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预见2022:《2022年中国POS机行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

卢敏

行业主要上市公司:新大陆(000997);新国都(300130);天喻信息(300205);百富环球(00327.HK);优博讯(300531)等

本文核心数据:联网POS机具数量;企业出货量;POS机销量

全文统计口径说明:本文数据来源蛀牙有尼尔森、中国人民银行与中国银联,其中尼尔森对出货量统计口径为企业在全球范围内的出货量,中国人民银行统计口径为每年第四季度至少发生1笔成功交易的POS机具数,而中国银联统计口径为企业相关产品的销售量,两者统计口径不同,数据存在一定误差,本文对国内POS机行业规模预测以中国人民银行统计口径为主。

行业概况

——定义

POS(Point of sales)的中文意思是“销售点”,人民银行定义POS机为“移动销售点终端”,主要用途是为消费者提供非现金结算服务,银行会向签约POS机业务的商家提供本外币资金结算服务。

商用POS机是属于银行的商户大POS机,个人办理较难,一般只能是商户才能办理,需营业执照、对公账户证明以及门头照片等资料。

图表1:商用POS机示意图

——分类

POS机按智能程度可以划分为传统POS机和智能POS机;按通讯方式分主要分为固定POS机和无线POS机两大类,按打印方式分类分为热敏POS机、针打POS机、套打POS机。此外,按其机型分还有移动手机POS机、手持POS机、台式POS机;其操作系统还可分为Windows系统POS机、安卓系统POS机。

图表2:POS机主要产品分类及特点分析

——产业链剖析

商用POS机上游主要是POS机具所需的原材料、芯片及模组等零配件;中游主要是POS机具生产商以及运营服务机构;下游主要面对个体商户、金融机构等商户。此外,还有基础支持供应商、第三方服务机构以及一些配套行业。基础支持供应商主要有通讯运营商、软硬件技术供应商、渠道服务机构等;配套行业主要有生活服务行业如美团、大众点评等。

图表3:中国POS机产业链结构

商用POS机上游芯片供应商主要有高通、海思、英特尔与紫光展锐等企业,提供模组的企业主要是移远通信广和通有方科技美格智能日海智能等;中游具有POS机具生产能力的企业主要有华智融科技、新国都、新大陆、百富科技、升腾资讯与惠尔丰等,主要POS机运营商有拉卡拉、通联支付、快钱支付。深圳瑞信银等。

图表4:中国POS机产业链生态图谱

行业发展历程:迎来升级发展期

自19世纪70年代开始,我国开始探索商用POS机行业,1981年商业部组织北京市商业部门率先引进日本OMRON公司528型收款机,分别用于北京市各大商场,POS机行业开始启动。随着中国银联的成立以及第三方支付机构的兴起,我国商用POS机行业进入高速发展期。随着市场逐渐进入饱和,增长乏力,商用POS机行业顺应市场需求,开始转型升级,扫码支付、生物识别支付等智能POS终端不断出现,目前行业进入转型升级发展期,未来发展方向将是拥有聚合支付功能的智能商用POS机。

图表5:中国POS机行业发展历程分析

行业政策背景:政策推动行业健康发展

近年来,国家出台多项政策支持规范商业POS机行业发展,2020年9月21日,国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,其中,在优化金融服务方面,《意见》提出优化与新型消费相关的支付环境,鼓励银行等各类型支付清算服务主体降低手续费用,降低商家、消费者支付成本,推动银行卡、移动支付在便民消费领域广泛应用,利好行业发展;与此同时,由于网络信息的开放性特征影响,商用POS机支付也存在着一定的风险。2021年10月12日,中国人民银行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》,从支付受理终端管理、特约商户管理、收单业务监测、监督管理等几个方面进一步规范支付受理终端相关业务管理,维护支付市场秩序。与此同时,2022年3月1日开始,个人收款码不得再用于经营收款的规定,也给终端行业带来新的增量市场。

图表6:截至2022年中国商用POS机行业发展重点政策规划汇总

图表7:《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》主要内容

行业发展现状

——行业供给现状:向智能POS机方向发展

中国POS机制造行业重点企业供给情况如下:

图表8:2021年中国POS机重点生产企业供给情况(单位:万台)

——行业需求现状

1、市场整体需求情况:需求增长乏力

根据央行统计数据显示,2013-2018年,我国联网POS终端每年都以上百万台的数量增加,2018年我国联网POS机具数量达到3414.82万台,比上年新增295.96万台,跨行支付系统联网商户数量达到2733万户。

2019年,由于市场逐步饱和,以及遭遇政策大改,我国跨行支付系统联网商户和POS机具规模双双下降,截至2019年末,银行卡跨行支付系统联网商户2362.96万户,联网POS机具3089.28万台,较上年末分别减少370.04万户、325.54万台,2019年,受到315曝光影响,POS行业更加严格;此外,政策要求自2019年6月15日起所有的自选商户均被要求关闭。

2020年-2021年,虽受疫情影响,但POS机行业的换机潮带动行业出现了逆势增长,截至2021年底,联网POS机具数量为3893.61万台,跨行支付系统联网商户数量出现下降,至2798.27万户。

总体看来,近年来POS机行业需求市场增长乏力,由于市场饱和,传统POS机生产厂商规模扩张受到限制,面临转型压力。

图表9:2013-2021年中国联网POS机具数量及增量情况(单位:万台)

注:此处统计口径为每年第四季度至少发生1笔成功交易的POS机具数。

图表10:2013-2021年中国银联跨行支付系统联网特约商户数量(单位:万户)

注:此处统计口径为每年第四季度至少发生1笔成功交易的POS机具数。

2、企业出货量情况:华智融、魔方电子发展迅速

2020年全球出货量排名前十的企业中国占了8席,分别是华智融、魔方电子、天喻信息、百富、新大陆、升腾、艾体威尔、新国都。这八家企业的POS终端出货量在2018-2020年整体呈现上升的趋势,尤其是华智融与魔方电子,在2018年时出货量远小于百富、新大陆等老牌企业,到2020年出货量就已将居中国第一与第二。

图表11:2018-2020年中国大陆地区部分厂商POS终端出货量变化(单位:万台)

注:截至2022年5月11日,《2021全球POS与收单市场报告》暂未发布,故更新到2020年数据。

3、产品需求趋势:传统POS机销售量开始下降,但仍是市场主要产品

2019-2021年,传统POS终端'销售量呈先升后降走势,但销售占比均超过51%,且逐年递增,分别为51.5%、88.2%、88.6%;智能POS终端POS和mPOS终端销售量均持续降低,三年来分别降低了57.9%、91.0%;云闪付受理终端销售量整体呈上升趋势,2021年达到103万合,较2019年增加了25万合,增幅32.1%。

图表12:2018-2021年中国商用POS机具产品销售情况(单位:万台)

注:由于统计口径不同,此数据与上文联网POS终端数量存在误差。

行业供需平衡情况:需求存在缺口

我国是全球最大的POS机生产国,但由于我国信用卡等行业与欧美发达国家相比仍有一定差距,我国人均POS机拥有量较低,2021年我国每万人对应的POS机具数量为275.63台,而日本和韩国在2016年这一数据就分别达到660台和642台,我国POS机需求仍存在一定缺口。

图表13:2017-2021年中国每万人对应的POS机具数量(单位:台)

行业竞争格局

根据中国银联统计数据,2020年中国传统POS终端销售量排名前5的厂商分别为华智融、魔方电子、天喻、新大陆、新国都;智能POS终端销售量排名前5的厂商分别为联迪、惠尔丰、新大陆、新国都与升腾。

图表14:中国商用POS机国内出货排名TOP5企业

注:此为2020年数据,截至2022年5月13日,2021年统计数据暂未公布。

行业发展前景趋势预测

——在智能支付终端发展下,行业将向着功能多样化、技术多元化等方向发展

在智能商用POS出现之前,就有传统的POS满足人们刷卡的需求,对于传统的POS来说,支付的完成就意味着交易的中止,而现在,智能POS不仅仅能满足所有的支付方式,还将以支付为起点,结合5G、物联网、大数据等技术衍生出消费数据采集、运营管理、会员管理、金融服务等一系列的服务场景。预计未来几年,智能支付终端将基本完成对传统POS的更替。从目前移动支付行业的发展现状,结合商用POS机行业各企业的发展方向,未来的商用POS机行业将向着功能多样化、技术多元化、产品服务化、产业生态化等方向发展。

图表15:中国商用POS机行业发展趋势

——未来将迎来新一轮增长

伴随着第三方支付的快速发展,我国正在逐步走向无现金社会。对比发达国家,其拥有较为成熟和完善的金融体系,信用卡消费习惯已经养成,无现金支付方式主要停留在银行卡支付。而我国由于还没有建好一个信用卡时代,就迎来了更为便捷的移动支付,这种独特的因素使得无现金社会在我国经历飞速的发展。目前,线下扫码支付业务是现阶段推动无现金社会发展的主力军,而生物识别支付将成为未来推动无现金社会发展的主要动力。而随着智能POS机的不断推出,我国商用POS机行业将迎来新一轮的增长。至2027年,我国POS机联网数量预计将接近6900万台。

图表16:2022-2027年中国商用POS机联网台数预测(单位:万台)

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