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【建议收藏】重磅!2022年长沙市人工智能产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

蔡志濠

行业主要上市公司:深拓智能(830889),科创信息(300730),爱威科技(688067),先步信息(836347),博通信息(871023),山河智能(002097),华凯易佰(300592),康通电子(870301)等

本文核心数据:全国人工智能市场规模;长沙人工智能产值;长沙人工智能企业数量

人工智能产业发展现状及价值链分布

——全国人工智能产业发展规模

根据IDC数据,全球人工智能(AI)市场在2021年同比增长15.2%,达3418亿美元,预计2022年市场将进一步加速,增长18.8%。其中,AI软件占据整个AI市场的88%。在AI软件类别中,AI应用程序占据最大市场份额,占总收入的近50%。在增长方面,人工智能平台最为强劲,2021年中国AI开放平台市场规模初步统计接近300亿元。

人工智能开放平台根据平台能力可分为开发平台、技术平台、应用平台。开发平台主要集成了开发工具和框架,例如数据集和算力等,来帮助开发者降低开发成本。技术平台聚合了行业通用AI能力,通过API和SDK供开发者调用。应用平台则是直接面对各垂直应用领域的、有针对性的能力聚合方案,例如智慧交通、智慧工业等方案。

图表1:2019-2022年中国AI开放平台市场规模(单位:亿元,%)

——人工智能产业价值链结构

人工智能产业链可分为上游支撑、中游平台和下游应用三个部分。其中上游支撑主要包括基础硬件、基础软件和技术支撑;中游主要包括开发平台和管理平台;下游应用较为广泛,主要可分为软件应用、终端设备应用和集成系统应用。从价值链情况来看,上游支撑层和中游平台领域整体毛利率较高。

图表2:人工智能产业价值链结构(单位:%)

长沙市人工智能产业政策环境

2021年3月,科技部正式复函湖南省人民政府,支持长沙市建设国家新一代人工智能创新发展试验区(以下简称“试验区”)。同年7月,长沙市人民政府发布了《长沙市建设国家新一代人工智能创新发展试验区三年行动计划(2021-2023)》,提出了“引进培育10个以上行业顶尖人才团队、500名高端研发和技术人才,培养人工智能相关专业人才2万人以上”的具体目标。长沙正积极探索人才工作的新路子,以期解决试验区建设中高端人才短缺、融合型职业人才匮乏的实际问题。2022年,截至9月中旬,长沙市共有10条相关政策公布。

图表3:2013-2022年长沙市人工智能产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

省市政府官网 图表4:2021-2022年长沙市人工智能产业重点政策解读

长沙市人工智能产业链现状图谱

——长沙市人工智能产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,长沙市人工智能产业链不断完善,其中,按照企业数量来看,企业主要布局在上游网络设备和传感器等硬件、中游云平台和下游智能软件等领域。

图表5:长沙市人工智能产业链图谱

——长沙市人工智能产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前长沙市涵盖了人工智能产业上中下游各个领域得企业,从分布来看,产业链所有企业均主要分布在岳麓高新区。由此可以看出,岳麓区的产业链布局更完善。

图表6:长沙市人工智能产业链企业地图

——长沙市人工智能产业发展载体图谱

当前长沙产业围绕“三智一芯”(智能装备、智能终端、智能网联汽车和人工智能、功率芯片)进行布局,其中长沙经开区、岳麓高新区、雨花经开区等地区是长沙市人工智能发展的主要地区。根据前瞻产业园区库的资料,长沙市人工智能相关的产业园区库分布如下:

图表7:长沙市人工智能产业发展载体图谱

长沙市人工智能产业发展现状

——人工智能核心产业产值呈现高速增长态势

近年,湖南在推动数字产业化、产业数字化,数字经济发展上取得明显成效。中国开发者社区CSDN总部、中国工业与应用数学学会等创新平台相继落户长沙。长沙拥有国家超级计算长沙中心(湖南大学)、机器人视觉感知与控制技术国家工程实验室、湖南人工智能学会、湖南先进传感与信息技术创新研究院等多家科研机构以及一批创新型企业。此外,在国内智能网联汽车和智慧交通领域,国家智能网联汽车(长沙)测试区已取得先发优势。人工智能在湖南省制造、医疗、安防、教育等领域的应用研发加速落地,加速推动了传统产业的智能化转型。

湖南省工信厅通报的全省人工智能产业创新发展情况显示,2021年人工智能产业保持快速发展,核心产业产值超过125亿元,同比增长25%,人工智能与主营业务相结合的企业数超过4600家。2022年湖南推进“三大支撑八项重点”工作,带动人工智能和大数据产业加速发展,上半年全省人工智能核心产业产值超过89.6亿元,同比增长26%。

图表8:2018-2022年湖南省人工智能核心产业产值变化趋势(单位:亿元,%)

——新增注册企业增长较快,但整体注册资本规模不高

根据企查猫查询数据显示,近年来人工智能历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年9月13日,长沙人工智能产业相关的注册企业超5000家,其中近五年人工智能新增企业数量逐年增长;2022年1-9月,长沙人工智能产业注册企业数量为2391家,超过了2021年全年的新增数量,表明长沙人工智能产业的发展热潮未减。

图表9:2014-2022年长沙市人工智能产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

同时,从企业注册资本规模分布来看,大部分企业的注册资本为200万-500万,整体行业的注册资本规模处于中等位置。

图表10:截至2022年长沙市人工智能企业注册资本分布(单位:家)

长沙市人工智能产业发展前景及规划

——长沙市人工智能产业发展前景

根据2021年7月长沙市人民政府发布了《长沙市建设国家新一代人工智能创新发展试验区三年行动计划(2021-2023)》,到2023年,实现人工智能总体发展水平全国领先,基础前沿理论研究取得标志性成果,核心技术攻关实现突破,创新体系建设基本完善,产业生态体系基本形成,先行先试的政策体系建设完成,应用示范效果明显。

图表11:2023年长沙市人工智能产业发展目标解读

——长沙市人工智能产业发展规划

“十四五”期间,长沙市将从“五项重点任务”发展人工智能产业:

图表12:“十四五”期间长沙市人工智能产业发展规划

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