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2022年中国自动光学检测行业发展现状及市场规模分析 3D AOI国产化率有待进一步提升【组图】

文放

行业内主要企业:矩子科技(300802)、精测电子(300567)、劲拓股份(300400)、长川科技(300604)、东莞市神州视觉科技有限公司

本文核心数据:中国AOI检测行业国产化率、中国AOI检测企业数量

已发展至智能化阶段

我国AOI检测行业从20世纪80年代开始起步,迄今为止大致经历了四个阶段,从1985年的空白期到目前为止的智能化阶段,从人工目检到3D AOI检测技术的不断应用,随着SMT组装向精细化和细小化发展,AOI检测设备具有广阔的应用前景。

图表1:中国AOI检测行业发展历程

3D AOI检测国产化率有待提高

我国自动光学检测设备行业起步较晚,2005年以前,虽然神州视觉研发了第一台国产AOI检测设备,但是受限于技术能力和科研水平,我国的AOI自动光学检测设备依然长期被德国、美国等成熟厂家所垄断。为满足我国电子制造业快速发展的需求,2006年以来,我国越来越多的AOI公司成立,进行AOI设备的研发、生产、销售。因此,中国市场AOI设备厂商主要是2005年之后成立的,这些企业主要分布在电子信息行业发达的地区,如以深圳为龙头的珠三角地区、以上海为龙头的长三角地区、以北京为龙头的环渤海地区。

目前市面上大部分高端AOI设备来自Omron、Koh Young、SAKI、ViTrox等国外厂商,例如3D AOI设备,据不完全统计,国产3D AOI设备的主要有矩子的Edge和劲拓的JTA-800等产品,虽然技术成熟度与国外尚有一定差距,但已经开始涉足3D市场。目前我国的2D AOI检测国产化率达到了100%,3D AOI检测的国产化率大致为10%-20%。

图表2:中国AOI检测行业国产化进程情况

广东江苏AOI检测企业数量较多

我国目前AOI检测企业数量为54850家,但是其中仅有568家为股份有限公司,由此可以看出我国AOI检测相关企业较为分散,多为中小型企业。

其中广东省AOI检测企业最多,企业数量为13201家,占全国企业数量的24%,其次是江苏省,AOI企业数量占比为15.6%。AOI检测企业数量前十的地区分别为广东、江苏、山东、陕西、浙江、上海、安徽、湖南、湖北、辽宁,前十地区企业数量占比达到了75%左右。

图表3:截至2022年5月中国AOI检测行业前十地区市场主体数量(单位:家,%)

国际龙头占据国内AOI检测行业竞争第一梯队

目前国内AOI检测行业基本形成国际知名品牌、国内上市公司及知名品牌、其余中小AOI检测设备制造公司的三个梯次。其中高端品牌主要有国际知名品牌占据,中低端市场由国内上市公司及知名品牌,而众多中小企业则集聚与AOI检测设备的低端领域。

图表4:中国AOI检测行业竞争梯队

2021年市场规模接近220亿元

PCB作为我国AOI设备下游的主要的应用行业,其中2021年中国SMT生产线装备的AOI设备数量达到了65225台,同时THT行业也有数千台AOI设备安装。SMT和THT目前是我国PCB行业主要的封装手段,两者的应用达到的PCB行业的90%。

根据前瞻的初步统计,2021年我国自动光学检测行业的市场在218亿元左右,较2020年同比增长8.25%。

图表5:2021年中国AOI检测行业市场规模(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国AOI自动光学检测仪行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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