汽车有限公司以2206辆的销量排在首位,市场份额为18.1%。

图表4:2021年中国危化品运输车销量TOP10企业(单位:辆)

——区域竞争格局:危化品物流企业集中分布在华东与华南地区

分区域看,我国石化企业集中在东部沿海省份,该区域危化品物流行业也较为发达。我国危化品物流企业主要集中在华东地区和华南地区。2021年,中国危化品物流企业在华东地区和华南地区市场占比分别为46%和25%,合计占比超过70%。

图表5:2021年中国危化品物流企业区域分布情况(单位:%)

整体来看,中国危化品物流行业呈现化工物流子公司、国企大型物流公司与第三方民营物流企业并行的竞争态势。从企业竞争情况来看,行业企业众多,但以中小企业为主,企业分布较为散乱,市场集中度较低;从区域竞争情况来看,危化品物流市场主要集中在华东与华南地区,区域集中度较高。

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