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【建议收藏】重磅!2022年天津市海洋工程装备产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

卢正源

行业主要上市公司:博迈科瑞灵石油

本文核心数据:全国海洋工程装备规模;天津海洋工程装备规模;天津海洋工程装备企业数量

海洋工程装备产业发展现状及价值链分布

——全国海洋工程装备产业发展规模

海洋工程装备是指开发、利用和保护海洋时使用的各类装备。2018-2020年中国海工装备制造业营收整体呈上升趋势。2020年以来,海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期,积极承接风电安装船等项目,同时积极推动海工装备“去库存”,经营状况有所好转。2020年全国海工装备制造企业实现营业收入440亿元,同比增长19.3%。2021年1-11月,中国海工装备制造企业营收为544亿元,同比增长41.9%。初步统计,2021年全年,中国海工装备制造企业将达到615亿元左右。

根据《“十四五”智能制造发展规划》等政策,接下来的几年时间,中国将着力提升海洋工程装备自主研发能力,在高端海洋工程装备市场持续发力。未来,在国家政策的大力推动下,在坚持技术引领、智能制造的情况下,中国海工装备技术水平将不断提升,全球市场份额不断加大。根据历史数据和未来发展趋势预测,到2027年中国海工装备市场规模将达到824亿元。

图表1:2018-2021年中国海洋工程装备制造企业营收(单位:亿元)

——海洋工程装备产业价值链分布

海洋工程装备制造业的上游环节主要为海洋工程装备设计、原材料支持、涂料以及对应的配套部件,中游主要是钻进装备制造、生茶装备制造以及工程船的辅助装备制造,下游主要集中于海洋工程项目以及海上油田服务等,。从产业链各环节毛利率情况来看,行业中游毛利率整体水平较低,其次是上游的电气设备以及原材料等,上游的海工装备设计、钻采系统与定位系统等技术含量最高的环节,行业毛利率水平较高。

图表2:海洋工程装备产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

天津市海洋工程装备产业政策环境

“十一五”以来,天津就颁布实施了多项行动方案促进海洋工程装备的发展;2013-2022年,天津每年均制定了海洋工程装备的支持政策,鼓励和支持海洋工程装备产业集群建设;2020年7月,天津出台《天津市海洋装备产业发展五年行动计划(2020—2024年)》,其中明确提出了“十四五”期间的发展目标;2022年,截至9月末,天津市共有3条相关政策公布。

图表3:2013-2022年天津市海洋工程装备产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2013-2022年天津市海洋工程装备产业重点政策解读

天津市海洋工程装备产业链现状图谱

——天津市海洋工程装备产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,天津市海洋工程装备产业链不断完善,其中,在钢材、涂料、配套部件、装备制造以及海工装备下游需求环节均有企业布局:

图表5:天津市海洋工程装备产业链图谱

——天津市海洋工程装备产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前天津市各辖区均有钢材等原材料环节的企业分布,而下游需求企业主要分布于滨海新区、东丽区、宝坻区等。相对而言,滨海新区、东丽区、宝坻区的产业链布局更完善。

图表6:天津市海洋工程装备产业链企业地图

——天津市海洋工程装备产业发展载体图谱

发展海洋工程装备产业是壮大海洋经济格局的重要路径之一,依托地理优势,天津市开始推动海洋工程装备制造业的发展,主要集中于滨海新区内的天津港保税区,主要产业基地有天津海洋工程装备制造基地、天津智能化制造基地以及天津临港海水淡化示范基地,此外还有分布在静海区的静海自贸试验区,负责船舶与海工装备制造。

图表7:天津市海洋工程装备产业发展载体图谱

天津市海洋工程装备产业发展现状

——2021年海洋工程装备营业收入近270亿元

截至2021年底,在海洋装备领域,天津市国家高新技术企业已达120余家。其中,天津市科技领军企业博迈科公司构建海工装备全产业链,近三年营收增长率达到60%—90%;海油工程公司创新打造全国首个智能制造基地,两期总投资40亿元、一期已投资26亿元,在天津本地合作企业超过60家。目前已形成以海油工程、博迈科为龙头的海洋油气装备产业,以中船船舶为核心的高技术船舶产业,以中交一航局为龙头的港口航道工程产业,以瑞源电气、太重滨海为代表的海洋风能装备产业,基本形成了涵盖“零部件—装备集成—总装建造—配套服务”的海工装备产业体系,营业收入近270亿元。2022年8月,天津市科技局编制了海洋装备领域科技创新资源图谱,形成了《天津市海洋装备领域科技创新发展工作方案》。方案指出,到2024年,天津市海洋装备产业链科技创新能力显著提升,整体研发经费投入年均增长率5%以上,产值规模年均增速15%以上,营业收入达350亿元以上。

图表8:2021-2024年天津市海洋工程装备产业规模(单位:亿元)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来海洋工程装备历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年9月22日,天津海洋工程装备产业相关的注册企业超200家,其中2020年新注册企业数量创历史高峰,达33家;2022年1-9月,天津海洋工程装备产业注册企业数量为29家,仍然处于高位,表明天津海洋工程装备产业的发展热潮未减。

图表9:2014-2022年天津市海洋工程装备产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

同时,天津已初步形成智能装备制造企业竞争格局,注册资本在5000万元以上的企业45家,1000-5000万元的企业65家,1千万元以下企业91家。其中代表性龙头企业有海油工程、博迈科等。

图表10:截至2021年天津市海洋工程装备企业注册资本分布(单位:家)

天津市海洋工程装备产业发展前景及规划

——天津市海洋工程装备产业发展前景

形成了《天津市海洋装备领域科技创新发展工作方案》。方案指出,到2024年,天津市海洋装备产业链科技创新能力显著提升,整体研发经费投入年均增长率5%以上,产值规模年均增速15%以上,营业收入达350亿元以上。同时,以保税区临港区域为核心,打造1个国家级海洋装备创新型产业集群,到2024年,产业链发展能级和整体竞争力大幅提升,成为全国海洋装备高端制造领航区。

图表11:2024年天津市海洋工程装备产业发展目标解读

——天津市海洋工程装备产业发展规划

根据《天津市海洋经济发展“十四五”规划》,“十四五”时期,天津市将加快推动海洋高端装备产业示范基地建设,以智能化、绿色化、服务化为目标,重点围绕海洋油气装备、港口航道工程装备、海水淡化和综合利用装备、海洋环境探测装备、海洋风电装备五大产业,强化制造等优势环节,串联高端配套等关键环节,补齐装备服务等薄弱环节,打造形成以成套海洋装备为核心、以关键配套为支撑、以链条式服务为特色的产业集群,不断提升海洋装备制造业的核心竞争力和国际竞争力。

图表12:“十四五”期间天津市海洋工程装备产业发展规划

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