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【投资视角】启示2022:中国智慧城市建设行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

韦婷

行业主要上市公司:延华智能(002178);银江技术(300020);金智科技(002090);赛为智能(300044);正元地信(688509);深城交(301091);招商公路(001965);千方科技(002373);林洋能源(601222);中国能建(601868);远光软件(002063);恒锋信息(300605);佳华科技(688051);泰豪科技(600590);许继电气(000400);雄帝科技(300546);新点软件(688232)等

本文核心数据:智慧城市建设行业投融资事件数量及金额

1、智慧城市建设行业近年整体融资火热

根据IT桔子数据库,2015年以来,我国智慧城市建设行业投融资热度呈上升趋势。2019年我国智慧城市建设行业融资达到顶峰,共发生融资事件39起,融资金额共100.8亿元。截至2022年7月中旬,我国智慧城市建设行业发生融资事件11起,融资金额达到30.8亿元。

图表1:2015-2022年中国智慧城市建设行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2022年7月15日,下同。

2、智慧城市建设行业投融资快速增长

从单笔融资金额来看,2015-2022年我国智慧城市建设行业单笔融资金额总体呈波动上升趋势,2019年迎来了第一波单笔高峰,达2.6亿元,2020年单笔融资金额下滑至1.8亿元。2021年,我国智慧城市建设行业单笔融资金额突破3亿元,继续创新高。截至2022年7月中旬,中国智慧城市建设行业单笔融资金额有所下滑,但仍然保持在2亿元以上。

图表2:2015-2022年中国智慧城市建设行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从智慧城市建设的投资轮次分析,目前智慧城市建设行业的融资轮次仍然处于初级阶段,天使轮、A轮和A+轮融资风头盛行,总次数高达95起,战略融资高达93起,后续B轮、B+轮、C轮、C+轮再10-18起内,E轮仅为1起。结合轮次分析来看,2019年5G产业开始爆发,2020年新基建概念开始盛行,尽管2020年受到新冠疫情影响,全国基建工程开工率受影响,但2021年很快又恢复了工程订单。

图表3:2015-2022年中国智慧城市建设行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、智慧城市建设各区域融资数量:北京最受关注

从各地的融资数量来看,2017-2022年上半年,北京地区融资数量最多,共71起,其次是广东,34起,浙江33起,江苏和上海均25起,湖北8起,福建7起,其他均低于5起。从年份来看,2017-2020年融资数量最多,北京历年融资数量均在10起以上。2022年广东和北京融资均为3起,山东为2起,浙江和四川均为1起。

图表4:2017-2022年中国智慧城市建设行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、智慧城市建设投融资事件汇总:物联网相关企业关注度高

从智慧城市投融资时间看,物联网相关企业被投概率最大,其次是有关智能硬件产品和企业服务的企业。

图表5:2020-2022年中国智慧城市建设行业部分投融资事件汇总(一)

图表6:2020-2022年中国智慧城市建设行业部分投融资事件汇总(二)

从智慧城市融资领域来看,2018-2021年企业服务占比最大,均在60%以上,其次是先进制造和汽车交通,占比在5-20%左右,智能硬件2019年开始每年一起,房产服务2018年开始每年一起。

图表7:2018-2021年中国智慧城市建设行业融资领域变化(单位:%)

5、智慧城市建设投融资主体类型:实体类和投资类为主

综合2017-2022年投资主体分布情况来看,实业类占比最高,达35%,投资类占比30%,实业类+投资类占比19%,基金占比6%。总体来说投资主体较均衡,涉及多类型的投资主体,体现出智慧城市建设行业较强的资本吸引力。

图表8:2017-2022年中国智慧城市建设行业投资主体分布(单位:%)

6、产业基金和政府基金:产业基金对智慧城市建设具有浓厚兴趣

中国智慧城市建设产业基金类型较多,从政府设立的基金到软件公司设立的基金会不等。

图表9:中国智慧城市建设产业基金(亿元)

6、兼并重组汇总:下游后向一体化特征明显

近年来智慧城市建设行业兼并重组案例较少,6年内共不到10起,大部分兼并重组类型是出于下游后向一体化和中游企业横向扩大规模的目的。

图表10:中国智慧城市建设行业兼并重组事件分析

7、投融资及兼并重组总结

图表11:智慧城市建设行业投融资及兼并重组总结

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