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2022年全球钢铁行业市场竞争格局分析 中国宝武钢铁集团产量全球第一

刘甜

行业主要企业:目前中国钢铁行业上市企业主要有宝钢股份(600019)、鞍钢股份(000898)、太钢不锈(000825)、马钢股份(600808)、华菱钢铁(000932)、山东钢铁(600022)等。

本文核心数据:全球各国粗钢产量、全球主要企业粗钢产量、全球各国钢铁净出口量

全球钢铁行业竞争格局:中国粗钢产量占全球半壁江山 印度第二但产量仅略高中国十分之一

2021年中国粗钢产量高达10亿吨以上,占据全球供给市场的半壁江山,达到52.9%,远超第二名印度,2021年印度产量仅为1.18亿吨,仅略高于中国产量的十分之一,紧随印度其后的日本、美国、俄罗斯和韩国产量差距不大。

图表1:2021年全球粗钢市场供给格局(按粗钢产量)(单位:%)

中国钢铁产品产量波动增长

2013-2021年,中国钢铁产品产量波动变化,但整体仍处于增长趋势。2021年,中国钢材产量为13.37亿吨,同比增长0.91%;生铁产量8.69亿吨,同比小幅下降,降幅为2.14%,2013-2021年生铁年均复合增长率达到2.97%;粗钢产量为10.33亿吨,同比下降1.90%,2013-2021年粗钢年均复合增长率达到3.59%。

图表2:2013-2021年中国钢材、生铁及粗钢产量变化趋势(单位:亿吨,%)

中国净出口量稳居全球第一

从净出口量来看,2021年全球钢铁贸易格局下中国占有明显比较优势,净出口量远超第二名日本,日本及俄罗斯两国处于“你追我赶”局面,净出口量相距较小。

图表3:2021年全球钢铁贸易格局(按净出口量)(单位:百万吨)

全球钢铁企业竞争格局:中国宝武钢铁集团产量全球第一

按粗钢产量来看,2021年中国宝武钢铁集团产量全球第一,达到1.20亿吨;紧随其后的是总部位卢森堡的全球性公司安赛乐米塔尔集团,粗钢产量达到0.80亿吨;中国辽宁鞍山的鞍钢集团及日本制铁株式会社产量分别排名第三和第四。全球钢铁企业TOP10中,中国企业占据6席,日本、韩国及印度各1家。

图表4:2021年全球主要企业钢铁市场竞争格局TOP10(按粗钢产量)(单位:百万吨)

27家中国钢企入围2022年全球钢企50强

根据2022年6月世界钢铁协会(WSA)发布的2022年全球钢铁企业排名(按2021年粗钢产量排名),全球钢铁企业50强入围钢企中,中国企业数量达到27家。从区域分布来看,27家企业中,总部在河北省的上榜企业共计4家,其次是江苏省达到3家。

图表5:2022年入围全球50强的中国钢铁企业区域分布(单位:家)

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