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预见2022:《2022年中国网络切片产业全景图谱》(附市场现状、竞争格局、发展趋势等)

肖枫霖

网络切片行业主要公司:中国电信(601728)、中国联通(600050)、中国移动(00941)、中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、星网锐捷(002396.SZ)、通鼎互联(002491.SZ)、网宿科技(300017.SZ)、华星创业(300025.SZ)、光环新网(300383.SZ)、烽火通信(600498.SH)、共进股份(603118.SH)

本文核心数据:网络切片产业链、产业图谱、市场供需情况、区域分布情况、企业竞争情况等

产业概况

1、定义:网络切片是一种新型网络架构

网络切片是一种新型网络架构,在同一个共享的网络基础设施上提供多个逻辑网络,每个逻辑网络服务于特定的业务类型或者行业用户。每个网络切片都可以灵活定义自己的逻辑拓扑、SLA需求、可靠性和安全等级,以满足不同业务、行业或用户的差异化需求。运营商通过网络切片可以降低建设多张专网的成本,而且可根据业务需求提供高度灵活的按需调配的网络服务,从而提升运营商的网络价值和变现能力,并助力各行各业的数字化转型。

图表1:网络切片示意图

2、产业链剖析:应用场景广泛

分析网络切片产业链结构,产业链上游包括基站系统、网络架构、关键技术支撑,中游网络切片运营架构主要包括管理器、控制层、转发层运营管理,下游应用市场广泛,主要包括工业、多媒体、医疗、电力、教育等。

图表2:中国网络切片产业链结构

分析中国网络切片产业链上代表企业/机构情况,上游基础设施及技术代表企业包括通宇通讯京信通信等基站系统厂商、金信诺、长安科技等网络架构厂商以及华为、爱立信等关键技术供应商。中游参与企业包括中国电信等电信运营企业,下游细分市场较多,企业数量相应较多。

图表3:中国网络切片产业链生态图谱

产业发展历程:行业由1.5向2.0阶段逐渐过渡

从切片解决方案路标来看,目前中国产业整体节奏处于切片1.5向2.0逐渐过渡阶段,已支持无线RB资源预留、5GLAN等创新技术的基线能力。在隔离性上,5GNR侧增强支持无线RB资源预技术,从而可以实现广域场景下的E2E网络资源隔离切片。在业务体验保障上,通过增强支持5G LAN、5G TSN等特性,可以进一步实现不同切片间的差异化+确定性的SLA保障。而在切片运维运营能力上,则在切片租户级KPI可视化的基础上,可进一步支持行业对于所租用切片的有限自助服务。

图表4:中国网络切片产业发展历程

上游供给情况:5G基站数量突飞猛进

5G基站是网络切片服务运营最重要的工业和信息化部统计显示,截至2021年底,中国累计建成并开通5G基站142.5万个,去年全年新建5G基站超过65万个。目前,5G基站总量占全球60%以上,5G网络已覆盖所有地级市城区,超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。每万人拥有5G基站数达到10.1个,比2020年末提高近一倍。

图表5:2019-2021年中国5G基站数量建设情况(单位:个)

下游发展情况:下游重点市场稳步增长

2018年、2019年、2020年中国工业互联网核心产业经济规模分别为77439亿元、8040亿元和9100亿元,同比实际增长分别为8.1%、13.2%。初步统计在2021年,工业互联网核心产业经济规模约为1.04万亿元,同比实际增长约为14.4%。

图表6:2018-2021年中国工业互联网核心产业经济规模及增长情况(单位:亿元,%)

产业发展现状

1、供给:行业投资建设取得阶段性成果

——中国5G投资与发展情况:拉动新一轮经济增长的重要引擎

2021年中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔共完成1849亿元5G投资,占电信固定资产总投资45.6%,所占比例较上年提高8.9个百分点。中国信息通信研究院数据显示,2021年5G直接带动经济总产出1.3万亿元,直接带动经济增加值约3000亿元,成为拉动新一轮经济增长的重要引擎。

图表7:截至2021年中国5G行业发展情况(单位:亿元,%,万亿元)

——中国5G网络切片项目建设情况

中国运营商、行业厂商和电信设备提供商一起在多个行业开展了5G网络切片的研究和试点,并获得了显著的阶段性成果。

图表8:中国网络切片试点建设典型案例

2、需求:广域、高隔离、场景多样化的行业对网络切片需求更迫切

从需求强弱程度及网络能力依赖性来看:越是广域、高隔离、场景多样化的行业(例如电力、多媒体直播上行等),对切片的需求越迫切,产业共识达成越好、产业推进越快。

图表9:典型行业网络切片需求及应用场景

注:需求最大为★★★★★,需求最小为★,下不赘述

产业竞争格局

1、区域竞争:广东省分布最为密集

根据前瞻智慧招商系统数据,中国网络切片产业相关企业主要集中于华东、华南地区,其中广东企业数量最多,分布最为密集。

图表10:截至2022年中国网络切片产业企业区域分布热力图

2、企业竞争:龙头企业合作共赢

现阶段拥有网络切片核心技术与建设能力的企业主要包括电信运营商与第三方通信服务商两大类型,电信三巨头与华为拥有强劲资金实力与专利技术位居第一梯队,紫光股份、光环新网等位于第二梯,网宿科技等对相关业务有所涉猎但发展较慢,位于第三梯队。

图表11:中国网络切片产业竞争梯队

产业发展前景及趋势预测

1、政企客户将是行业消费主力

结合现阶段中国网络切片产业发展情况,文章汇总分析产业发展前景趋势如下:

图表12:中国网络切片产业发展趋势分析

2、“十四五”期间:5G虚拟专网的普及增加网络切片市场需求

根据发改委有关“十四五”新兴基础设施建设专家访谈会议显示,“十四五”期间,中国将面向垂直行业应用,加快推动端到端网络切片等技术和解决方案成熟,突破网络供给能力瓶颈。加强5G行业专网模式创新,推动5G虚拟专网建设落地,加大政策支持力度,加快行业应用规模化发展,到2025年中国5G虚拟专网个数将增长至5000个,随着5G虚拟专网的普及,网络切片市场需求也将有所增加。

图表13:2020-2025年中国5G虚拟专网数量发展情况(单位:个)

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