前瞻经济学人 让一部分人先抓住趋势

打开APP

预见2022:《2022年中国洗发护发行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

李宛卿

洗发护发行业主要上市公司:目前国内洗发护发行业的上市公司主要有霸王集团 (01338.HK)、拉芳家化(603630)和上海家化(600315)等

本文核心数据:洗发护发行业发展历程、发展现状、竞争格局、发展趋势

行业概况

1、 产品分类

行业细分洗发产品市场、护发产品市场、美发产品市场、染发产品市场、生发产品市场,其中以洗发产品为主,占据了较大的份额。具体产品包括洗发水(液)、护发精华素、定型(啫喱)水、烫发剂、染发剂、生发剂以及其他洗护发产品。

图表1:洗发护发行业分类

2、 产业结构分析

洗发护发行业产业链上游主要为原材料行业和包装行业,原材料行业包括香精香料、天然油脂、合成油脂、粉质原料、胶质原料、表面活性剂;包装行业包括纸质包装、玻璃包装、塑料包装、铝包装。下游行业主要为商品流通行业,包括美容业和个体消费群体,洗发护发行业的营销渠道对行业销售有着较为直接的影响。

此外,洗发护发是护理及美容业的重要用品,其发展对整个化妆及个人护理行业有重要影响。同时洗发护发也是儿童、女性、男性不可或缺的日常生活用品,作为下游产业的消费者需求目前每年能维持较快的增长速度,因此洗发护发业也将维持较快的发展速度。

图表2:洗发护发产业链概览

行业全球发展现状:市场规模稳步增长

全球权威调查公司欧睿统计,全球护发品市场从2016年至2021年以3%的年复合率增长,市场价值将超过850亿美元。男性愈加爱打扮和消费者时尚意识的增加是该市场增长的主要原因,一些国家人口老龄化也促进了护发相关产品的销售,像美国、英国、加拿大、中国和日本这样的国家。

图表3:2016-2021年全球洗发护发行业市场规模体量分析(单位:亿美元)

行业发展历程:2010年后国产厂商逐步发力

我国洗发护发与个人护理行业几乎同步发展,中国洗发护发及相关行业发展始于20世纪70年代,大致经过了小作坊起步、工业化生产、海外品牌收购、国产品牌层出不穷等阶段、当前行业已进入新的发展阶段,一方面国产品牌凭借电商渠道优势以及产品质量的创新在洗发护发及相关行业中的市场份额越来越高,另一方面随着90后逐步进入职场,年青一代逐步成为洗发护发及相关行业消费大军,其中男性护肤市场也逐渐形成。

图表4:中国洗发护发行业发展历程

行业政策背景:行业监管日趋严格

近年来,我国洗发护发产业迅速发展,但也存在行业发展质量和效益不高、创新能力不足、品牌认可度低、非法添加等问题,针对此,我国近年来不断出台政策规范行业发展。2020年,我国出台了新版《化妆品监督管理条例》(下简称“条例”),这是自1989年之后首次对化妆品相关行业监管规章制度进行的改革,条例中创新性提出对化妆品实行分类管理,对风险程度较高的特殊化妆品及新原料实行注册管理,对普通化妆品及其他新原料实行备案管理;除此,条例也首次提出注册人和备案人,并对其所负责人进行清晰界定,强化了主体责任,规范了监管体制,并加大了处罚力度,有利于促进化妆品行业规范化发展。

图表5:2015-2022年中国洗发护发行业及相关政策出台概览-1

图表6:2015-2022年中国洗发护发行业及相关政策出台概览-2

行业发展概况:行业总体呈现走高态势

1、 供给分析

国际龙头企业联合利华和宝洁均在中国进行了工厂的建设布局,包括产品研发中心、运营总部以及生产基地的建设,宝洁在中国一共有10个生产基地及工厂,目前有6条生产洗发护发相关产品,联合利华在中国也布局了6个生产基地,可见对中国洗发护发行业的市场有着绝对的重视。

图表7:截止2022年5月联合利华、宝洁在华主要生产基地概览

从生产企业的结构上来看,根据企查猫提供的数据,中国洗发护发生产企业以小微企业居多,从侧面可以反映出目前中国洗发护发行业供给端的质量水平还有待提高,国内厂商竞争出于非常激烈的时期,新进入者威胁较大,具有较高生产和效益水平的企业较少。在中国洗发护发生产企业中,有78%的企业注册资本在100万元以下,仅有3%的企业在1000万以上的注册资本规模。

图表8:截止2022年5月中国洗发护发企业规模分布(单位:%)

从行业本土厂商生产布局来看,近年来国内本土企业近年来在品牌力、产品技术和营销力度上都在对国际龙头企业发起冲击,而作为最主要的产品力,则很大程度上来源于企业本身的生产能力,包括工厂规模、生产技术等,从国内目前主要的企业生产布局来看,阿道夫、上海上美、霸王以及拉芳等都具有一定规模的生产工厂、并且技术水平上也与企业本土企业对比中有着一定的优势:

图表9:截止2022年5月中国洗发护发主要企业生产供给现状分析

2、 需求分析

近年来,由于护肤理念的快速普及和人们消费能力的提升,使得洗发护发及相关行业市场结构逐渐发生变化,消费档次逐渐提升,因而高端洗发护发及相关行业的市场规模占比逐年提升。尽管我国大陆地区高端洗发护发及相关行业是常规末占比不断提升,但是与中国香港和中国台湾地区高端洗发护发及相关行业市场规模相比仍旧存在差距。欧睿估计,2021年中国高端洗发护发及相关行业市占率将继续上升至46.52%。

图表10:2015-2021年中国大陆洗发护发及相关行业市场需求结构(单位:%)

从欧睿公布的行业数据来看,自2017年开始,国内洗发护发及相关行业市场消费升级的趋势明显,其中,高端洗发护发及相关行业市场规模增速保持在20%以上的速度增长,大众洗发护发及相关行业市场规模增速相对较慢,但是市场规模仍旧保持增长态势。欧睿估计,2021年大众洗发护发及相关行业规模市场产品增速将达7.5%,高端洗发护发及相关行业规模市场产品增速将达24.09%。

图表11:2016-2021年中国洗发护发及相关行业市场细分产品增速情况(单位:%)

3、 洗发护发行业市场规模

随着人均可支配收入水平、受教育程度提升,人们开始追求更高的生活品质。在颜值经济应的当下,除了脸,发型也成为消费者越来越重视的一个关键部位,近年来我国美发护发市场规模持续增长,2020年达到549.60亿元,根据前瞻初步统计,2021年中国洗发护发行业市场规模达到573亿元。

图表12:2011-2021年中国洗发护发市场规模情况(单位:亿元,%)

行业竞争格局

1、 区域竞争

在企查猫以“洗发护发”、“个人护理”为关键词搜索,所属行业为制造业、批发及零售业,且注册资本在1000万以上的存续在业的中国护肤品企业数量为3563家,其中,企业数量数量最多的省份为广东省,达到了1608家,其次为福建、湖南、安徽等地。护肤品作为消费品而非必需品,省市分布具有明显的区域性。

图表13:截止2022年中国洗发护发及相关行业区域分布示意图(按相关企业注册数量)

2、 企业竞争

中国洗发护发市场仍以外资主导,其中宝洁占据主要市场份额,为34.2%;其次是联合利华和广州阿道夫,分别为11.4%和9.1%。除阿道夫外,我国本土护发企业有广州环亚(滋源)和拉芳,其市场份额分别为3.2%和1.7%。

图表14:2021年中国洗发护发市场企业竞争情况(单位:%)

3、 中国洗发护发行业发展痛点分析

中国洗发护发行业经过多年发展,已经形成了一定的产业规模。国内厂商近年来对国际龙头企业发起了不晓得冲击,但是从全球行业市场规模结构和中国整体销量来看,仍然较宝洁、联合利华等厂商有着不小的差距,另一方面,中国洗发护发行业内的厂商也受到规模的限制,在产品质量和技术密度上有着很大的发展空间,这些也都成为了限制中国洗发护发行业进一步发展的因素:

图表15:中国洗发护发行业痛点分析

行业发展前景趋势及预测

1、 行业发展趋势

在“颜值经济”、“看脸时代”和“发质健康”的背景下,我国消费者对护肤、护发洗发消费的需求不断增加,洗发护发消费结构、用户画像、销售渠道也在不断变化。前瞻认为,消费结构方面,随着人们可支配收入的增长,人们对高端洗发护发的需求占比将进一步提高,同时随着国货的崛起,国产洗发护发牌在产品研发创新上不断追赶国外品牌,未来国产高端洗发护发牌的产品功效和质量有望提升,高端洗发护发中国产品牌有望占据更多的市场份额

图表16:洗发护发行业发展趋势分析

2、 市场规模预测

2020年,由于新冠疫情全球爆发,疫情对整个洗发护发行业产生了一定的影响,从上游的原材料供应、代工厂生产到下游消费者需求和销售渠道的供应均因新冠疫情受到冲击,在后疫情时代,洗发护发行业的市场需求将有望回暖,欧睿估计,2021年我国洗发护发行业的增速将有所上升,此后,随着人们的护肤意识不断提升,高端洗发护发需求不断增加,我国洗发护发行业的市场规模增速有望持续提升,根据欧睿公布的数据以及我国目前洗发护发行业发展的情况,预计到2027年我国洗发护发行业市场规模有望超过740亿元。

图表17:2022-2027年中国洗发护发行业市场规模预测(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国洗发护发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。


阅读全文

相关深度报告

2022-2027年中国洗发护发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2622人订制
打开APP,享受沉浸式阅读体验

最新评论

打开App,查看更多评论
×

提问研究员

一键提问研究员,零距离互动交流

我要提问
1

App数据库能为你做什么?

看看用户怎么说

2

App问答能为你做什么?

看看用户怎么说

3

App报告能为你做什么?

看看用户怎么说

4

App文章能为你做什么?

看看用户怎么说

相关阅读