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收藏!2022年全球新能源重卡行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

杜怡萱

行业主要上市公司:汉马科技(600375);一汽解放(000800);中国重汽(000951);比亚迪(002594)等

本文核心数据:技术区域申请数量;技术企业申请数量

全文统计口径说明:1)搜索关键词:新能源重卡及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期);简单同族申请去重,简单同族申请去重是按照受理局进行统计;行业筛选为“C、制造业”中与新能源重卡技术设计相关的细分行业。4)统计截止日期:2022年8月8日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球新能源重卡技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球新能源重卡第一大技术来源国为中国,其新能源重卡专利申请量占全球新能源重卡专利总申请量的比重近45%;其次是美国,美国专利申请数量占比在全球范围内近15%。排名第三、第四的欧洲专利局和瑞典专利数量占比均仅为10%左右。

图表1:截止2022年全球新能源重卡行业技术来源国和地区分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国处在领先地位

从趋势上看,2011-2012年美国新能源重卡专利申请数量领先全球,2013年开始中国新能源重卡专利申请量开始超越美国,成为全球第一大航空装备专利申请大国。2021年中国在新能源重卡领域专利申请量超160项,是第二名美国申请的超8倍。

图表2:2011-2022年全球新能源重卡行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:山东申请量最多

中国方面,山东为中国当前申请新能源重卡专利数量最多的省份,申请量累计超150项,其次是重庆地区,其专利申请量近140项。除此,专利申请量排名TOP10省份还有江苏、陕西、浙江、安徽、北京、湖北、河北和吉林。

图表3:截止2022年中国当前申请省(市、自治区)新能源重卡专利数量TOP10(单位:项)

注:统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,重庆市、山东省和江苏省专利申请数量呈现波动上升趋势,2021年山东省专利申请远远领先全国。

图表4:2011-2021年中国新能源重卡行业专利地区申请趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球新能源重卡技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:CR10波动下降

2011-2021年,全球新能源重卡专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2011年的近60%波动下降至2021年的超32%。整体来看,全球新能源重卡专利申请人集中度呈现下降趋势,整体集中度有限。

图表5:2011-2022年全球新能源重卡专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:专利申请人竞争:沃尔沃夺得桂冠

全球新能源重卡行业专利申请数量TOP10申请人分别是沃尔沃拉斯特瓦格纳公司、斯堪尼亚商用车有限公司、重油高科电控燃油喷射系统(重庆)有限公司、陕西重型汽车有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、中国重汽集团济南动力有限公司、潍柴动力股份有限公司、中国重汽集团杭州发动机有限公司、英嘉动力科技无锡有限公司和天津大学。

其中,沃尔沃拉斯特瓦格纳公司新能源重卡专利申请数量最多,其申请量超过170项。其次为斯堪尼亚商用车有限公司,专利申请量在百项以上。

图表6:截止2022年全球新能源重卡行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2011-2021年,全球前十大申请人申请数量呈现上下波动趋势,总体来看,2011-2021年大多数年份,沃尔沃在新能源重卡专利申请数量领域处在第一申请梯队。

图表7:2011-2021年全球新能源重卡行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:不同公司专利技术布局不同

目前,全球新能源重卡行业专利申请数量TOP10申请人中,沃尔沃拉斯特瓦格纳公司和斯堪尼亚商用车有限公司重点布局技术为F02D41,其他公司详细布局情况如下:

图表8:2021年全球新能源重卡行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

——合作申请分析:天津大学合作申请专利数量最多

从统计数据来看,截止2022年8月8日,全球新能源重卡行业合作专利申请数量TOP10的企业为天津大学,其次为潍柴动力。

图表9:截止2022年全球新能源重卡行业专利申请数量TOP10申请人合作专利申请数量情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:施耐普特拉克股份有限公司专利价值最高

全球新能源重卡市场价值最高TOP10专利中,日本个人美泰伊冯的“JP6160879B2 小型牵引装置”专利价值最高,达655万美元,其次为图表公司的“PT3077653T 货车多模式配气”,专利价值达516万美元。

图表10:截止2022年全球新能源重卡行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

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