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重磅!2022年中国及31省市特种纸行业政策汇总及解读(全)

夏才艳

特种纸行业主要上市公司:仙鹤股份(603733)、五洲特纸(605007)、齐峰新材(002521)、冠豪高新(600433)、民丰特纸(600235)、恒丰纸业(600356)、凯恩股份(002012)、山鹰国际(600567)、宜宾纸业(600793)和华旺科技(605377)等。

自1993年以来,国务院、国家发改委、土地局等多部门都陆续印发了支持、规范造纸及特种纸行业的发展政策,内容涉及造纸工业及特种纸发展方向、行业产能规划、环保处理问题等内容。“十四五”期间,我国主要省份也提出了特种纸行业的发展目标。其中,浙江、广东均提出了至2025年末的特种纸产业规模,江西、河南、山西等省份则专注于特种纸技术的提升和产业结构的升级。

1、政策历程图

特种纸是造纸工业的高技术产品。根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划,国家对特种纸行业的支持政策经历了从“积极发展”到“产业结构升级调整”的变化。

“八五”计划(1991-1995年)至“十五”计划(2001-2005年)时期,国家层面提倡:积极发展造纸工业及各种纸制产品及发展木浆和高档纸、新型造纸产品;从“十一五”规划开始,规划明确了将调整造纸工业结构;“十二五”至“十三五”期间,规划明确了造纸工业产业发展升级的路线,通过科技创新以及推进与国际先进产能和装备制造合作。到“十四五”时期,根据《“十四五”规划和2035年远景目标刚要》,扩大造纸优质产品供给,加快造纸行业改造升级成为“十四五”时期的重要任务。

图表1:中国国民经济规划-特种纸政策的演变

2、国家层面政策汇总及解读

——国家层面特种纸行业政策汇总

自1993年以来,国务院、国家发改委、土地局等多部门都陆续印发了支持、规范造纸及特种纸行业的发展政策,内容涉及造纸工业及特种纸发展方向、行业产能规划、环保处理问题等内容:

图表2:截至2022年国家层面有关特种纸行业的政策重点内容解读-1

图表3:截至2022年国家层面有关特种纸行业的政策重点内容解读-2

图表4:截至2022年国家层面有关特种纸行业的政策重点内容解读-3

图表5:截至2022年国家层面有关特种纸行业的政策重点内容解读-4

图表6:截至2022年国家层面有关特种纸行业的政策重点内容解读-5

图表7:截至2022年国家层面有关特种纸行业的政策重点内容解读-6

——造纸环保政策解读

在造纸环保方面,我国主要经历了“积极推进节能减排”至“大力抓好节能减排”、“严格限制”的变化。2009年12月,国家发改委发布了《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》,其中明确:积极推进节能减排,限制高耗能、高污染行业扩张,关停小造纸厂;2016年11月,国务院印发《关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》,强化环境硬约束推动淘汰落后和过剩产能。依据区域资源环境承载能力,确定各地区造纸等行业规模限值;2017年1月,国务院发布《关于印发全国国土规划纲要(2016—2030年)的通知》,提出严格限制高污染项目建设。严格控制造纸、印染、制革、农药、氮肥等行业新建单纯扩大产能项目。

图表8:国家层面有关造纸环保要求的政策解读

——国家层面特种纸行业发展目标解读

根据《“十四五”规划和2035远景目标纲要》,我国仍将深入实施制造强国战略,坚持自主可控、安全高效,推进产业基础高级化、产业链现代化,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。

图表9:中国特种纸行业发展目标

3、各省市层面的政策汇总及解读

——31省市特种纸行业政策汇总

目前,我国现有主要的特种纸生产厂商主要分布在沿海省份。根据《“十四五”规划纲要和2035远景目标纲要》,我国将持续推动造纸业的创新、改造、升级,加大优质产品供给,加快淘汰落后产能。2020-2022年,针对特种纸行业进行重点政策部署的省份包括山西、浙江、江西、山东、河南、广东等:

图表10:中国各省份特种纸政策汇总及解读-1

图表11:中国各省份特种纸政策汇总及解读-2

——31省市特种纸行业发展目标解读

“十四五”期间,我国主要省份也提出了特种纸行业的发展目标。其中,浙江、广东均提出了至2025年末的特种纸产业规模,江西、河南、山西等省份则专注于特种纸技术的提升和产业结构的升级:

图表12:“十四五”期间中国各省份特种纸发展目标

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