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预见2022:《2022年中国光纤激光器行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

文放

行业主要上市公司:锐科激光(30747)、创鑫激光、杰普特(688025)、德龙激光(688170)、华工科技(000988)等

本文核心数据:中国光纤激光器市场规模、中国光纤激光器平均售价

行业概况

1、定义

光纤激光器(Fiber Laser)是指用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器,光纤激光器可在光纤放大器的基础上开发出来:在泵浦光的作用下光纤内极易形成高功率密度,造成激光工作物质的激光能级“粒子数反转”,当适当加入正反馈回路(构成谐振腔)便可形成激光振荡输出。

图表1:光纤激光器

2、产业链剖析

光纤激光器行业的产业链上游与一般的激光器有很大程度的重叠,主要为技术含量较高的光纤激光器外沿材料生长和芯片制备;中游则是不同类型的光纤激光器的生产制造。而光纤激光器的下游则多用于通讯、材料处理、轨道交通、医疗等方面,在军事领域则多用于激光测距、激光制导等。

图表2:中国光纤激光器产业链结构

图表3:中国光纤激光器产业链全景图谱

行业发展历程:国产厂商不断发力

中国的光纤激光器市场最早是美国IPG和英国SPI联合垄断的市场,在2003美国IPG公司进入中国后,其与英国的SPI公司把控了国内90%以上的光纤激光器市场。直到2008与2013年,武汉科锐与深圳杰普特陆续推出了国产光纤激光器才打破了垄断的局面。截至到2021年,锐科激光在国内光纤激光器行业的市占率已经达到了27.3%,仅次于IPG光子的28.1%。

图表4:中国光纤激光器行业发展历程

行业政策背景:政策加持,光纤激光器行业发展“好又快”

激光器的用途十分广泛,目前可应用于材料加工、通讯、传感、研发、军事、医疗等领域,为了促进行业活力,加快行业发展,国家各部门出台了多项促进光纤激光器行业发展的扶持性政策。

图表5:截至2022年中国光纤激光器行业国家层面相关政策汇总(一)

图表6:截至2022年中国光纤激光器行业国家层面相关政策汇总(二)

图表7:截至2022年中国光纤激光器行业国家层面相关政策汇总(三)

图表8:截至2022年中国光纤激光器行业国家层面相关政策汇总(四)

图表9:截至2022年中国光纤激光器行业国家层面相关政策汇总(五)

行业发展现状

1、光纤激光器是我国规模最大的激光器种类

根据Laser Focus World发布的数据,近年来全球工业激光器的市场规模呈快速增长态势,从2015年的28.66亿美元增长至2021年的51.57亿美元。

其中光纤激光器在工业激光器中占比逐年增加,2021年达53%,是市场份额最大的工业激光器。气体激光器达16%、固态激光器达15%,半导体/准分子激光器达16%。

图表10:2015-2021年中国工业激光器产品销售结构(单位:%)

2、2021年光纤激光器行业市场规模终破百

根据《2022中国激光产业发展报告》中的数据,经过多年的发展,我国光纤激光器行业正逐步由进口依赖走向进口替代,国内厂商的不断崛起拉动了我国光纤激光器行业的不断前进。2021年,中国光纤激光器行业市场规模终于突破百亿关口,达到了124.8亿元,同比增长32.48%。

图表11:2014-2021年中国光纤激光器行业市场规模(单位:亿元,%)

3、低功率国产化几近完成,高功率国产化仍需努力

从披露的我国光纤激光器的出货量与出货方式来看,在功率6Kw及以下的中低功率光纤激光器领域,国内的市场份额已经基本由国产厂商占领,国产化进程已经基本完成。而在高功率光纤激光器领域,2021年时我国的国产化率仅在50%左右。

图表12:2018-2021年中国各功率光纤激光器出货量(单位:台)

4、竞争激烈促使各功率光纤激光器价格下降

由于我国在光纤激光器领域的技术突破,国内光纤激光器行业的市场参与者数量快速增加,市场竞争程度加剧,光纤激光器的价格近年来快速下降。

以3Kw的光纤激光器为例,从2018年的40万元/台下降至2021年的10万元/台,下降幅度达到了惊人的75%。

图表13:2012-2021年中国各功率光纤激光器价格水平(单位:万元/台)

行业竞争格局

1、区域竞争:广东省企业分布最多

从我国光纤激光器行业的产业链企业分布热力图来看,目前光纤激光器相关行业企业数量分布最多的是在广东省,其次是江苏省。此外,山东省、安徽省、浙江省等地也有相关企业分布,但整体数量较少。

图表14:2022年中国光纤激光器行业产业链企业分布热力图

2、企业竞争:国产品牌市占率逼近国际龙头

中国是世界上最大的单一激光市场,中国仍是工业激光产品的最大单一市场,约占工业激光器(主要是光纤激光器)1/3的份额,且比重还在不断提升,大部分的工业激光器在中国生产或是出口至中国。根据《2022中国激光产业发展报告》的数据,2021年中国光纤激光器市场规模约为124.8亿元,占工业激光器的53%。在2021年中国光纤激光器的竞争格局中,IPG的市场规模继续下降到28.1%,锐科激光上升到27.3%,几乎和IPG持平。预计2022年光纤激光器的市场会面临行业较大的洗牌。

图表15:2021年中国光纤激光器行业市场份额(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

结合《中国激光产业发展报告》的数据,基于我国上海、苏州、深圳等激光产业重要城市受到疫情影响,2022年我国光纤激光器行业增速有所下滑,但依旧整体保持上升趋势。预计到2027年,我国光纤激光器行业的市场规模将突破270亿元。

图表16:2022-2027年中国光纤激光器行业市场规模(单位:亿元)

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