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2022年中国狂犬病疫苗行业市场现状与竞争格局分析 疫苗刚性需求长期存在

刘达

国内疫苗行业主要企业:中国生物技术股份有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、华兰生物工程股份有限公司、科兴控股生物技术有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、长春高新技术产业(集团)股份有限公司等。

本文核心数据: 狂犬病疫苗批签发量、企业批签发批次

疫苗可预防狂犬病高病死率

狂犬病是种危害极大的病毒性人畜共患病,它是有史以来病死率最高的疾病(病死率接近于100%)。根据中国疾控中心统计数据显示,2021年,中国人间狂犬病发病数为130例,死亡人数为130人,病死率较高。2021年1月至2月,中国狂犬病发病人数20人,死亡18人,病死率较高。

一般被狂犬或其他疯动物咬伤抓伤者需尽快(当天)注射狂犬病疫苗1剂,并于指定时间内完成数针接种。接种后可刺激机体产生抗狂犬病病毒免疫力,用于预防狂犬病。

图表1:2013-2022年中国狂犬病发病人数和死亡人数(单位:人)

HDCV疫苗优点明显

欧美发达国家主要以人二倍体细胞狂犬病疫苗(HDCV)为主,价高但副反映较少、中和抗体产生更快、抗体应答更优;我国目前仍然以二代Vero细胞基质狂犬病疫苗为主,地鼠肾细胞和一代鸡胚细胞基质的狂犬病生产批签发量较少,甚至逐渐退出市场。目前国内生产二倍体细胞狂犬病疫苗的企业较少。

图表2:人用狂犬病疫苗各品种横向比较

疫苗接种刚性需求明显

近年来,我国人用狂犬病疫苗批签发量均保持在5000万瓶之上。2020年,我国狂犬疫苗的批签发量为8238万瓶,2019年全年较去年同期增长40.04%。接种狂犬病疫苗是人类目前预防和控制狂犬病的唯一有效办法。萌宠经济发展和狂犬病高致死率,推动狂犬病疫苗需求稳步提升,接种疫苗的刚性较为明显。2021年前四个月,狂犬病疫苗批签发量为1439万支,同比增长30.19%。前瞻预估2021年全年我国狂犬病疫苗批签发量超过8500万瓶。

图表3:2014-2021年中国人用狂犬病疫苗批签发量(单位:万瓶)

成大生物疫苗获批次数第一

从狂犬病疫苗的批签发批次来看,2021年狂犬病疫苗合计签发批次983个,同比增长8%。2021年签发批次数前3家分别为:成大生物458批次、卓谊生物184批次、荣安生物105批次。其余狂犬病疫苗生产企业批签发批次数量较少,均低于百次。

图表4:2021年中国狂犬病疫苗批签发次数(单位:批次)

多款疫苗有望陆续上市

目前人二倍体细胞狂苗仅康华生物一家企业有产品上市。后续的在研企业中,辽宁成大的冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)已完成III期临床,并收到临床试验总结报告,后续即将报产,进度领先于其他在研企业;智飞生物的子公司龙科马生物公司的冻干人用狂犬病疫苗(MRC-5细胞)处在III期临床阶段。

其他企业包括吉林亚泰、卓谊生物、依生生物和大连雅立峰等也在人用狂犬病疫苗(Vero细胞)研发的一期或者二期阶段。后续智飞生物、大连雅立峰等上市后有望进一步打开供给,推动狂犬病疫苗市场持续增长。

图表5:截至2022年3月国内狂犬病疫苗申报情况

以上数据参考前瞻产业研究院《中国疫苗行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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