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2022年全球功率半导体市场供给现状及竞争格局分析 英飞凌为全球最大供应商【组图】

杜怡萱

行业主要上市公司:新洁能(605111)、华润微(688396)、闻泰科技(600745)、士兰微(600460)和斯达半导(603290)等。

本文核心数据:功率半导体出货量;功率半导体企业市场份额和财务数据;功率半导体细分产品占比

全球功率半导体出货量:2021年超1000亿片

根据前瞻测算,2017-2021年全球功率半导体出货量呈现上升趋势,2020年受疫情影响,功率半导体出货量有所下降,仅达到983.25亿片,2021年出货量有所回升,达到1152.12亿片。

图表1:2017-2021年全球功率半导体产品出货量测算情况(单位:亿片)

全球功率半导体供给企业:英飞凌市场份额占比最大

根据HIS统计数据,2016-2020年全球功率半导体行业TOP5企业主要为英飞凌、安森美半导体、三菱、意法半导体和东芝,其中英飞凌为全球功率半导体行业市场份额最大企业,2020年其市场份额占比达到19.7%。据初步统计,2021年英飞凌市场份额超20%。

图表2:2016-2021年全球功率半导体行业TOP5企业市场份额变动情况(单位:%)

从全球代表性企业布局来看,各大功率半导体代表性企业生产模式以IDM为主,各大企业在亚太地区营收占比相对较大,2021年英飞凌在中国(含港澳台)实现营收占比高达39.6%,这说明在全球功率半导体需求领域内,中国的地位显赫。

图表3:2021年全球功率半导体行业代表性企业布局(单位:亿欧元/美元/日元,%)

全球功率半导体行业供给产品:功率芯片占比超50%

根据Omdia统计数据,2017-2021年功率半导体领域中功率芯片占比超过50%,是功率半导体领域的主要细分产品,其次为功率半导体分立器件,2021年全球功率芯片和功率半导体分立器件产品占比分别为55.78%和32.03%。

图表4:2017-2021年全球功率半导体产品结构(按市场规模)变动情况(单位:%)

全球功率半导体行业供给分布:主要集中在美欧日

全球功率半导体头部厂商总部所在地主要集中于美国、欧洲和日本,美国功率半导体企业以安森美半导体集团为代表,欧洲半导体企业以德国英飞凌为代表,日本半导体企业以东芝半导体为代表,其余部分龙头企业分布情况如下:

图表5:全球功率半导体行业龙头企业分布情况汇总(按总部所在地)

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