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收藏!《2023年中国煤化工行业企业大数据全景图谱》(附企业数量、企业竞争、企业投融资等)

万家明

行业主要上市企业:中国神华(601088)、兖矿能源(600188)、宝丰能源(600989)、中煤能源(601898)、陕西煤业(601225)、新奥股份(600803)等

本文核心数据:中国煤化工行业企业数量、中国煤化工行业企业区域分布、中国煤化工行业企业投融资、中国煤化工行业风险分布

全文统计口径说明:1)上述数据均来源于中国企业数据库(企查猫),存在一定的统计误差。2)搜索相关关键词为“煤化工”;3)企业筛选逻辑为:企业的名称、产品服务和经营范围中包含了“煤化工”的企业。4)统计时间截至2022年11月17日。5)由于中国企业数据库与全球企业数据库不同,存在一定的统计误差;6)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

──中国煤化工行业企业在2019年注册火爆

根据中国企业数据库企查猫,目前中国煤化工行业的主要企业共有9483家,其中以2019年为主要注册热潮,2019年全国煤化工注册企业数量达809家,较2018年增加40家;2021年全年中国煤化工行业新增注册企业数量达605家,同比增加53家;截至2022年11月17日,全国煤化工注册企业数量达718家,已超过2021年全年数量,中国煤化工行业延续火热投资趋势。

图表1:2000-2022年中国煤化工行业企业注册数量(单位:家)

──煤化工行业存续、在业企业占比超62%

根据中国企业数据库企查猫,目前中国煤化工行业的存续企业4795家,占总企业数的50.44%;在业企业数量达1173家,占比为12.34%;注销企业数量占总企业数的28.33%,吊销企业数量占总企业数的8.54%。整体来看,中国煤化工行业存续、在业企业数量占比超62%,行业发展较为健康。

图表2:截至2022年中国煤化工行业企业经营状态分布(单位:家,%)

──煤化工行业企业注册资本在1000万以上的企业超过52%

从注册资本来看,目前中国煤化工行业企业的注册资本主要分布在1000-5000万元之间,相关企业数量为3056家;其次为5000万以上的企业,相关企业数量为1879家。从整体来看,中国煤化工行业企业注册资本在500万以上的企业占比近70%,在1000万以上的企业超过52%。

图表3:截至2022年中国煤化工行业企业注册资本分布(单位:家)

注:已将以美元和港元的注册资本转换为人民币。

──煤化工行业企业主要注册在以内蒙古和山东省为主的环渤海地区

地区/地域分布上,目前中国煤化工行业企业主要分布在以内蒙古、辽宁省、山西省和山东省为主的环渤海地区,特别以内蒙古和山东省为代表。截至2022年11月17日,山东省共有相关煤化工行业企业数1202家,内蒙古自治区则有1032家。

图表4:截至2022年中国煤化工行业企业数量区域分布(单位:家)

──北京市的煤化工行业企业的平均注册资本更高

根据中国企业数据库企查猫,目前中国煤化工行业企业的平均注册资本区域分布中,北京市以416909万元的平均注册资本遥遥领先其他省市。除此外,青海、吉林、甘肃、云南、天津和陕西的煤化工行业企业平均注册规模均在20000万以上,规模相对较大。

图表5:截至2022年中国煤化工行业企业平均注册资本区域分布(单位:万元)

──煤化工行业企业主要为有限责任企业和独资企业

煤化工行业企业类型方面,目前我国煤化工行业存续和在业的企业主要以有限责任公司为主,目前共有5568家,占比超93%;其次为独资企业的1787家,占比近三成。

图表6:截至2022年中国煤化工行业企业类型分布(单位:家)

注:1)上述企业为存续和在业企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同为有限责任公司和独资企业。

──煤化工行业企业融资主要在战略融资

根据中国企业数据库企查猫,我国煤化工行业开展创投融资活动的企业数量有限。截至2022年11月17日,我国煤化工行业存续和在业的企业中,共有53家企业有融资信息,其中以战略融资为主,数量达有34家;开展A轮融资的企业数量为8家,7家企业开展定向增发,3家企业进行种子轮/天使轮融资。总体上看,我国煤化工行业企业创投融资热度较低。

图表7:截至2022年中国煤化工行业融资企业数量(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业。

──煤化工行业企业主要在A股和新四板上市

从上市角度来看,目前我国煤化工行业存续和在业的企业中,共有103家上市,企业上市率为1.84%。总体来看我国煤化工行业企业上市率较低,在上市的企业中,以A股和新四板的企业为主,A股企业有43家,新四板的企业有42家。

图表8:截至2022年中国煤化工行业上市企业分布(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业。

──煤化工行业企业中高新技术企业数量较多

就企业科技型名誉分布情况来看,目前我国煤化工行业存续和在业的企业中,共有各类科技型企业1213家,其中有461家企业获得高新技术企业的称号,占企业总数比例近四成;251家为科技型中小企业,156家企业为专精特新企业。

图表9:截至2022年中国煤化工行业企业科技型名誉分布(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同为科技型中小企业和专精特新企业。

──煤化工行业企业中以实用新型专利为主

目前我国煤化工行业存续和在业的企业中,共有1208家企业有专利信息,321家企业有软件著作权。在专利信息中,煤化工行业企业以实用新型专利为主,拥有实用新型专利的企业有1103家,申请发明公布的企业有828家。

图表10:截至2022年中国煤化工行业企业专利信息情况(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同时拥有多种专利信息和软件著作权。

──煤化工行业企业中风险以裁判文书和行政处罚为主

根据企查猫查询数据显示,截至2022年11月17日,我国煤化工行业存续和在业的企业中有140家企业有裁判文书,近730家企业有行政处罚,超500家企业有环保处罚,有破产重整、清算信息和股权冻结的企业数量较少,整体上看我国煤化工行业存在经营风险的企业较多,行业运营风险较高。

图表11:截至2022年中国煤化工行业企业风险信息情况(单位:家)

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