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【最全】2022年中国半导体设备行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

卢正源

行业主要上市公司:北方华创(002371);中微公司(688012);拓荆科技(688072);盛美上海(688082);至纯科技(603690);芯源微(688037);华峰测控(688200);长川科技(300604);华海清科(688120);正帆科技(688596);京运通(601908);深科达(688328);闻泰科技(600745);新益昌(688383)等

本文核心数据:营业收入;业务收入;业务占比;毛利率;产量等

1、半导体设备行业上市公司汇总

半导体设备服务于半导体,根据用途不同可以分为刻蚀和沉积设备、薄膜沉积设备、清洗设备、湿制设备、封装和测试设备、抛光设备、硅晶圆制造设备等,部分综合表现能力较强的企业从事多种半导体设备业务,也有部分企业在布局半导体业务后向前拓展产业链布局半导体设备业务。

半导体设备行业上市公司主要有:半导体刻蚀和沉积设备厂商:北方华创(002371);中微公司(688012);半导体薄膜沉积设备厂商:拓荆科技(688072);半导体清洗设备厂商:盛美上海(688082);半导体湿制设备厂商:至纯科技(603690);芯源微(688037);半导体封装和测试设备厂商:华峰测控(688200);长川科技(300604);深科达(688328);新益昌(688383);半导体抛光设备厂商:华海清科(688120);泛半导体设备厂商:正帆科技(688596);半导体硅晶圆制造设备厂商:闻泰科技(600745);京运通(601908)。

图表1:2022H1中国半导体设备行业上市公司汇总

图表2:2022H1中国半导体设备行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(一)

图表3:2022H1中国半导体设备行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(二)

图表4:2022H1中国半导体设备行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、半导体设备行业上市公司业务布局对比

半导体设备行业的上市公司中,中微公司、拓荆科技、长传科技、华峰测控四家公司100%收入来源于半导体设备,芯源微、华海清科、新益昌、盛美上海布局超过90%;北方华创、至纯科技半导体设备业务布局约为75%和63%,其他公司业务布局低于40%。而在海外布局较多的公司是闻泰科技,国外布局超过一半,其次是长川科技,其他企业大部分面向国内市场。

图表5:2022H1中国半导体设备行业上市公司-半导体设备业务布局情况(一)

图表6:2022H1中国半导体设备行业上市公司-半导体设备业务布局情况(二)

图表7:2020-2021年中国半导体设备行业上市公司-半导体设备业务布局情况(三)(单位:台,套,腔)

3、半导体设备行业上市公司半导体设备业绩对比

目前,在半导体设备业务中收入最高的是闻泰科技,公司2022上半年营收超过284亿元,但实际上半导体业务占比仅26%,公司逐步从芯片设计、晶圆制造、半导体设备业务到AIoT、服务器、汽车电子产品研发制造转型。北方华创2022年上半年半导体设备收入达41亿元,公司所提供的半导体设备及部件类产品包括刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、扩散炉、清洗机及MFC等7大类,是国内半导体设备企业龙头。2022年上半年半导体设备业务收入超10亿大关的还有中微公司、长川科技和盛美上海。

图表8:2022H1中国半导体设备行业上市公司-半导体设备业绩对比(单位:亿元,%)(一)

图表9:2022H1中国半导体设备行业上市公司-半导体设备业绩对比(单位:亿元,%)(二)

4、半导体设备行业上市公司半导体设备业务规划对比

目前半导体设备行业目前技术仍在研发进步过程,相较于日美韩等地区仍有较大差距,但中国大陆市场需求巨大,行业增长率较高。

在2022年中国大陆半导体设备企业规划中,北方华创的半导体装备产业化基地扩产项目(四期)2022年年底将建成;至纯科技2022年新增订单依然保持50%以上的高速增长态势;华峰测控2022年该设备将进入加速放量阶段,将带动公司业绩实现30%的高速增长。“十四五”期间半导体设备行业整体市场规模增长率将有望加速增长。

图表10:“十四五”期间中国半导体设备行业上市公司-半导体设备业务规划

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