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【行业深度】洞察2022:中国民用航空运输行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

李佩娟

行业相关企业:中国商飞、航发动力(600893)、中航机电(002013)、上海机场(600009)、厦门空港(600897)、白云机场(600004)、深圳机场(000089)、首都机场(00694)

本文核心数据:中国民航运输行业市场集中度。

1、中国民用航空运输行业竞争梯队

我国的民用航空运输行业的竞争梯队主要可以分为三个层次,位于第一层次的是我国三大国有航空公司,中国东方航空、中国南方航空和中国国际航空。位于第二梯队的则是以海航、春秋航空、深圳航空为代表的一系列实力强劲的一流航空公司。实力较差,规模相对较小的航空公司,如龙江航空等位于第三梯队。

图表1:2021年中国民用航空运输行业竞争梯队

2、中航民用航空运输行业市场份额

从企业竞争角度来看,由于民用航空运输行业高昂的资金壁垒,因此国内有实力的民航运输企业多为国有类型,其中以中航、南航和东航三大航司的实力最强。2021年全年,我国三大航空公司中航、东航和南航共计完成运输总周转量567.95亿吨公里,占比66.29%。其中,完成旅客运输量2.65亿人次,完成货邮吞吐量466.05万吨。

图表2:2021年中国民航运输行业企业竞争(单位:%)

从完成飞行小时情况来看,2021年我国三大国有民航集团共计完成飞行时长587.79万小时,占比63.1%。

图表3:2021年中国民航运输行业企业飞行时长情况(单位:%)

3、中国民用航空运输行业市场集中度

总体来看,我国民用航空运输行业的市场集中度较高,大多数客运货运均集中在三大国有航空公司手中。2017-2021年中国民航运输行业的CR3虽然有所波动,但一直维持在66%-72%的整体区间。

图表4:2017-2021年中国民航运输行业市场集中度-CR3(单位:%)

4、中国民用航空运输行业企业布局及竞争力评价

民用航空运输行业的企业布局并不受地区限制,而是取决于各民用航空运输行业企业的航线开设数量,因此我国多数民用航空运输行业的布局区域均覆盖全国。

图表5:2017-2021年中国民航运输行业企业布局及竞争力评价(单位:%)

5、上海北京旅客吞吐量领先全国

从区域旅客吞吐量的角度来啊看,上海市与北京市是我国2021年民航旅客吞吐量最多的两个城市,全年民航旅客吞吐量分别达到了6541.42万人次和5766.00万人次。而排名第三的广州市在2021年的民航旅客吞吐量为4024.97万人次。

图表6:2021年中国民航机场旅客吞吐量Top10(单位:万人次)

6、中国民用航空运输行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国民用航空运输行业的替代品威胁较大,主要是由于我国高铁网路建设的不断完善,对行业形成了一定冲击。此外,由于全球的商用飞机制造行业属于寡头竞争状态,因此对于我国民用航空运输行业来说,上游议价能力较强。

图表7:中国民航运输行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国民用航空运输行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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