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【行业深度】洞察2023:中国能源物联网行业竞争格局及市场份额(附营收排名、企业竞争力评价等)

施馨童

能源物联网行业主要上市公司:天合光能(688599);易事特(300376);威胜信息(688100);国电南瑞(600406);林洋能源(601222);亨通光电(600487);国网信通(600131)等

本文核心数据:上市公司营收规模;上市公司毛利率;上市公司产品布局

1、中国能源物联网行业竞争梯队

按注册资本分,我国能源物联网企业可分为三个竞争梯队,第一梯队注册资本在20亿元以上的企业有天合光能国电南瑞易事特等,第二梯队注册资本在10-20亿元之间的企业有威胜信息、科陆电子等。

从区域分布看,企业主要分布于江苏、北京、广东等地,除此以外,浙江、上海、辽宁、湖南等省市也拥有部分能源物联网行业代表性上市企业。

图表1:中国能源物联网行业竞争梯队(单位:亿元)

图表2:中国能源物联网产业链企业区域分布热力图

2、中国能源物联网行业能源物联网业务营收排名

2021年中国能源物联网上市企业中能源物联网相关业务营收规模最高的是国电南瑞,营收超300亿元;亨通光电营收超150亿元,排名第二;科陆电子和林洋能源的能源物联网营收超20亿元,紧随其后。

图表3:2021年中国能源物联网行业上市公司能源物联网业务营收(单位:亿元)

3、中国能源物联网行业企业布局及竞争力评价

从行业内企业能源物联网业务占比看,科陆电子、国电南瑞等企业业务占比较高,超过70%;从企业区域布局看,国内外市场同时布局的企业数量较多,部分企业境外业务占比达到30%以上;从能源物联网业务布局看,提供智能电网解决方案的企业占比较大,除此以外,部分企业提供能源管理平台,例如天合光能、威胜信息等。

图表4:中国能源物联网行业企业布局及竞争力评价(单位:%)

4、招投标市场竞争格局

能源物联网下游客户主要为企业客户或政府客户,其中国家电网有限公司作为我国智能电网及泛在电力物联网建设的主要负责单位,每年都进行大量采购招标,采购规模大、金额高,是我国能源物联网行业下游最主要的客户之一,中标企业因而在市场竞争中也占据一定的竞争优势。

2021年,在国家电网数字化项目物联网相关服务招标项目中,南京南瑞信息通信科技有限公司共中标4个,北京中电普华信息技术有限公司中标2个,国网信通亿力科技有限责任公司和北京国电通网络技术有限公司分别中标1个。

图表5:2021年国家电网数字化项目物联网相关服务招标采购中标合同包分布(单位:%)

5、细分领域市场竞争格局

从细分市场竞争情况来看,我国能源物联网企业大多布局在软件领域,主营产品多为能源管理平台、电力系统数字化、智慧储能系统等,代表企业包括天合光能、远景能源、国电南瑞等;硬件领域布局企业较少,代表企业有易事特、威胜信息等。

图表6:中国能源物联网行业细分领域竞争格局

6、中国能源物联网行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前我国能源物联网行业竞争者数量较多,但市场集中度较低,竞争较为激烈;能源物联网行业上游主要为传感器等硬件设备供应企业,我国高端产品高度依赖国外品牌进口,且行业后向一体化能力不足。整体来看,我国能源物联网行业对上游议价能力较弱;能源物联网产品需求近年来增长迅速,且能源物联网是国家智能电网体系建设中必不可少的一环,整体来看,行业对下游议价能力较强;能源物联网行业属于技术密集型行业,技术壁垒相对较高,但行业目前正处于高速发展时期,吸引了众多新进入者,行业潜在进入者威胁较大;能源物联网是全球能源互联网建设不可或缺的组成部分,行业发展受到国家政策的大力支持,目前行业相关替代品威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国能源物联网行业五力竞争总结如下:

图表7:中国能源物联网行业竞争状态总结

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