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独家!沃尔沃VS上汽红岩新能源重卡技术布局对比(附专利总量对比、合作申请对比、重点专利布局对比等)

杜怡萱

行业主要上市公司:汉马科技(600375);一汽解放(000800);中国重汽(000951);比亚迪(002594)等

本文核心数据:沃尔沃和上汽红岩专利申请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局

全文统计口径说明:1)搜索关键词:新能源重卡及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期);简单同族申请去重,简单同族申请去重是按照受理局进行统计;行业筛选为“C、制造业”中与新能源重卡技术设计相关的细分行业。4)统计截止日期:2022年8月8日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球新能源重卡竞争格局:沃尔沃和上汽红岩为全球龙头企业之二

沃尔沃在1927年于瑞典瑞典哥德堡创立,沃尔沃集团包含沃尔沃卡车,雷诺(Renault)卡车,马克(Mack)卡车,UD卡车等品牌,目前公司产品已打入全球190多个市场,是欧洲最大的重卡制造商,其产品在全球范围内竞争力十分强大。沃尔沃卡车和DHL货运合作伙伴已宣布计划在2021年开始试行长途电动重型货运卡车,并计划最终在欧洲部署。燃料电池卡车也受到关注,Hyzon收到了超过1500辆卡车的订单,到2024年将交付给新西兰和欧洲。作为合资企业的一部分,戴姆勒和沃尔沃还计划在2025年开始批量生产燃料电池卡车。因此可以预见未来沃尔沃或将成为全球新能源重卡行业生产制造重要企业。

上汽红岩汽车有限公司(以下简称:上汽红岩),是世界500强企业上汽集团所属子公司,是拥有半个多世纪制造经验的民族重卡企业,公司位于重庆市两江新区,注册资金41亿元人民币,现有员工5000余人,是具有年产12万辆整车的重卡制造基地。其旗下上汽红岩杰狮H6新能源重卡荣获2021年中国年度第一畅销换电重卡,得票数超8万票。

总的来说,沃尔沃在全球范围的新能源重卡领域较为活跃,上汽红岩是中国新能源重卡领域龙头企业,两公司为国内外新能源重卡领域龙头。

2、沃尔沃V.S.上汽红岩新能源重卡技术布局对比

(1)专利申请量及PCT申请量对比:沃尔沃略胜一筹

从申请总量来看,沃尔沃的专利总申请数量级在1000项以上,上汽红岩总申请量仅超500项,因此在专利申请总量层面,沃尔沃略胜一筹。PCT专利申请层面沃尔沃专利申请数量也高于上汽红岩。

图表1:截至2022年沃尔沃V.S.上汽红岩新能源重卡专利申请总量及PCT申请量(单位:项)

从趋势上来看,2011-2022年沃尔沃整体专利申请数量均高于上汽红岩,其中2014年两公司专利申请数量仅相差1项,其余年份沃尔沃专利申请数量均高于上汽红岩。

图表2:2011-2022年沃尔沃V.S.上汽红岩新能源重卡专利申请趋势(单位:项)

(2)专利市场价值对比:沃尔沃专利市场价值更高

沃尔沃新能源重卡专利总价值高于上汽红岩,沃尔沃新能源重卡专利总价值为4.28亿美元。在专利价值分布方面,两公司新能源重卡专利价值主要集中在3万美元以下,其中沃尔沃企业专利价值分布在60-300万美元之间专利项目也较多。

图表3:截至2022年沃尔沃V.S.上汽红岩新能源重卡专利总体市场价值对比(单位:万美元)

图表4:截至2022年沃尔沃V.S.上汽红岩新能源重卡专利市场价值分布(单位:项)

(3)专利申请地域对比:沃尔沃集中在欧美,上汽红岩集中在中国

目前,沃尔沃专利申请地域主要在美国、中国和欧洲境内,上汽红岩专利申请地则主要集中在中国境内。截至2022年8月8日,沃尔沃在美国申请专利数量为近600项,上汽红岩在中国新能源重卡相关专利申请数量为超500项。

图表5:截至2022年沃尔沃V.S.上汽红岩新能源重卡专利申请地域分布情况(单位:项)

统计口径说明:按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。

(4)专利类型对比:沃尔沃以发明为主,上汽红岩以实用新型为主

截止2022年8月8日,沃尔沃在新能源重卡领域专利以发明专利为主,上汽红岩在新能源重卡领域专利以实用新型专利为主。

图表6:截至2022年沃尔沃V.S.上汽红岩新能源重卡专利申请类型情况(单位:项)

(5)专利技术构成对比:A63F13为两公司共同布局重点

目前,“不与某一特定子系统的控制(例如,使用车辆子系统联合控制的系统的控制)相关联的道路车辆驾驶控制系统的使用〔8〕[2006.01]”为沃尔沃的第一大新能源重卡技术细分分布领域,“下部结构,即其上可以安装车身的车架(组合的车身和车架入B62D23/00)[2006.01]”为上汽红岩的第一大新能源重卡细分分布领域。两者其它重点细分新能源重卡技术布局情况如下:

图表7:截至2022年沃尔沃V.S.上汽红岩新能源重卡专利技术TOP5(单位:项)

从新能源重卡专利聚焦的领域看,目前上汽红岩的新能源重卡专利聚焦领域主要集中在重型汽车、安装结构、发动机等领域,沃尔沃的新能源重卡专利则主要集中于内燃机、发动机、变速器等领域。

图表8:截至2022年沃尔沃V.S.上汽红岩新能源重卡专利聚集领域

(6)重点专利布局对比:上汽红岩专利整体被引用数量较多

在重点专利布局上,沃尔沃重点布局的专利为“支持车辆车道保持的操作方法和系统”,该项专利被引用次数28次,专利家族规模为11项。上汽红岩重点布局的专利为“汽车双前桥断开式梯形转向传动机构”,该项专利被引用次数13次,专利家族规模为1项。整体来看,沃尔沃重点布局的专利无论是在专利被引用次数还是专利家族规模均较上汽红岩多。

图表9:截至2022年沃尔沃新能源重卡重点专利TOP10布局情况(单位:项,次)

图表10:截至2022年上汽红岩新能源重卡重点专利TOP10布局情况(单位:项,次)

注:①当分析偏好选择为[所有搜索结果(不分组)]、[每件申请显示一个公开文本]和[每组PatSnap同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用PatSnap同族,并选择公开日最新的文本计算。

②分析偏好选择[每组简单同族一个专利代表]、[每组INPADOC同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用设置的去重方式,并选择公开日最新的文本计算。

(7)专利创新战略总结

整体来看,沃尔沃新能源重卡技术在合作性、国际化、多样化、质量提升、学术驱动等方面具有相对竞争优势,上汽红岩新能源重卡技术则在数量增长、市场推动、专业化上具有相对竞争优势。

图表11:截至2022年沃尔沃V.S.上汽红岩新能源重卡专利创新战略雷达图

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