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【行业深度】洞察2022:中国新能源行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

刘甜

行业主要上市公司:目前国内新能源行业的上市公司主要有隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、金风科技(002202)、三峡能源(600905)、晶科科技(601778)、长江电力(600900)和中国中车(601766)等。

本文核心内容:国新能源行业竞争派系、中国新能源行业市场份额、中国新能源行业市场集中度、中国新能源行业企业布局及竞争力评价、中国新能源行业竞争状态总结

1、中国新能源行业竞争派系

目前,中国新能源行业市场竞争较为激烈,市场的参与者主要有三大派系,分别是光伏发电、风电以及水电。

光伏发电方面,光伏行业在我国历经了多年的规模化发展,已逐渐成长为年产值超过4000亿元的新能源产业,并逐步达到了产业规模全球第一、生产制造全球第一、技术水平全球第一和企业实力全球第一的全面领先水平,是我国为数不多的在国际上具有主导优势的战略新兴产业。目前国内形成了以隆基绿能为首,天合光能、晶澳科技和晶科科技等实力强劲企业为代表的多头垄断市场,行业集中度很高。

风力发电行业,近年来我国风电步入快速的规模化发展阶段,新增装机容量和累计装机容量连续多年领跑全球。目前国内代表性风电企业有金风科技为、远景能源、明阳智能、远达股份和电气风电等。

我国的水力发电行业以国有垄断为主,因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等,目前,我国水电行业运营企业的数量不多,主要大型集团包括:长江电力、大唐集团、华电集团、华能集团、国家电投、国家能源、国投电力等。

图表1:中国新能源行业竞争派系概览

2、中国新能源行业市场份额

(1)光伏行业竞争格局

根据PV-Tech发布的《2021年全球组件供应商top10》,以光伏组件出货量来看,2021年光伏组件出货量前十名厂商中,中国企业包揽八席,隆基绿能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年组件出货量全球排名前三,光伏组件出货量分别为38.52GW、24.80GW和24.069GW。据PV-Tech介绍,2021年全球光伏行业实现跨越式发展,光伏行业整体产能和出货量均超过190GW;前十大组件供应商出货量超过160GW,市场份额超过90%。

图表2:2021年全球光伏组件供应商top10(单位:%)

以2021年营业收入计,2022年全球光伏综合20强企业中,中国企业独占17席,且排名前十的企业均为中国企业。

图表3:2022全球光伏企业20强(综合类)(单位:百万美元)

注:榜单营业收入为各企业2021全年度的光伏相关的关键材料设备全球收入(组件、逆变器、支架、辅材)、全球电站出售收入、全球电费收入、全球电站EPC收入等服务收入;1美元对人民币6.3757元。

(2)风力发电行业竞争格局

中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示,新增装机容量方面,2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共17家,新增装机容量5592万千瓦,排名前5家市场份额合计为69.3%,排名前10家市场份额合计为95.1%;累计装机容量方面,2021年前5家整机制造企业累计装机市场份额合计达为57.3%,前10家整机制造企业累计装机市场份额合计达到81.8%;其中,金风科技累计装机容量超过8000万千瓦,占国内市场的23.4%;远景能源和明阳智能累计装机容量均超过3000万千瓦,占比分别为11.1%和9.6%。

图表4:2021年中国风电整机制造企业新增装机容量及累计装机容量TOP10企业占比(单位:%)

(3)水力发电行业竞争格局

因存在严格的行政准入门槛、资金门槛和技术门槛等,目前,我国水电行业运营企业的数量不多,主要大型集团包括:长江电力、大唐集团、华电集团、华能集团、国家电投、国投电力和国家能源等,上述大量上市企业均是集团旗下的控股公司。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算,2020年按在水电装机总容量分析,长江电力的市场份额达12.32%,其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析,长江电力的市场份额达16.75%,其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

图表5:中国水电行业市场竞争格局(单位:%)

注:截至2022年6月22日,除大唐集团外的其他五大能源集团均为公布2021年社会责任报告,故此处仅以2020年数据为例,对我国水电行业市场竞争格局进行分析。

3、中国新能源行业市场集中度

光伏发电方面,以光伏组件出货量计,2021年全球光伏组件出货量排名前五的企业均为中国企业,TOP5组件企业出货量达到125.5GW,较2020年大涨45.3%,以PV-Tech发布的2021年全球光伏组件累计出货量约190GW计,TOP5组件企业市场集中度达66.05%,行业集中度较高。

风力发电方面(以前文新增装机容量为例),中国可再生能源学会风能专业委员会发布的《2021年中国风电吊装容量统计简报》数据显示,2021年中国风电市场有新增装机的整机制造企业的17家中,排名前5家市场份额合计为69.3%,排名前10家市场份额合计为95.1%,行业集中度极高。

水力发电方面,根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算,以2020年水电装机总容量计,行业CR5达到40.93%,CR6达到45.96%,因准入门槛、资金门槛和技术门槛等硬性要求,目前行业内头部企业的市场份额和公司规模较其他企业有较大差距,行业整体市场集中度较高。

图表6:中国新能源行业市场集中度分析(单位:%)

4、中国新能源行业企业布局及竞争力评价

图表7:2022年中国新能源行业主要上市公司汇总(一)

注:★为一星,☆为半星,满分为5星,下同。

图表8:2022年中国新能源行业主要上市公司汇总(二)

图表9:2022年中国新能源行业主要上市公司汇总(三)

5、中国新能源行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于目前,我国新能源行业的竞争者较多,且各派系都处于稳步发展中,现有企业间的竞争较为激烈;而且由于新能源行业技术产品更新迭代速度较快,所以行业存在一定的替代品威胁;新能源行业的上游供应商一般为主要包括太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源发电设备制造,以及太阳能、光伏、水能和风能等新能源及可再生能源的组件及零部件制造,部分核心材料及零部件生产技术较为集中,可替代性较弱,因此行业上游议价能力较强;下游消费市场主要是主要包括新能源汽车、加氢站、充电桩和输变电等公共及个人应用领域。由于目前我国新能源汽车和加氢站等行业市场份额集中度较高,且新能源行业品牌众多,消费者的选择很多,因此行业对下游的议价能力一般;此外,由于新能源行业的进入门槛相对较高,行业内企业的技术优势和量产能力拥有较强的反击优势,因此新能源行业的新进入者威胁较小。

图表10:新能源行业五力竞争综合分析

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