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【投资视角】启示2023:中国短视频行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总和兼并重组等)

岑晓天

短视频行业主要上市公司:快手(01024.HK)、腾讯(00700.HK)、百度(09888.HK)、bilibili(09626.HK)等

本文核心数据:中国短视频行业融资规模;中国短视频行业投融资轮次;中国短视频行业投融资区域;中国短视频行业投资主体分布

1、短视频行业投融资热度下降

根据IT桔子数据库,2013-2017年,我国短视频行业投融资数量有所上升,投融资金额呈波动变化;2018年以后,短视频行业投融资热度持续下降。2018年我国短视频投融资金额最高,达380.88亿元;2017年我国短视频投融资数量最多,达128起。截至2022年11月18日,我国短视频行业已发生14起投融资事件,金额达10.16亿元。

图表1:2013-2022年中国短视频行业投融资整体情况(单位:起,亿元)

注:上述统计时间截止2022年11月18日,下同。

2、短视频行业投融资处于发展阶段

2013-2021年我国短视频行业投融资单笔融资金额呈波动变化,2018、2019年最大单笔融资金额均超过200亿元,为抖音、快手两大短视频巨头分获巨额融资;截至2022年11月18日,我国短视频行业最大单笔融资金额为3.57亿元。

图表2:2013-2022年中国短视频行业投融资单笔融资金额情况(单位:亿元)

从短视频的投资轮次分析,短视频行业的融资轮次处于发展阶段。2016-2018年短视频行业融资事件较多是因为短视频行业处于“风口”,新兴短视频企业展开种子轮/天使轮等早期融资;2019年后短视频行业融资金额快速提升则是由于后续年份行业内投融资主要集中在A、A+、B、B+轮等,融资规模较大。

图表3:2016-2022年中国短视频行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、短视频行业投融资集中在北京、上海和广东

从短视频行业的融资区域来看,目前北京的融资数量最多,2016-2022年累计达到221起;上海和广东分列二、三位,2016-2022年累计达到79起和72起。

图表4:2016-2022年中国短视频行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、短视频行业投融资集中短视频平台和MCN机构

2021-2022年我国短视频行业的主要投融资事件如下:

图表5:2021-2022年中国短视频行业投融资事件汇总(一)

图表6:2021-2022年中国短视频行业投融资事件汇总(二)

图表7:2021-2022年中国短视频行业投融资事件汇总(三)

从2021-2022年融资企业的主营产品分析,近两年我国短视频行业投资热点相对集中于短视频平台和MCN机构等。同时,其他直播平台、营销平台等纷纷入局短视频行业。

图表8:2021-2022年中国短视频行业融资产品变化(单位:%)

5、短视频行业的投资者以投资类企业为主

根据对短视频行业投资主体的总结,目前我国短视频行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有深创投、华远资本、中植资本等等;实业类的投资主体有小米集团、字节跳动和哔哩哔哩bilibili等。

图表9:2021-2022年中国短视频行业投资主体分布(单位:个)

6、短视频企业横向收购扩大规模

从我国短视频行业的兼并重组事件来看,腾讯大力布局短视频赛道,接连收购短视频平台VUE、杭州慧川智能科技有限公司、心域科技等,大胆破圈,目前短视频行业兼并重组的类型主要为横向扩张及多元化并购。

图表10:中国短视频行业兼并重组事件分析

7、短视频行业投融资及兼并重组总结

图表11:短视频行业投融资及兼并重组总结

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