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2022年全球卫星产业发展现状及市场规模分析 地面设备制造独占半壁【组图】

周小松

卫星行业主要上市公司:目前国内卫星行业相关上市企业有中国卫星(600118) 、中国卫通(601698)、航天信息(600271)、航天发展(000547)、航天科技(000901)、中天火箭(003009)、航天电子(600879)、航天动力(600343)等。

本文核心数据:全球卫星产业收入数据;全球卫星产业结构数据等

卫星产业规模再创新高

近年来,在全球新一轮工业革命的驱动下,全球航天产业发展迎来大发展大变革的新阶段,靠国家包揽包办的发展模式已然发生改变,商业航天成为助推航天产业快速发展的新生重要力量。全球著名的航天科技公司SpaceX的液体燃料火箭发射、可重复利用火箭技术达成了航天史上的标志性成就,其推出星链宽带(专网通信)、卫星发射(卫星代工)以及商业载人航天和运载等新商业模式拓宽了航天产业全新应用场景。以SpaceX为代表商业航空企业通过技术创新和商业新模式推动着世界航天产业的迅速发展。

据SIA统计数据显示,2016年以来,全球航天领域卫星产业收入规模保持震荡上行的发展势头,2021年,全球卫星产业收入规模为2794亿美元,同比增长3.3%。

图表1:2016-2021年全球卫星产业收入规模变化趋势(单位:亿美元)

地面设备制造产业占比过半

从目前全球卫星产业发展情况来看,卫星产业大致可划分为卫星服务业、卫星制造业、发射服务业以及地面设备制造业等四大领域。

图表2:全球卫星产业主要业务分类介绍

产业构成情况来看,目前,全球卫星产业的发展仍以卫星服务业和地面设备制造业为主。近年来,随着全球地面设备制造业的快速发展,地面设备制造业逐渐取代卫星服务业,成为卫星产业第一大细分领域。2021年,全国地面设备制造业占卫星产业总收入的51%,卫星服务业占卫星产业总收入的42%,两者合计占比超过90%。

图表3:2016-2021年全球卫星产业结构变化趋势(单位:%)

非卫星产业规模平稳增长

具体到地面设备制造业来看,地面设备制造业包括卫星导航设备(GNSS)、网络设备和大众消费设备三大细分领域。其中,网络设备主要包括信关站、控制站和甚小孔径终端(VSAT)、网络运营中心(NOCs)、卫星新闻采集(SNG);大众消费设备主要包括卫星电视天线、卫星无线电设备、卫星宽带天线、卫星电话和移动卫星终端、卫星导航单机硬件等;卫星导航设备(GNSS)包括卫星导航设备/ 芯片、卫星接收器等。

据SIA统计数据显示,2016年以来,全球卫星地面设备制造业收入规模保持平稳增长的发展势头,2021年,全球地面设备制造业收入规模为1417亿美元,同比增长4.7%。

图表4:2016-2021年全球卫星地面设备制造业收入规模变化趋势(单位:亿美元)

具体到地面设备制造业结构来看,全球卫星导航设备(GNSS)市场发展迅速,市场规模由2014年的311亿美元增长至2021年的1097亿美元;网络设备及大众消费设备市场则发展较为平稳。2021年,全球卫星导航设备(GNSS)占地面设备制造业的比重为78%;网络设备及大众消费设备占比分别为10%和12%。

图表5:2021年全球卫星地面设备制造行业按设备分类构成(单位:%)

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