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干货!2022年中国集成电路行业龙头企业分析——中芯国际:锁定存量、开拓增量

付强

行业主要上市公司:目前国内集成电路行业的上市公司主要有:韦尔股份(603501)、中芯国际(688981)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)等。

本文核心数据:晶圆产量、晶圆销量、晶圆产销率、晶圆产能、晶圆产能利用率、营业收入、净利润、毛利率。

中芯国际业务布局历程

2000年,中芯国际在上海浦东开工建设,是中国大陆第一家提供0.18微米技术节点晶圆代工的企业。2000-2004年是公司发展奠基时期,2004年,公司首次实现盈利并于香港和纽约上市;2004-2013年是公司积累时期,2005年度营收突破10亿美元,2013年度营收突破20亿美元;2015年至今是公司高速发展时期,2021年度,公司年度营收突破50亿美元。

图表1:中芯国际集成电路业务布局历程

中芯国际运营现状

2017-2021年,中芯国际晶圆产量稳步增长,2021年,晶圆产量为675.48万片,较2020年增长19.34%。2017年至2021年,年均复合增长率达到10.16%。

图表2:2017-2021年中芯国际晶圆产量(单位:万片)

注:晶圆产量按照约当8英寸统计。

2016- 2021年,中芯国际晶圆销量也在同步增长,2021年,晶圆销量为674.72万片,较2020年增长18.40%,2017年至2021年,年均复合增长率达到11.85%。

图表3:2017-2021年中芯国际晶圆销量(单位:万片)

注:晶圆销量按照约当8英寸统计。

从产销率情况来看,中芯国际晶圆产销率呈波动上升的发展趋势,2021年,晶圆产销率为99.89%,较2017年增长了5.9个百分点。

图表4:2017-2021年中芯国际晶圆产销率(单位:%)

2017-2021年,中芯国际晶圆产能呈现波动增长的发展趋势,2021年,晶圆月产能为62.1万片约当8寸晶圆,较2019年增长38.46%。

图表5:2019-2021年中芯国际晶圆月产能(按季度更新)(单位:万片)

注:晶圆销量按照约当8英寸统计。

从产能利用率情况来看,中芯国际晶圆产能利用率呈波动上升的发展趋势,2021年底,晶圆产能利用率为99.4%,较2019年初增长了10.2个百分点。

图表6::2019-2021年中芯国际晶圆产能利用率(按季度更新)(单位:%)

中芯国际经营业绩

从营业收入情况来看,2018-2021年,中芯国际营业收入呈波动增长的发展趋势。2021年,公司实现营业收入356.31亿元,较2020年增长29.70%。

图表7:2018-2021年中芯国际营业收入情况(单位:亿元)

从净利润情况来看,2018-2021年,中芯国际净利润快速增长,2021年,公司实现净利润112.03亿元,较2020年增长了178.58%。

图表8:2018-2021年中芯国际净利润情况(单位:亿元)

从毛利率情况来看,2018-2021年,中芯国际毛利率呈波动上升的发展趋势,2021年毛利率在30%左右,较2020年增长5.53个百分点。

图表9:2018-2021年中芯国际毛利率情况(单位:%)

中芯国际业务发展规划

中芯国际多年积累下来的产品平台和产能集中在细分领域,目前是产业的结构性缺口。接下来,在夯实已有平台的同时,下大气力增加技术创新的比重,着重提高产品的质量;助推客户产品的竞争力,改善客户的体验,锁定存量,开拓增量。

图表10:中芯国际集成电路业务发展规划

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