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【建议收藏】重磅!2023年宁波市绿色石化产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

袁业

行业主要上市公司:恒逸石化(000703);金发科技(600143);天禾股份(002999)等

本文核心数据:全国绿色石化供需规模;宁波绿色石化产量;宁波绿色石化企业数量

绿色石化产业发展现状及价值链分布

——全国绿色石化产业发展规模

2021年石油和化工全行业实现营业收入14.45万亿元,同比增长30.0%;实现利润总额1.16万亿元,同比增长126.8%。营业收入和利润总额增速双双创造历史新高。

图表1:2016-2021年中国石油和化工行业规模以上企业营业收入(单位:万亿元,%)

图表2:2016-2021年中国石油和化工行业规模以上企业利润总额(单位:万亿元,%)

——绿色石化产业价值链分布

石油化工产业上游主要是石油勘探与开发行业,主要包括油气开采和运输;中游为石油炼制行业;下游为石油化工产品加工制造和石油销售。目前,化工产品销售和石油销售环节利润水平相对较高;而石油炼制环节利润率较低。

图表3:绿色石化产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

宁波市绿色石化产业政策环境

在政策扶植方面,宁波市近年来出台了一系列财政、金融、科技、土地、价格、人才等方面支持政策,积极推进供给侧结构性改革,促进了石化产业加快去产能、降消耗、减排放,助力了石化产业向绿色化方向发展。2018年,宁波市出台绿色石化相关政策8条,为近几年的最高值。

图表4:2013-2022年宁波市绿色石化产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表5:2013-2022年宁波市绿色石化产业重点政策解读

宁波市绿色石化产业链现状图谱

——宁波市绿色石化产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,宁波市绿色石化产业链不断完善,其中,在石油勘探、炼制及下游应用环节均有企业布局:

图表6:宁波市绿色石化产业链图谱

——宁波市绿色石化产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前宁波市各辖区均有石油炼制企业分布,代表企业主要分布在镇海区、北仑区和鄞州区。相对而言,北仑区和鄞州区的产业链布局更完善。

图表7:宁波市绿色石化产业链企业地图

——宁波市绿色石化产业发展载体图谱

发展绿色石化产业是构建城市绿色发展新格局的重要路径之一,镇海区起到先导作用。宁波市镇海区是国内七大石化产业基地之一,拥有以镇海炼化为龙头的石化产业链,关联100多家化工企业,石化产业占区域经济比重近70%,为宁波市发展绿色石化提供良好的土壤。

图表8:宁波市绿色石化产业发展载体图谱

宁波市绿色石化产业发展现状

——2021年石化产值超过4000亿元

近年来,宁波市石化产业发展迅猛。宁波市石油和化工行业协会的信息显示,2021年全市300余家规模以上石油和化工企业工业总产值首次突破4000亿元,达4145.9亿元。

图表9:2018-2021年宁波市石化总产值变化趋势(单位:亿元,%)

——新增注册企业波动下降

根据企查猫查询数据显示,近年来石化历年新注册企业数量波动下降。截至2022年11月9日,宁波石化产业相关的注册企业超3000家,其中2019年新注册企业数量创历史高峰,达161家;2022年1-11月,宁波绿色石化产业注册企业数量为82家,绿色石化稳步推进。

图表10:2014-2022年宁波市石化产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

宁波市绿色石化产业发展前景及规划

——宁波市万亿级绿色石化产业发展前景

在2021中国国际石油化工大会发布会上,宁波市公布了万亿级绿色石化产业集群建设的五大路径,具体如下:

图表11:宁波市万亿级绿色石化产业前景

——宁波市万亿级绿色石化产业集群建设规划

2021年10月,宁波市公布了万亿级绿色石化产业集群建设规划。按照计划,宁波将力争到2025年底,形成5000万吨炼油、1000万吨烯烃(乙烯、丙烯)、1200万吨芳烃、180万吨级MDI的生产能力,全市规模以上石化企业工业总产值超过万亿元。

图表12:2025年宁波市万亿级绿色石化产业集群建设规划

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