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收藏!2023年全球核电行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

郑晨

行业主要上市公司:中国广核(003816;01816.HK);中国核电(601985);大唐发电(601991);浙能电力(600023);申能股份(600642);华能国际(600011;HK.00902);皖能电力(000543);福能股份(600483)等

本文核心数据:技术来源国;专利申请人排名;专利申请新进入者;市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:核电及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2022年10月28日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球核电技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国与日本领先

目前,全球核电第一大技术来源国为中国,核电专利申请量占全球核电专利总申请量的31.23%;其次是美日本,核电专利申请量占全球核电专利总申请量的20.25%。专利申请量占比在10%以下上的国家还有美国,核电专利申请量占全球核电专利总申请量的10.80%。

图表1:截至2022年10月全球核电行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:2011年中国反超美日,主要竞争格局稳定

从趋势上看,2003-2011年,美国与日本核电专利申请数量领先中国,中国相关专利数量较少,但是在2011年后中国实现反超,随后申请数量每年高速增长,直至2020年开始,申请数量有所下降,但是体量仍维持在世界第一,保持领先优势。2021年,中国核电专利申请量为4901项。在2012年后,世界主要国家竞争格局大致稳定,排名前三的国家分别为中国、美国、日本,其中日本核电相关专利数量在2012年后一直呈现逐年下降的趋势。

图表2:2003-2022年全球核电行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

(3)中国区域专利申请分布:江苏一直位居榜首

中国方面,江苏省为中国当前申请核电专利数量最多的省份,累计当前核电专利申请数量高达16988项。广东和北京当前申请核电专利数量均超过1万项。中国当前申请省(市、自治区)核电专利数量排名前十的省份依次还有上海、四川、浙江、山东、湖北、辽宁和陕西。

图表3:截至2022年10月中国当前申请省(市、自治区)核电专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2010-2020年期间,各省核电专利申请量均呈现出逐年上涨的趋势,其中江苏、广东与北京处于第一梯队,竞争激烈,尤其是江苏与广东,一直处于“你追我赶”的竞争态势。

图表4:2010-2022年中国核电行业专利地区申请趋势(单位:项)

2、全球核电技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度较高,CR10波动上升

2010-2022年10月,全球核电专利申请人CR10呈现波动上升趋势,由2010年的13.56%波动上升至2022年10月的17.79%。整体来看,全球核电专利申请人集中度较高,且集中度呈现上升趋势。

图表5:2010-2022年全球核电行业专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:株式会社东芝夺得桂冠,主要申请人近几年申请数量均处于下降趋势

全球核电行业专利申请数量TOP10申请人分别是株式会社东芝、株式会社日立制作所、中国广核集团有限公司、美国西屋电气公司、三菱重工业株式会社、中国广核电力股份有限公司、原子能和替代能源委员会、英特尔公司、日立GE核子能源股份有限公司与西门子股份公司。其中,株式会社东芝核电相关专利申请数量最多,达1.8万项。

图表6:截至2022年10月全球核电行业申请数量TOP10申请人(单位:项)

趋势方面,2010-2013年,全球前十大核电专利申请人申请的核电专利数差距不大,株式会社东芝居于全球首位,2013年中国广核集团有限公司专利申请数量后来居上,随后一直每年申请数量一直保持领先,总体来看,2018年以后,全球核电相关专利主要申请人专利申请数量均处于下降趋势。

图表7:截至2022年10月全球核电行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:G21F9与G21C17细分领域布局较多,核电站为行业热门领域

目前,全球核电行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在G21F9与G21C17细分领域,其中全球核电专利申请量第一的株式会社东芝在该细分领域专利申请量分别为2370项与2974项。

图表8:截至2022年10月全球核电行业申请数量TOP10申请人(单位:项)

从技术的细分领域来看,核电站与核电厂为专利分布最多的细分领域,主要布局企业有中国广核集团有限公司与美国西屋电气公司,其次是反应堆和核反应堆,为多个公司争相布局。

图表9:2021-2022年全球核电行业主要申请人技术分布(单位:项)

注:关键词使用最新的5000条专利计算得出

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