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2022年中国厨卫电器行业市场需求现状分析 厨卫市场三大新兴品类销售额占比强劲增长【组图】

万家明

行业主要上市企业:美的集团(000333)、海尔智家(600690)、老板电器(002508)、火星人(300894)、小米集团(01810)、华帝股份(002035)等

本文核心数据:中国厨卫电器市场需求结构、中国厨卫电器市场分产品销售额、中国厨卫电器市场消费量、中国厨卫电器重点产品市场渗透率、中国厨卫电器行业市场规模体量

中国厨卫电器行业市场规模体量

奥维云网(AVC)推总数据显示,2021年厨卫市场(烟灶消洗嵌集热+微蒸烤+智能马桶)整体规模1827亿元,零售额同比2020年增长5%,同比2019年增长1%。在新兴品类的拉动下,2021年中国厨卫市场规模整体有所回升。

图表1:2019-2021年厨卫电器市场规模(按零售额)(单位:亿元,%)

中国厨卫电器市场需求结构

随着新产品推广和消费需求升级,我国厨卫市场三大新兴品类销售额占比强劲增长,在激烈的市场竞争中显示出巨大潜力。2020-2021年,集成灶、洗碗机以及嵌入式一体机销售额所占比例分别增长3.52%、0.40%和0.17%。我国传统厨电(烟灶消)、微蒸烤以及卫浴电器销售额所占比例均有所下降。其中,台式微蒸烤销售额降幅最为明显,占比较2020年下降1.84%。

图表2:2020-2021年中国厨卫电器需求结构(按零售额)(单位:%)

中国厨卫电器市场消费量

根据奥维云网(AVC)数据,2020-2021年,我国传统厨电(烟灶消)、微蒸烤以及热水器销售量均呈下降趋势,2021年油烟机、消毒柜、燃气灶的销售量分别同比下降6%、18%、9%。2021年微波炉和台式微蒸烤的销售量分别同比下降14%和27%。2021年电热水器和燃气热水器的销售量分别同比下降6%和1%。

新兴厨电品类中,集成灶、洗碗机、嵌入式一体机销售额均实现增长。其中,集成灶2021年销售量同比大幅增长28%,智能马桶2021年销售量同比增长14%。

图表3:2021年中国厨卫电器消费量及同比变化情况(单位:万台,%)

中国厨卫电器市场分产品销售额

根据奥维云网(AVC)数据,2021年厨卫电器细分市场中,以“烟灶消”为主的传统厨电表现乏力,2021年销售总额同比增长2%,同比2019则下降6%。其中,消毒柜销售压力明显,2021年“烟消灶”中仅有消毒柜销售额同比下滑9%,油烟机和燃气灶通过高端化转型提升均价,销售额同比增长4%和2%,也间接证明这两个品类存在高端化溢价空间。

卫浴电器市场中,2021年电热水器和燃气热水器分别实现销售额分别同比下降3%和增长5%;新兴厨卫电器品类中,集成灶市场销售额同比增长41%,洗碗机市场销售额同比增长14%,嵌入式一体机整体销售规模同比增长10%。

图表4:2021年中国厨卫电器销售额及同比变化情况(单位:亿元,%)

中国厨卫电器重点产品市场渗透率

全国家用电器工业信息中心2022年一季度数据显示,传统厨电方面,大火力燃气灶、大吸力油烟机市场渗透率持续增长。嵌入式厨电可以满足当下消费者在不同场景中的多样化需求,因而受到消费者青睐,如嵌入式洗碗机一季度在线下洗碗机市场的零售额占比已达到87.0%。集成灶作为集成厨电的代表,市场热度持续攀升,其中蒸烤集成灶产品在线下市场的零售额占比达到55.0%

图表5:2021-2022年一季度线下厨电重点产品市场渗透率变化情况(按零售额)(单位:%)

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