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预见2023:《2023年中国电梯行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

何乐

行业主要上市公司:康力电梯(002367)、森赫电梯(301056)、广日股份(600894)、通用电梯(300931)等。

本文核心数据:全球电梯市场规模;中国民用电梯市场规模;中国电梯产量

行业概况

1、电梯定义及分类

电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15°的刚性轨道运动的永久运输设备。

电梯按样式分类可以分为垂直电梯及扶梯;按用途分类,可以分为乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、车辆电梯等;按驱动方式分为交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯等;按运行速度分类可以分为低速梯、中速梯、高速梯和超高速梯。

图表1:电梯分类

2、产业链剖析

从电梯行业产业链上下游来看,电梯制造业的上游主要为基础原材料及电梯零部件制造业。电梯生产和制造最主要的原材料为钢材和稀土,钢材可用于生产电梯轿厢、轿架、轿门、厅门和上下梁等钣金加工件,稀土是电梯核心部件永磁同步曳引机中永磁体的主要原材料。

电梯制造业的中游主要是指各类电梯产品的制造,根据电梯的型态来划分,我国电梯产品主要可划分为载人(货)垂直电梯、自动扶梯以及自动人行道等三种类型;根据用途来划分,我国电梯产品可划分为乘客电梯、医用电梯、观光电梯及家用电梯等。

电梯制造业的下游应用市场包括住宅地产、商用地产、旧楼改造、基础设施建设、市政工程建设等领域。房地产市场的发展情况直接影响电梯行业的发展,近年来,受政策调控等影响,我国房地产市场增速趋缓,一定程度上影响着电梯行业的发展。与此同时,我国城镇化进程加快、老旧小区改造、城镇人口增加以及轨道交通、机场、人行天桥等城镇基础设施建设力度的加强,促进着电梯行业的增长速度。

图表2:电梯产业链结构图

在上游领域,原材料供应商中,钢材供应代表企业有鞍钢集团、首钢集团等;稀土材料供应代表企业有北方稀土五矿稀土等;有色金属供应代表企业有紫金矿业中国铝业等。零部件供应商中,曳引机供应商有通润驱动、西子富沃德、宁波欣达、威特等;电梯控制部件供应商包括展鹏科技汇川技术新时达英威腾、默纳克等。

在中游电梯制造领域,目前,我国电梯制造领域参与者主要分为国际知名电梯品牌以及国内自主研发电梯品牌两大类,外资品牌电梯厂商代表企业有通力电梯、广州日立、上海三菱、奥的斯、迅达电梯、东芝电梯、蒂森电梯、富士达电梯等;自主品牌电梯厂商代表企业有自主品牌电梯厂商:康力电梯、西奥电梯、永大电梯、快意电梯、广日电梯、梅轮电梯、森赫电梯、远大智能等。

在下游电梯应用市场,住宅地产代表企业有万科、恒大、碧桂园、中海、融创、保利、龙湖、世茂、新城等;商业地产代表企业有万达、华润置地大悦城、凯德置地、西蒙等;基础设施建设代表企业包括中国电建宏润建设天健集团中电兴发等;市政工程建设领域,包括北京市政路桥股份有限公司、广西华南建设集团有限公司等授权企业。除此之外,旧楼改造市场也有众多企业。

图表3:中国电梯产业链全景图

行业发展历程

中国电梯行业相对于发达国家起步较晚,大致可以分为四个发展阶段。第一阶段二十世纪上半叶,我国电梯行业发展主要是对进口电梯进行销售、安装维护保养等;第二阶段是1950-1979年,我国坚持独立自主、艰苦研制开发生产国产电梯设备;第三阶段是1980-2007年,伴随着中国国产电梯技术逐渐趋于成熟,以及房地产开发行业快速发展,电梯行业进入快速发展阶段;第四阶段是2008年至今,行业进入高速发展,目前我国成为世界最大的新装电梯市场和最大的电梯生产国。

图表4:中国电梯行业发展历程

行业政策背景

在产业政策方面,由于电梯行业属于装备制造业,近年来国家进一步规范房地产建筑业以及推动旧改项目,电梯业也因此受益匪浅。近年来,我国发布了相关政策鼓励支持电梯行业的发展。

图表5:截至2022年9月国家层面有关电梯行业的政策重点内容解读(一)

图表6:截至2022年9月国家层面有关电梯行业的政策重点内容解读(二)

十四五期间,不同省份对该省电梯行业的发展都有所布局,各省份以对老旧小区加装电梯作为首要目标。为老旧小区加装电梯主要是为了社区适老化,以及提升建筑物的配套设备,以满足人群生活需求。同时各地还强调支持居民提取住房公积金用于加装电梯,政府同步出台既有住宅增设奖补资金的政策。 图表7:中国电梯政策区域热力图

行业发展现状

1、全球电梯行业现状

根据Statista和Verified-Market-Research共同发布的全球电梯行业市场规模数据,可以看到2020年的全球电梯行业市场规模约为1229.8亿美元,且未来将保持稳定增长,2021年全球电梯市场规模约为1302.1亿美元。

图表8:2019-2021年全球电梯行业市场规模(单位:十亿美元)

注:全球市场规模统计是指垂直电梯以及自动扶梯整机市场规模,不包括运维安装服务。

2、中国电梯行业现状

从中国电梯产品产量情况来看,在城镇化持续发展、基础设施投资建设和旧楼加装电梯等动力推动下,电梯行业产量逐渐增多。根据中国电梯协会数据,2021年我国电梯产量达到154.5万台,增长20.5%。

图表9:2013-2021年中国电梯产量及增速(单位:万台,%)

从中国电梯、自动扶梯及升降机的表观消费量情况来看,2017-2021年中国电梯及自动扶梯表观消费量呈现上涨趋势,其中2021年全年电梯及自动扶梯表观消费量为143.45万台,同比增长22.42%。

图表10:2017-2021年中国电梯和自动扶梯表观消费量(单位:万台)

注:表观消费量=生产量+进口量-出口量。

根据《中国电梯行业商务年鉴(2020-2021)》数据,2015-2018年,我国电梯市场规模不断扩大,其中2018年我国电梯市场规模突破3500亿元,约为3550亿元;2020年中国电梯行业市场规模约4410亿元。按照中国电梯产量及均价测算,2021年中国电梯行业市场规模约为4734亿元。

图表11:2015-2021年中国电梯行业市场规模变化情况(单位:亿元)

行业竞争格局

1、中国电梯企业竞争格局

综合各品牌在中国市场的研发能力、产品质量、服务水平和顾客满意度等表现,中国电梯行业竞争企业可分为四个梯队,以通力、日立、三菱电梯以及奥的斯为代表的老牌外资电梯企业仍然领衔国内电梯市场,为第一梯队;迅达电梯、东芝电梯、蒂森电梯、富士达电梯等外资品牌的客户管理精细程度相对较弱,位于第二梯队;永大电梯、康力电梯、西奥电梯等本土电梯企业产品成为民族品牌电梯代表,发展势头强劲,位于第三梯队;其他国内电梯行业的中小企业位于第四梯队。

图表12:2021年中国电梯行业竞争梯队

2、中国电梯区域竞争格局

从电梯供给主体区域分布来看,中国电梯制造企业主要分布在江苏省、浙江省和广东省,其中江苏省的代表企业有康力电梯、西威电梯、通用电梯等;浙江省电梯制造代表企业有梅轮电梯、森赫电梯、西屋电梯等;广东省电梯制造代表企业主要有广东菱电、中富电梯、菱王电梯、永日电梯等。

图表13:2021年中国电梯行业企业区域分布热力图

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展趋势分析

近年来,我国电梯行业发展迅速。国内电梯企业的产品在技术、性能、质量和国外大企业几乎同步,与进口电梯相比具有明显的优势。中国电梯行业将像纺织、服装、电子、计算机等行业一样,成为全球电梯制造中心,进一步吸纳世界其他地区的电梯产能。

目前中国电梯市场在电梯的维保和修理、老旧电梯改造和更新、旧楼加装电梯、家用电梯、特殊电梯等将成为行业的主要增长点。与此同时,绿色环保电梯、智能化、信息化和高速电梯将成为产品发展的潮流。

图表14:中国电梯行业发展趋势

2、行业发展前景预测

随着我国经济持续快速增长、城市化快速推进、人民生活水平提高、人口老龄化等因素的推动,我国电梯行业也呈快速发展态势。预计到2027年,中国电梯行业市场规模有望达到7090亿元,年均复合增长率约为6.7%。

图表15:2022-2027年中国电梯行业市场规模预测(单位:亿元)

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