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【干货】移动游戏行业产业链全景梳理及区域热力地图

刘甜

移动游戏行业主要上市公司:腾讯控股(00700.HK),网易(09999.HK),哔哩哔哩(09626.HK),友谊时光(06820.HK),中手游(00302.HK),ST天润(002113.SZ),惠程科技(002168.SZ),游族网络(002174.SZ),天娱数科(002354.SZ),凯撒文化(002425.SZ),恺英网络(002517.SZ),三七互娱(002555.SZ),巨人网络(002558.SZ),世纪华通(002602.SZ),完美世界(002624.SZ),宝通科技(300031.SZ),星辉娱乐(300043.SZ),三五互联(300051.SZ),中青宝(300052.SZ),顺网科技(300113.SZ),富春股份(300299.SZ),掌趣科技(300315.SZ),昆仑万维(300418.SZ),汤姆猫(300459.SZ),迅游科技(300467.SZ),盛天网络(300494.SZ),盛讯达(300518.SZ),冰川网络(300533.SZ),大晟文化(600892.SH),电魂网络(603258.SH),吉比特(603444.SH),中科云网(002306.SZ),鼎龙文化(002502.SZ),姚记科技(002605.SZ),神州泰岳(300002.SZ),天舟文化(300148.SZ),浙数文化(600633.SH),文投控股(600715.SH),ST瀚叶(600226.SH)等

本文核心数据:中国移动游戏行业供需情况与价格指数、中国移动游戏企业区域竞争

移动游戏产业产业链全景梳理:参与者主要包括游戏研发商、游戏发行商和分发渠道商

中国移动游戏的产业链上游为游戏研发,中游为游戏发行与运营,下游为游戏分发。其中,游戏研发环节包括市场洞察、游戏选品、游戏创意设计、游戏研发、游戏测试和游戏调优等步骤,游戏发行与运营则包括游戏上线、游戏买量、用户运营、活动运营、游戏增长策划、游戏出海等过程,游戏分发则是在不同平台进行推广宣传、数据收集、反馈更新的过程。

图表1:移动游戏行业产业链

游戏行业产业链的参与者主要包括游戏研发商、游戏发行商和分发渠道商。规模较小、不具备丰富发行运营经验的游戏研发商多专注于游戏开发,而腾讯、网易、三七互娱等头部厂商则采用“研运一体”的经营模式。游戏下游分发渠道主要包括硬件官方商店(华为、小米、酷派应用商店等)、第三方应用商店(腾讯应用宝、App Store、Google Play等)、超级APP(抖音、头条、微博、微信等)、广告平台以及垂直社区平台。

图表2:移动游戏行业全景图谱

移动游戏产业链区域热力地图:广东分布最集中

根据中国企业数据库企查猫,目前中国移动游戏企业主要分布在广东省。截至2022年8月,广东共有移动游戏企业数5692家,占比29.74%;其次是湖南,有1846家,占比9.64%;湖北排名第三,有1285家,占比6.71%。广东省是我国移动游戏研发与运营大省,产业集群及产业配套衔接完整,拥有腾讯游戏、凯撒文化、多益网络、盛迅达、大晟文化等具备国际知名度的大型移动游戏公司。

图表3:截至2022年8月下旬中国移动游戏企业数量区域分布(单位:家)

从移动游戏上下游产业链代表性企业分布情况来看,广东、浙江、福建、北京等地代表性企业较多,其中广东、浙江分别有9家,研运一体化的大型游戏公司如广东的腾讯控股、凯撒文化、大晟文化,浙江的网易、世纪华通、完美世界;专注游戏运营的公司则有广东的盛迅达和浙江的顺网科技。福建有5家移动游戏企业,北京则有4家。

图表4:2022年移动游戏产业代表性企业区域分布图

移动游戏产业代表性企业产品布局情况

从腾讯的移动游戏类型来看,公司自研与发行的游戏主要以MOBA、射击、RPG(含MMORPG和ARPG)、SLG类型的游戏为主,单独发行的游戏则以RPG(含MMORPG和ARPG)游戏为主。

从网易的移动游戏类型来看,网易侧重于MMORPG、收集式卡牌游戏(CCG)、第一人称射击游戏、对抗竞技类游戏和模拟游戏的研运。

图表5:腾讯移动游戏主要产品布局情况

图表6:网易移动游戏主要产品布局情况

移动游戏产业代表性企业最新投融资动向

根据移动游戏行业公开披露的融资事件来看,2017-2022年行业直接融资资金主要来源于企业风投资本(CVC),占比超过50%,例如腾讯、三七互娱、途游游戏、快手、哔哩哔哩、福州天盟数码IGG、趣加等;其次是传统私募资本及风险资本(PE/VC),例如聚量投资、红杉资本中国、IDG资本等。

图表7:2017-2022年中国移动游戏行业投融资事件汇总(一)

图表8:2017-2022年中国移动游戏行业投融资事件汇总(二)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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